宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。
一、
股权转让和实控人变更
1、
第一次转让
现大股东及一致行动人(周德洪、周秀风)拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司12.39%的股权(合计114,177,432
股,本次转让价格为2.99元/股)给江苏东祁,并放弃剩余22.99%的股权的表决权。
本次股份转让完成、表决权放弃生效后,江苏东祁将持有上市公司12.39%的股权,成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,江苏东祁将成为公司控股股东,邓杰将成为公司的实际控制人。
2、 第二次转让
在第一次转让标的股份完成过户登记,且周德洪持有的上市公司剩余股份达到可转让条件后(周德洪就任时确定的任期届满日后满六个月)的一年内,
江苏东祁有权利要求周德洪与其签署《第二次股份转让协议》,周德洪需全力配合江苏东祁通过协议转让方式将其持有的上市公司12.61%的股权(即116,222,568股)无限售条件普通股转让给江苏东祁。
第二次股份转让完成后,江苏东祁将持有上市公司25%的股权,进一步巩固第一大股东的地位。
二、
新实控人的背景和待注入资产
1、新实控人背景
(1)新实控人股权架构
(2)江苏东祁的国资背景
东台市政府持有江苏东祁的最终权益为29.4%,为这一交易提供了可靠的政府背书。
(3)无锡新能智慧能源集团有限公司的简介
邓杰持有江苏东祁的最终权益约为56%。
其中,邓杰控制的无锡新能智慧能源集团有限公司持有江苏东祁的权益为27.6%。
无锡新能智慧能源集团有限公司于2021年正式成立,以“高效HJT电池片、新能源光伏发电组件、新能源发电站”为主要业务板块,以资产管理为基础,致力于打造完整的光伏组件制造产业链。公司拥有先进的光伏组件及高效组件电池、新能源材料智造生产工厂。
2、待注入的HJT资产
无锡新能的HJT资产主要有两部分组成:
(1)
江苏东台的3GW的HJT电池片+2.4GW的HJT组件+500MW的光伏电站。
该项目已于2021/9/15启动,当年即获得国际能源集团1.2GW的组件订单。
(2)
安徽铜陵的10GW的HJT电池片+5GW的HJT组件。
该项目第一期建设已于2022/11/14启动。
三、计提巨额减值为后续转型出清包袱
宝利国际2023/2/1公布了业绩预告,2022年扣非净利润为:亏损0.66亿元-亏损0.96亿元(2021年亏损0.61亿元)。
2022年对应收款项、商誉等相关资产及资产组计提减值准备金额预计约1.1亿元-1.5亿元。
如果剔除减值影响,2022年扣非净利润为正。