最近液态LNG价格在持续性大涨。随着严冬的到来，目前液态天然气价格在持续的大涨，关注中泰股份300435.$中泰股份(sz300435）S 。国内深冷技术装备细分龙头，掌握核心部机制造技术。板翅式换热器是深冷技术设备的核心部机，也是公司掌握核心技术的主要自制产品。深冷设备龙头收购城燃项目，打造“设备+运营”双轨道。公司为国内深冷设备领域龙头企业，主要产品包括板翅式换热器、冷箱以及成套装置。2019年公司完成对城燃公司山东中邑100%股权收购，打造“设备+运营”双轨道。后续清洁能源运营业务有望与公司设备制造主业产生显著协同效应。低估值收购优质山东城燃项目，城燃板块持续贡献确定性成长。公司2019年以14.55亿对价收购山东中邑100%股权，按2019年1.35亿元业绩承诺计算，仅11倍市盈率。山东中邑资产质地优质，管网基本覆盖德州全境，并逐步延伸至周边滨州、东营、沧州、衡水、济南等地区。山东中邑是德州市单体最大的城燃运营商，管网直接与两桶油门站相连，燃气采购价相对较优。依托管网和气价优势公司燃气销售不断拓展至市内以及邻近县市优质客户，推动销气量持续增长。德州市煤改气有望持续推进，域内工业客户基础强，公司预计仅短期内可开发的前十大增量客户即可带来3500万方销售增量（山东中邑2018年销气量5.9亿方）。山东中邑原股东方承诺2019-2021年净利润分别不低于1.35、1.5、1.7亿元，山东中邑利润基础坚实，后续销气量增长确定性强，有望完成承诺甚至业绩超预期。-韭研公社

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2020-10-27 22:01:25

最近液态LNG价格在持续性大涨。随着严冬的到来，目前液态天然气价格在持续的大涨，关注中泰股份300435.$中泰股份(sz300435）S 。国内深冷技术装备细分龙头，掌握核心部机制造技术。板翅式换热器是深冷技术设备的核心部机，也是公司掌握核心技术的主要自制产品。深冷设备龙头收购城燃项目，打造“设备+运营”双轨道。公司为国内深冷设备领域龙头企业，主要产品包括板翅式换热器、冷箱以及成套装置。2019年公司完成对城燃公司山东中邑100%股权收购，打造“设备+运营”双轨道。后续清洁能源运营业务有望与公司设备制造主业产生显著协同效应。低估值收购优质山东城燃项目，城燃板块持续贡献确定性成长。公司2019年以14.55亿对价收购山东中邑100%股权，按2019年1.35亿元业绩承诺计算，仅11倍市盈率。山东中邑资产质地优质，管网基本覆盖德州全境，并逐步延伸至周边滨州、东营、沧州、衡水、济南等地区。山东中邑是德州市单体最大的城燃运营商，管网直接与两桶油门站相连，燃气采购价相对较优。依托管网和气价优势公司燃气销售不断拓展至市内以及邻近县市优质客户，推动销气量持续增长。德州市煤改气有望持续推进，域内工业客户基础强，公司预计仅短期内可开发的前十大增量客户即可带来3500万方销售增量（山东中邑2018年销气量5.9亿方）。山东中邑原股东方承诺2019-2021年净利润分别不低于1.35、1.5、1.7亿元，山东中邑利润基础坚实，后续销气量增长确定性强，有望完成承诺甚至业绩超预期。