宇瞳光学：机器视觉安防镜头占有率第一，300补涨力鼎光电
啵啵研
2023-06-02 00:19:32
【光大电子|宇瞳光学】安防产业链龙头，车载业务有望快速放量安防镜头龙头：公司是全球最大安防监控镜头生产商。公司安防业务22年有所承压。后续随着经济复苏、安防景气度边际改善、以及公司自身的产品客户优化，公司安防业务有望于23年触底反弹。车载镜头有望快速放量：（1）公司于2022年7月收购玖洲20%股权，后续有望持续增加股权比例，预计最终持有玖洲的股权不低于70%。玖洲光学承诺22-24年实现扣非净利润分别不低于3000/3700/4300万元，公司23年有望超额完成业绩承诺；（2）除车载镜头，公司AR-HUD提供自由曲面镜和部分深加工组装产品，目前已获得多个项目订点，激光雷达零部件也于2022Q4实现小批量供货。此外，公司持续完善车载镜头产品矩阵，2023年有望推出ADAS镜头，预计公司23年车载镜头业务有望快速放量，同比大幅提升。投资建议：考虑到安防行业景气度23年有望回升，同时公司汽车业务放量和ADAS镜头推出，重点推荐。
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