可以猜测他们现在是不是想把山东宏桥资产和盘子搞大,然后宏创低价增发购买宏桥资产,达到借壳目的。
增资前,山东宏桥由宏桥投资(香港)持有100%股份。增资完成后,山东宏桥将分别由宏桥投资(香港)持有约94.52%, 由长浙宏基持有约3.25%,由建信投资持有约1.44%及由长浙宏叶持有约0.79%。
倘购股权获叁名投资者行使,估计将须支付的最高回购价格合共约为人民币47.9亿元。(对赌协议了,如果三年内没有兑换上市股权将多支付近十亿元回购价)
建信投资是中国建设银行的全资子公司,是中国首家取得营业执照开业的金融资产投资公司。
中国宏桥还指出,引入投资者作为山东宏桥的战略股东,有助于进一步深化与战略投资者之间的合作,包括向该集团提供战略性资源支持,亦将为该集团未来的业务发展奠定更加坚实的基础。该等战略投资者的引进,亦有助于该集团进一步推进集团的境内资本市场运作,充分利用境内资本市场平台提升集团的资本化水平。
目前中国宏桥只在香港证交所上市,那么公告中所谓的“三年内转为上市股份”、“进一步推进集团的境内资本市场运作”均清晰透出其未来拟分拆山东宏桥在国内上市的意愿。
2020年山东宏桥除税后净利为111.4亿元。可以作比较的是,2020年度中国宏桥的税后净利仅为104.96亿元!!!!!
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引入国资背景的战略投资者,山东烟台国资委持股9%长浙宏叶成为山东宏桥三家战略投资者之一。
建信投资已同意认购山东宏桥10亿元股份,加上之前另外两名投资者长浙宏基及长浙宏叶,三家合共认购38亿元山东宏桥新资本。
三资方大有背景,签下兑换上市公司股权对赌协议,引人深思。
港股中国宏桥为圆回归梦,与宏创控股的前身ST鲁丰进行过精心策划。由于当时不占天时地利最终夭折,而今,证券会主动向在华海外上市公司抛出橄榄枝,这对中国宏桥再圆回归梦无疑敞开了一扇大门。