【电改三箭齐发，火储将引领第二轮行情】
AI挖啊挖
2023-05-22 14:05:18
本周电改政策高频出台，调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发，结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等，消纳的政策与现实正在联动。
输配电改革：明确用户承担系统运行费用，并将抽蓄容量电价单列；
调节性电源摸排：对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排，全面摸清底数；
电力需求负荷管理征求意见：针对缺电形成响应机制，2025年各省需求响应能力达到3-5%，2030年形成规模化实时需求响应能力。
华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15亿元、皖能电力2022年调峰净收益达4000万元。伴随上述电改加速，我们预计火电企业辅助用能收入快速提升，未来火电将从挂钩煤价的周期股，向储能价值凸显且绿电成长加速的成长股转变。
在火电的逐季业绩改善的背景下，新一轮的火电投资逻辑就是火储价值的挖掘。华能、浙能等公司年初至今最大涨幅超40%，火电的两轮行情驱动因素正在此刻叠加（盈利逐季改善、火储价值挖掘）。今天的火电电源在未来都将成为调峰消纳价值凸显的调峰电源，实现对板块的价值重塑。
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