锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。#客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23年4亿收入,翻倍增长,10%净利,b客户验证中,有望贡献额外利润弹性。泰兴国资收购成本4.54元/股,考虑到财务陈本,高于5元/股,目前股价4.23元/股,安全边际高。市值想象空间大,23年有望看5亿利润,PE不到10倍。远期看130亿,其中主业基本盘40亿(车载屏贴合+气凝胶等),光伏胶膜弹性业务90亿。锦富技术高管交流要点: 24年5亿利润,不到10倍PE,新型光伏组件胶实现重大突破,0到1全新赛道公司光伏胶粘剂取得重大突破,替代EVA和POE胶膜,公司全贴合的新型胶粘剂在光通量上高达99%,提升光伏组件光电转化效率,在耐候性、耐黄变等性能上显著高于 EVA、POE,解决光伏组件中电池及线路的寿命短的问题。#客户全面接洽验证,预计24年放量。公司的材料、设备研发团队已与通威、爱旭等头部企业接预计23年完成导入,24年有望实现5亿利润。气凝胶业务23年高增长。公司是宁德气凝胶一供,预计23年4亿收入,翻倍增长,10%净利,b客户验证中,有望贡献额外利润弹性。泰兴国资收购成本4.54元/股,考虑到财务陈本,高于5元/股,目前股价4.23元/股,安全边际高。市值想象空间大,23年有望看5亿利润,PE不到10倍。远期看130亿,其中主业基本盘40亿(车载屏贴合+气凝胶等),光伏胶膜弹性业务90亿。
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