商务部、海关总署3日发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，镓、锗都是重要的半导体材料，中国作为全球最大的金属镓储量及产量国（供给量超90%）、世界上金属锗产量最高（供给量超60%）的国家，对全球供应链影响巨大。本次管制涉及：金属镓、砷化镓、金属锗等。下游涉及：LED(发光二极管)、VCSEL（垂直腔表面发射激光器）、高效能太阳能电池、高功率电子器件（比如快充充电器）、传感器、红外探测器等等。

利好国产GaAs芯片
GaAs衬底主要针对于高功率芯片（工业激光器等）、激光雷达以及近距离光通信VCSEL芯片，国家管制上游原材料将有助于国产芯片拓展市场份额，并拓宽下游应用领域。

GaAs衬底管制受限后，以VCSEL芯片为核心的多模方案的供给端可能造成压制，从而导致800G光模块中EML芯片为核心的单模方案渗透率提升，相关光芯片厂商导入全球供应链逻辑更为顺畅。

VCSEL光芯片相关个股:
华工科技、光迅科技、德明利