异动
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三变科技一百亿市值真不算高
尺上金
2023-02-22 18:24:45

今天三变涨停了,现在来写这篇肯定很多人来骂,骂就骂吧,确实逻辑太硬!


一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场

以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例

1、性价比提高明显:变压器+逆变器组合一体化减少招标程序,提升建设效率;同时设备匹配度高,设备间损耗降低,成本明显降低。

2、降低施工难度:解决变压器+逆变器体积大,线缆复杂,不利于部分建筑光伏施工的痛点(比如配电室空间有限)

3、降低维护难度:组合式和一体机维护难度大大降低

4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性:针对风光发电量增大,不稳定性和波动性催生调峰调频等需求,公司根据新能源发电的特性,在区别于传统“美变、欧变”的技术规格外,制定了“华变”技术标准,首创变流升压一体机。该设备既能满足风光储变流的需求,又能够直接调压响应电网的需求,而不用被配变容量所限制,进一步提高发电收益

  基于上述优势,这些解决实际痛点的产品一问世,在新能源项目上,公司变压器产品优势碾压通用型变压器产品,订单爆发式增长。

产品力!产品力!产品力! 


二、新能源项目变压器市场空间极大,玩家少 

1、项目配置变压器情况分三种类型

① 就近有配电室的,接入电网的变压器或者小体量项目直接逆变器即可小体量接入问题不大,大体量的需分拆接入,且必须符合电网对于容量的要求,一般是本侧电网配变总容量的25%。一旦达到25%上限,就不允许新的储能、风光发电用户接入,在风光储装机大规模爆发的情境下,专用变压器将是刚需!

 

② 就近有配电室的,但是电网变压器不足以满足接入项目,需新购置变压器

③ 就近没有配电室的,绝大部分户外的光伏风电的并网项目 都需要项目方新购置变压器    

  随着光伏风电项目持续爆发式增长,第②③种情况会越来越多,电网为了保证并网的稳定性,第①种情况会越来越规范。所以新能源项目配套的变压器增长空间极其广阔。

2、变压器在新能源项目投入比接近逆变器(需购置变压器项目)

以一个分布式光伏为例成本接近逆变器

 

总结:市场空间很大,替代通用类变压器!

1、大型风光项目需要用到三变科技的创新变压器产品

2、中型的分布式光伏(建筑一体化)、所有的户外风光项目(比如山坡上光伏、矿坑光伏、渔光一体化、绝大部分海陆风电)需要用到三变科技的创新变压器

3、中小型的建筑一体化光伏,且电网就近配电室配套的变压器容量溢出的,也会需要购置三变科技的创新变压器。 


三、业绩有点惊掉下巴

1、第四季度利润突然大爆发:前三季度7.4亿营收、0.22亿净利润,结果全年业绩预告净利润在4000万,新产品推出后的第四季度发生了什么?

 

2、2023年营收保底增长140%,摸高看到200%增速

  按前三季度7.4亿营收看,单季度在2.5亿左右,可以看看三变科技在一月份的年终总结,23亿元!23亿元!23亿元!(季度接近6亿元,同比增长140%) 要知道国企订目标都是往容易完成的制定。

 

四季度光组合式变压器车间就单月出货超500台左上角:不断刷新创纪录数据)

 

还有更超预期的

 

 

一、和阳光电源+华为合作订单 将不可想象

二、海外市场孟加拉、匈牙利订单起量

三、产品力如此强大,欧美市场空间不可想象

四、国内新能源项目需求之大不可想象

五、风光项目给予电网项目的安全压力,自配变压器市场空间不可想象 

  看到多少,给一百亿市值真的不过分。风口、产品力、产品卡位时间、市场空间、玩家少,乘势而起,稳扎稳打成长到500亿市值都是有极大可能的。


现在三变科技市值27亿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我还能说啥!


作者在2023-02-22 18:26:38修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2023-02-23 08:47
    这个我打电话问公司了,各种变压器技术上区别不大,只不过给产品分类了,组合式变压器用到光伏&风电上的比较多
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    于2023-02-23 21:36:21更新
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  • 只看TA
    2023-02-22 21:12
    兄弟,继续东方电子啊,叛徒
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    于2023-02-23 10:48:43更新
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  • 只看TA
    2023-02-24 01:26
    一百亿少了,应该一千亿
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  • 正在哪
    航行五百年的老司机
    只看TA
    2023-02-23 21:24
    请问产品跟伊戈尔区别在哪?
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    于2023-02-23 21:57:44更新
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  • 新欣38351208
    航行五百年的散户
    只看TA
    2023-02-24 05:55
    能提供2023年订单更有参考价值,
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  • 只看TA
    2023-02-24 18:01
    希望三变别变成奥联,不过两个没啥可比的
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    于2023-02-26 21:38:27更新
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  • 只看TA
    2023-02-25 11:01
    没什么技术含量,卷的一塌糊涂的领域,这也算蓝海市场吗
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  • 只看TA
    2023-02-24 11:49
    怎么到处都能看到
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  • 只看TA
    2023-02-24 10:47
    涨就完事了,赚钱不香吗
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  • 只看TA
    2023-02-24 10:15
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