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昆仑万维2022&2023Q1业绩交流会要点梳理!
招财癸卯兔
自学成才的老韭菜
2023-04-29 11:01:00

一、公开业绩会交流会要点摘要

1、管理层发言

回首过去的一年,全球经济复苏乏力,下行压力不断加剧,面对重重挑战,公司凭借多元化的发展布局以及精细化的运营管理,逆势取得良好表现。业务发展方面,opera 持续进行产品升级,并与open AI 展开全面合作,提供原生AI 功能,帮助用户总结解释所浏览的内容,带来最前沿的使用体验,同时继续向高用户价值地区扩张,不断深化北美、欧洲等核心关键地区发展。

元宇宙方面,目前OperaGX月活用户已经突破 2200 万, 发布游戏已经超过 4000 款,社区内容生态日趋丰富。

Starx:目前旗舰产品已成为全球领先的音乐社交平台,在东南亚、中东及拉美等主流市场稳居行业第一。也积极布局下一代终端设备,推出starmakerVR 版,提升 VR 端优质音乐社交体验。

Arkgames:《圣境之塔》已经完成东南亚、港澳台、欧美及日韩地区发行,并于2022 年9月成功取得国内游戏版号,预期 2023 年完成国内发行。

闲来互娱:不断丰富产品形态,布局国内棋牌直播业务,并快速实现从0 到 1 的突破。

此外,公司在人工智能方面取得里程碑式发展,并与战略合作伙伴一同发力,实现AIGC 模型算法层的技术创新与突破。目前,公司已经成功开启了对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型天工 3. 5 的邀请内测,后续将公司将继续推进昆仑天工系列模型的研发与迭代升级,聚焦文本、音乐、图像编程等多模态内容生成能力,全力投入AIGC 社区建设。

业绩表现方面, 2022 年度公司实现营业收入 47.4亿元,归属于上市公司股东的净利润11.5亿元,收入及利润规模,稳居行业前。同时,公司核心业务保持强劲增长,实现归母净利润 6.4 亿元,同比增长112%,整体毛利较上年同期增加 7 个百分点,进一步上升至79%,经营能力与盈利水平不断提高。2023年第一季度,公司实现营业收入12.2 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元,实现经营性净利润 1.7 亿元,同比增长70%。强劲的业绩表现证明了公司深厚的发展潜力。

此外,今年初公司对旗下业务进行战略重组,starx和arkgames合并升级成为starark,此次重组有效促进相关资源整合,帮助公司更好聚焦 AIGC ,将以音乐AI与游戏 AI 为主要发展方向,研发推出相关产品,帮助创作者不断提高生产力,并满足用户的个性化需求。

从今年一季度开始,公司业务板划板块重新划分为 AGI与 AIGC 业务板块、海外信息分发与元宇宙业务板块和科技股权投资业务板块。展望未来十年,昆仑万维将坚定的allin AGI与AIGC,全心全意投入通用人工智能与 AIGC 领域,站在新一轮科技与产业革命的历史起点,我们对公司的未来充满信心。

二、Q&A

1、天工3.5大模型过去布局的过程和当前工作重点,未来研发方向,开源对公司的意义?硬件设备和大模型的匹配程度,是否需要采购更多设备,是否需要融资?

我们和奇点智源是国内研发上经验最丰富的公司,短期聚焦多模态模型研发,长期展望更通用的的AI人工智能,开源模型可以以满足用户的长尾需求,降低用户门槛,建设更好的生态应用环境,缩短AI和美国差距。

公司4400万美金采购的模型目前已经满足千亿文本大模型的训练需要,但是随着算法进步和优化,我们在经验积累和硬件能效比都有大的提升,我们会根据需求调整对硬件的投入。

2、大模型的应用方面,跟外部合作落地的节奏?和内部的场景结合的节奏?

应用层面,大模型应用领域是B端降本、C端增效的逻辑,已经获得B端合作伙伴的客情,内部在测试中,未来会开发API接口,针对重点行业研发专有大模型,在B端获得先发优势。从内部来说,各个研发环境都在AI化,包括游戏的美术、运营、策划。设计,内容、编辑等等,在音乐领域,文本和图片生成也在发展,内部结合非常顺利。

东吴证券:业务架构方面,今年推动内部业务整合,展望内部业务整合的效果,和AI结合方面资源整合,快速实现落地?

方汉:为了更好的聚焦AGI和AIGC业务板块,年初将starx和arkgames合并成starark,以音乐AI和游戏AI产品为方向,推动AIGC方面应用。在游戏的 AIGC 方面,公司也在游戏开发运营的各个环节都在全面的推进AIGC化,进一步提高游戏研发效率和研发质量。展望未来10 年,昆仑万维全心投入AGI和AIGC,从集团的层面整合各个板块的资源,优化配置,然后推业务尽快的发展落地。

3、大模型投入成本,未来投入的规划?

第一期投入4400万美金,后期根据进度和市场需要进行调整,AIGC和通用智能方面加大投入,公司也为此做好了准备。例如我们把整个板块合并成三个板块,其中最最重要的板块就是通用人工智能与AIGC 板块,我们会持续在这个方面进行投入。目前现金流十分充足,经营性净利润每年在增长。

4、Opera 接入模型后怎么样?

方汉:Opera目前和OPENAI合作,在浏览器内提供更好服务,我们认为抢占市场份额非常重要,国内来说,在C端,我们做好一切准备和符合监管需求的情况下,会优先展开服务。在B端我们现在合作的需求是非常多的,也在逐步的推进中,一旦有相关成功案例出来会第一时间公布。

5、天工3.5和其他大模型的区别?

天工3.5从2020年开始,基于 transformer 解码器路线进行研发,团队是GPT方面研发最长的团队,工程经验也较为丰富,天工记忆力很强,前最多可以实现1 万多的文本对话,实现20 轮以上的问答交互对话,对话体验非常好,其次语义理解和文本写作能力比较好,然后在解码过程中的准确性和安全性得到了提高,复杂任务和场景中间能够快速和准确的响应质量,输出高质量的问答,最后,采用双千亿仓库的超大规模结构,一个千亿级别的底座模型和一个千亿级别的排序模型,具有更高级的自主学习和智能涌现的能力,能够解决跨领域的问题和比较复杂的逻辑问题,场景化的微调让它在各种场景下都能展开流畅和智能的对话,提供个性化帮助,写作方面接近chatgpt,中文语境下会更好。

国内的落地是C端和B端的并行,我们一直有先发优势,B端的落地和C端的用户获取上优势很大,海外的B端和C端也有优势,我们非常有信心。

这次大模型竞赛中,研发队伍的质量更重要,我们的团队有两年的工程经验,我们非常有信心,大模型的发展道路目前还在变化中,各个公司都在预测未来方向,我们从2020年开始投入大模型研发,2022年提出allin AIGC的口号,所以公司管理层AIGC的认知非常超前,我们在B端和C端和算法演变上有很信心,在长期中我相信我们会处于第一梯队。

6、合作方奇点智源的合作模式,以及我们的投入?商业模式和玩法因为AI的出现会发生变化吗?

和奇点智源为合作关系,目前是技术上合作,在研究人员方面有200人,目前还在扩充中,未来allin AIGC和AGI。

商业模式方面,B端方面,金融,能源,交通,气象的行业数据和AI大模型的融合,实现降本增效,加速行业发展,提升应用环境。其次AI在医疗,能源,科研方面也会起到很大作用,这是非常关注的方向,也会朝这个方向去努力,提升 B 端的应用场景,能够帮助 B 端的更好的解决痛点和工作的问题。

C端方面,AIGC 带来最大的作用是降低创作内容的门槛,不必学习基础知识,直接创作音乐,漫画等等,我们相信会产生下一个抖音,让用户创作更多新的内容,我们会大力发展AIGC 工具,能够让用户极低门槛的创作更多的内容,从而形成这个新的这个内容社区和内容平台,不仅在中国,未来在欧美地区也会兴起。

7、开源生态和OPEN AI的差距?我们未来怎么推进开源生态的发展?

方汉:我们推进开源社区的出发点,希望大语言模型和AIGC的工具能形成健康的中文开发者社区,满足国内中小企业的开发需求,为我们的B端销售带来光明,各行各业在大模型方面大的应用都非常感兴趣,这对我们产品销售非常有利。总之,开源社区带来技术上快速迭代,在长尾需求方面带来快速满足。

8、AI 绘画、 AI 代码、AI 音乐等等四大类应用的情况,有没有量化的数据提供?

现在主要精力在文本大模型的研发上,同时音乐生成模型也在研发中,文本和音乐大模型研发上比较快,因为版权方面的原因,有很多事情需要去满足,因此会在适当的时候继续推进这个工作,敬请大家期待。

9、天工大模型的迭代节奏?升级版本的推出节奏?

目前一直在在迭代过程中,中国预训练大模型目前还处于追赶阶段,文本大模型达到国际一线水平之后,我们会启动下一代的多模态预训练大模型的研发,当前还处在数据收集阶段,在文本大模型的研发初步完成之后,会正式启动多模态大模型的研发。文本大模型后续会持续迭代。

10、大模型训练的语料来源?收入模式在未来的变化?产品迭代速度会造成收入结构的变化?

中文语料为主,从公开数据集和网页抓取为主,同时收集大量行业数据,论文数据,编程数据,清洗后得到文本数据集,和奇点智源已经进行了两年。

收入构成,B端应用还在起步阶段,公司将会从一个以主要以C 端收入为主的公司转变成 B 端+C端收入并存。这次大模型的到来,对于所以行业来说都有比较大的刺激,海外方面,基于AIGC的新形态的社区方面,带来更多C端收入。

11、个人版本什么时候发布?

大模型企业需要满足监管需求,具体个人版本时间不确定,在申请中。

12、AI对游戏布局方面,有什么创新的方向?

游戏生命周期有限,只有UGC游戏模式长盛不衰,AIGC接入后,用户创造内容更加多种多样,不需要学习编程和美术就能创作自己的游戏内容。因此我们将坚定不移地推行这个以UGC平台为主题发展方案,辅助AIGC的融合,实现UGC+AIGC快速发展。公司也会在也有这种在研的这种UGC 游戏平台,那么有了 AIGC 技术的加持,下一个《我的世界》会在UGC+AIGC平台中出现。

13、公司大模型的业务领域和范围?大模型带来的机会。

大模型是30年来的大机会,仅次于互联网,我们有大模型的底层技术,在C端和B端都有很强的发展能力。

机会和行业方面:有大量行业数据的行业,大模型会融合的比较快,但长期来看,全行业都会有深刻变革,机会非常大。

14、AIGC在Opera用户运营和商业化带来的变化,长期来看,浏览器被AIGC商业化形态的影响?

浏览器为重要入口,目前Opera 浏览器在全球有 3. 2 亿用户,大模型为搜索引擎的升级版本,大模型有更自然的入口,更全面,更直接的回答,从长期来看大模型必将取代搜索引擎。

浏览器作为大模型入口,使用频率会大幅度提升,opera作为世界第三浏览器,也会在这个过程中逐渐的进行产品的迭代和演进,未来会提供更多功能,获取更多用户,我们非常看好浏览器未来的发展。

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  • 只看TA
    2023-04-29 11:35
    感谢整理 亮点很多
    文章里有黄金
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  • 只看TA
    2023-04-29 21:26
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  • 只看TA
    2023-05-04 08:37
    世界第三浏览器?吹牛了
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    于2023-05-04 08:51:10更新
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  • 只看TA
    2023-04-29 11:17
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  • 只看TA
    2023-05-04 08:10
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  • 只看TA
    2023-05-03 23:17
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  • 只看TA
    2023-05-03 21:07
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  • 只看TA
    2023-05-03 20:39
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  • st狼🐺退
    只买龙头的站岗小能手
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    2023-05-03 19:56
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  • 只看TA
    2023-05-03 19:24
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