8月23日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2023-08-22 23:35:43
2023-08-23 时报财富资讯（星期三）
资讯导读
＞马斯克本周直播FSD V12 智能驾驶产业链或将加速渗透
＞谷歌即将推出仅支持eSIM卡方案手机 行业未来五年复合增速达21%
＞双林股份：扁线电机9月开始逐步实现量产
＞天融信：公司隐私计算平台为数据要素供给、流通提供安全保障
今日头条
＞马斯克本周直播FSD V12 智能驾驶产业链或将加速渗透
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据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。
2023年是高阶智能驾驶关键一年。国内外法规标准逐步落地，大模型自动驾驶技术发展催化，小鹏XNGP、华为ADS2.0等落地不依赖高精地图的城区NOA方案（范围扩大）。特斯拉7月数据中心DOJO投产，中国区FSD有望加速落地，特斯拉年内或发布V12版端到端版本，马斯克预计全面自动驾驶时代今年年底即将到来。技术+渗透率+政策多维催化下，特斯拉FSD的推出带动了国内车企全面开启智能驾驶领域布局，智能驾驶产业有望进入快速渗透期，驱动增量部件提升。
$经纬恒润(sh688326)$ 为智能驾驶领域头部Tier1，智能驾驶业务可提供覆盖感知端+控制端的全面解决方案，深度受益于智能驾驶领域高成长性。
$德赛西威(sz002920)$ 是我国汽车智能化零部件龙头企业，是英伟达核心的汽车tier1合作伙伴，全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品IPU03平台正式在小鹏P7上实现批量供货。
投资聚焦
＞谷歌即将推出仅支持eSIM卡方案手机 行业未来五年复合增速达21%
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据媒体报道，谷歌Pixel 8系列手机取消物理SIM卡槽，仅支持使用eSIM卡方案，这一举措将使用户更加便利地管理他们的移动网络连接。根据前XDA媒体主编Mishaal Rahman的报道，谷歌将会跟进苹果iPhone 14系列的设计方案，今年秋季推出的Pixel 8系列手机将完全取消物理SIM卡槽。这一消息得到了OnLeaks公开的Pixel 8渲染图的支持，渲染图显示左侧并没有预留SIM卡槽，暗示新机型将采用eSIM。
eSIM相比传统物理卡更加便携、安全和灵活，可以支持多个运营商和多个电话号码，用户可以在线购买和激活。凭借其明显的优势，5G时代支持eSIM的手机及其他终端设备将成为趋势。目前，包括苹果、三星等手机大厂已陆续推出eSIM手机，随着手机大厂的推进，eSIM普及程度望逐步提升，相关产业链迎来加速爆发。Kaleido Intelligence日前发布的的最新报告预测，生态系统的简化将推动eSIM的采用率激增，2028年全球eSIM/iSIM出货量将达超过14亿，2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。
$澄天伟业(sz300689)$ 公司具有eSIM卡数据写入等数据个性化能力。随着eSIM卡的发展与大量普及，公司可以对客户提供ESIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务，可以满足eSIM卡数据个性化的市场需求。
$恒宝股份(sz002104)$ 公司eSIM卡已实现批量供货，可以为行业客户提供eSIM产品及系统整体解决方案服务。
独家参考
＞双林股份：扁线电机9月开始逐步实现量产
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$双林股份(sz300100)$ 接受机构调研时表示，公司新能源电驱动产品，已由圆线电机升级为更高功率的扁线三合一电机。由于扁线电机上半年尚在投资新产线及进行厂房建设，上半年度尚未实现销售，预计将于2023年9月开始逐步实现量产，未来两到三年，总体产能会持续增长。扁线电机目前有较大的市场需求，符合市场发展方向，预计未来会有较好的收入表现。目前公司新能源电驱动主要客户包括五菱、奇瑞、长安、一汽奔腾等。2023年5月，公司中标五菱更高功率扁线电机和三合一电桥项目，预计将于2023年9月开始逐步实现量产。
＞天融信：公司隐私计算平台为数据要素供给、流通提供安全保障
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天融信(sz 002212 ) 接受机构调研时表示，公司隐私计算平台融合可信执行环境、联邦学、多方安全计算、安全沙箱等技术，对数据进行分析计算，为各数据要素供给、流通提供数据全生命周期的安全保障。隐私计算作为数据要素市场建设的关键基础设施，业务场景覆盖广泛，可广泛应用于政府、运营商、金融、能源、医疗等各行业。据有关媒体报告数据显示，预计到2025年，中国隐私计算市场规模将达到百亿元以上。
财经要闻
＞ 三部门：转让创新企业CDR按1‰税率缴纳证券交易印花税。
＞三部门：聚焦加快建设农业强国，聚焦统筹乡村基础设施和公共服务布局。
＞《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》印发。
＞报告：2028年全球eSIM/iSIM出货量将超14亿。
＞IDC：到2027年超90%教育学终端将搭载AI相关功能。
＞TrendForce：预计2024年先进封装产能将激增30-40%。
＞合肥出台“总部经济10条”：总部企业将上市主体迁入合肥的，给予300万元一次性奖励出。
公告淘金
＞激智科技(sz 300566 ) 第二季度净利润2178.67万元，同比增长2975.55%；
＞开山股份(sz 300257 ) 二季度净利润1.56亿元，环比增长105%。
＞阿特斯(sh 688472 ) 上半年净利润同比增长321.75%；
＞蓝色光标(sz 300058 ) 上半年净利润同比增长3303%；
＞中直股份(sh 600038 ) 上半年净利润同比增长632.48%；
＞大连热电(sh 600719 ) 上半年净利润同比增长3854.33%。
＞粤水电(sz 002060 ) 拟90亿元投建分散式风电项目。
＞联影医疗(sh 688271 ) 拟4亿至8亿元回购公司股份。
＞上海亚虹(sh 603159 ) 控股股东拟增持公司5%至10%股份。
＞华民股份(sz 300345 ) 签署44亿元单晶硅片购销框架合同。
＞凌云股份(sh 600480 ) 收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知。
＞恺英网络(sz 002517 ) 拟筹建恺英网络数字经济研发中心。
龙虎榜看台
＞资金流入数据要素、算力租赁等板块
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周二，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨0.88%报3120.33点，深成指涨0.53%报10374.73点，创业板指涨0.09%报2086.94点。两市共计成交8183亿元，较上个交易日放量1401亿元。盘面上，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
鸿博股份(sz 002229 ) 获机构资金买入，总买入净额为4.63亿元；
久其软件(sz 002279 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.38亿元；
启迪环境(sz 000826 ) 获买一主买，总买入净额为1.35亿元；
安妮股份(sz 002235 ) 获西藏自治区资金买入，总买入净额为6514.12万元；
上海钢联(sz 300226 ) 获机构资金买入，总买入净额为4939.66万元。
新股申购
金帝股份：申购代码：732270，发行价格21.77元/股，发行市盈率41.68倍。可比公司：华锐精密(sh 688059) 。
科数转债：申购代码：072335，评级AA，转股价值91.72。
力诺转债：申购代码：371188，评级A+，转股价值99.79。
2023-08-23 上证早知道 （星期三）
今日导读
＞百度自动驾驶业务快速增长 机构看好万亿市场空间
＞巨量引擎推出智能成片工具生成式AI经济潜力巨大
＞上海亚虹将获控股股东增持 联影医疗等公司拟回购
＞权益类基金改革发展提速 一机构席位买入南矿集团
上证聚焦
O百度自动驾驶业务快速增长 机构看好万亿市场空间
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百度集团最新发布的财报显示，今年二季度，百度旗下的自动驾驶出行平台“萝卜快跑”提供了71.4万次乘车服务，同比增长149%。目前，百度已获批在武汉、重庆、北京和深圳四个城市向公众提供全无人自动驾驶出行服务
据了解，作为国内首个试点区域，北京“车内无人”自动驾驶试验区商业化落地在即。百度、小马智行等企业正在抓紧调式付费系统，在北京亦庄区域将能召唤到驾驶座没有安全专员的彻底无人的自动驾驶出行智能车，这对于传统的出行业态将是颠覆性的改变。中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。
万安科技(sz 002590 ) 主营汽车底盘控制系统，线控底盘是自动驾驶不可替代的核心技术;
兴民智通(sz 002355 ) 参股公司英泰斯特已为客户提供低速无人驾驶产品及服务。
上证精选
O应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。
O日本政府决定于8月24日启动福岛核污染水排海。香港特区、澳门特区政府随后宣布，自8月24日开始，禁止源自东京、福岛等地的水产品进口。
O22日，多家机构宣布自购旗下偏股型基金产品，包括华安基金的不低于5000万元、东方财富证券的1亿元、兴证资产管理的1000万元。
O截至22日，共有148家上市公司的半年报前十大流通股东中出现了社保基金，赤峰黄金、菲利华等公司获社保基金加仓
O22日，多只通信行业ETF涨幅居前，易方达中证电信主题ETF涨4.69%;多只疫苗行业ETF跌幅居前，博时中证疫苗与生物技术ETF跌2.59%。
O22日，北向资金净卖出63.78亿元，已连续12个交易日减仓。工业富联、药明康德、中国联通分别获净买入4.75亿元、3.98亿元、2.35亿元。
产业情报
O巨量引擎推出智能成片工具 生成式AI经济潜力巨大
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巨量引擎近日重磅推出AIGC产品智能成片工具，免费开放给抖音商家使用。商家使用这款工具仅需三步:输入营销目标、填写商品卖点信息、上传商品空镜视频，不需要写脚本，找素材，找配乐。智能成片5分钟即可生成10余条符合抖音爆款的带货短视频，帮助中小商家抓住抖音短视频带货机会
高盛集团表示，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，每年都可提高超过1个百分点以上的全球劳动生产率要实现大规模转型，企业需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右，将主要来自训练AI模型和运行AI查询的硬件投资，以及AI软件方面的支出增加。
昆仑万维(sz 300418 ) 的Opera生成式AI服务海外用户数已突破100万;
海天瑞声(sh 688787 ) 致力于为AI产业链上各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集
公告解读
O上海亚虹等公司将获股东增持
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上海亚虹(sh603159) 控股股东海南宁生旅游集团方面计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，增持公司5%至10%的股份，增持数量不低于700万股不超过1400万股。
祁连山(sh 600720 ) 股东国新投资拟在未来3个月内，增持公司股份不低于1%、不超过2%。
O联影医疗等公司拟回购股份
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联影医疗(sh688271) 拟以4亿元至8亿元回购股份，回购价格不超过140元/股。
大全能源(sh 688303 ) 拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价格不超过50元/股
花园生物(sz 300401 ) 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于注销减少公司注册资本，回购价格不超过17元/股。
兆易创新(sh 603986 ) 董事长提议以8000万元至1.5亿元回购股份，回购价格不超过135元/股。
成大生物(sh 688739 ) 董事长提议以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。
恒玄科技(sh 688608 ) 拟以超募资金回购股份，回购资金总额为4800万元至9600万元，回购价格不超过162元/股。
创业慧康(sz 300451 ) 拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过10元/股。
中触媒(sh 688267 ) 实际控制人、董事长李进提议公司以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过30元/股。
嘉和美康(sh 688246 ) 拟以3000万元至5000万元回购股份，回购价格不超过39.5元/股。
思林杰(sh 688115 ) 拟以2500万元至5000万元回购股份，回购价格不超过48.96元/股。
O皖通科技拟升级智慧交通解决方案
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皖通科技(sz 002331 ) 拟定增募资不超过2.5亿元，用于智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目、交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目
O翔鹭钨业拟定增投资超细钨合金丝项目
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翔鹭钨业(sz 002842 ) 拟定增募资不超过84亿元，用于年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目、退城入园技改项目 (期)、补充流动资金。
O粤水电拟90亿元投建分散式风电项目
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粤水电(sz002060) 子公司东南粤水电拟在云南省丽江市境内整体投资建设分散式风电项目150万千瓦，总投资约90亿元。
O凌云股份获欧洲豪华品牌项目定点
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凌云股份(sh600480) 收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知，本次项目定点的电池壳上下壳体及门槛项目生命周期7年，预计总销售金额约20亿元至25亿元，2027年1月量产。
O恺英网络拟筹建数字经济研发中心
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恺英网络(sz002517) 拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力，项目总投资额预计约8亿元。
O华民股份签署单晶硅片购销框架合同
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华民股份(sz300345) 子公司鸿新新能源与道新能源签署合同，约定自2023年9月起至2026年8月止，一道新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计约13.6亿片，预计合同总金额44亿元。
资金观潮
O多只ETF基金获批 权益类基金改革发展提速
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近日，4只科创100ETF在申报后不久快速获批，中证2000ETF等多类ETF也在8月集中上报，权益类基金的改革发展正在进入快车道。
基金经理分析认为，从历史来看，“政策底”之后A股市场一般会出现2至3个月的震荡，随后在基本面或预期回升的支撑下走出一轮新的行情。随着政策底和经济底逐渐走出，尽管短期经济复苏的力度不大，但A股市场中期投资的胜率已大为改善，且整体估值也处于中长期底部区间是入场的较好时机。
O一机构席位买入南矿集团
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22日，南矿集团(sz 001360 ) 获1家机构席位买入1089.4万元。
首创证券认为，公司作为高端矿机装备制造服务商，拥有以央企和国企为主的优质客户资源，将显著受益砂石骨料矿山大型化和金属矿山装备国产替代的发展趋势。受益原材料价格回落，公司成本压力有望缓解。公司海外业务和后市场服务业务也有望快速发展
机构调研
O华工科技(sz 000988 ) 表示，随着国内市场800G需求的大幅提升，公司正在加快国内及东南亚的产能建设落地。公司的800G产品已陆续在北美客户送样，已经同部分头部大客户沟通三季度未以及四季度订单交付问题。展望未来，800G会迎来大规模商用的很好时期。
O英威腾(sz 002334 ) 表示，公司聚焦于工业自动化和能源电力两大领域，布局工业自动化、网络能源、新能源汽车以及光伏储能四大业务。上半年，在海外通胀、消费疲软等各种不利因素影响下，公司业绩仍保持整体上升状态。今后，随着打通业务战略渠道、开发海外项目、开拓生态圈等措施的落地落实，公司经营指标将逐步改善。
O长虹美菱(sz 000521 ) 表示，近年来公司先后研发出“M鲜生”系列保鲜冰箱、“魔法石”系列(020) 玻璃门冰箱、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜等产品，深受市场欢迎上半年，公司盈利能力大幅提升，空调、冰箱柜、洗衣机、生物医疗、厨卫及小家电等产业均实现了良性发展。未来，公司将坚定推动传统渠道转型、连锁渠道提质、增量渠道拓展，强化内部效能的持续提升。
交易闹铃
O一只新股23日申购
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金帝股份代码732270，发行价21.77元，市盈率41.68倍，由购上限1.95万股，主营轴承保持架和汽车零部件
2023-08-23 中证快报（星期三）
今日导读
○将加大创新投入 打造新型显示发展新格局
○数字底座 数据中心基础设施集成指南发布
○北京制定互联网诊疗监管办法 促行业发展
中证头条
加大创新投入 打造新型显示发展新格局
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2023世界显示产业大会新闻发布会8月22日在北京召开。会上工信部电子信息司副司长杨旭东指出，我国新型显示产业取得跨越式发展，产业规模位居世界第一。下一步将制定落实“十四五”相关产业发展规划，打造新型产业发展新格局。将鼓励企业加大创新投入，以技术创新带动产品创新和产业升级。培育新兴显示应用新生态。积极开展多渠道、多层次国际合作，促进与全球产业链深度融合。
点评：我国新型显示在教育、医疗、安防、工控、公共交通、智能家居、智慧文旅展示、电子标签等领域逐步渗透，显示新应用、新场景、新模式层出不穷，并推动元宇宙、虚拟现实、新能源汽车等新兴产业发展。A股相关概念股主要有亚世光电(sz 002952 ) 、麦捷科技(sz 300319 )等。
中证聚焦
数字底座 数据中心基础设施集成指南发布
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在近日召开的中国算力大会第二届西部数谷算力产业大会上，由开放数据中心委员会ODCC牵头撰写，中国信息通信研究院、华为、中国移动、中国电信等单位共同参编的《数据中心基础设施集成指南》正式发布。指南旨在助力重点领域基础设施建设和集成数智化应用场景高质量落地。
点评：数据中心是新一代信息通信技术创新发展的数字底座，已成为经济社会运行不可或缺的关键设施。对处于建设阶段的数据中心而言，基础设施层的建设集成很大程度上影响了数据中心未来的稳定运营和持久发展。作为全生命周期的重要发展阶段，数据中心基础设施集成不断被赋予算力时代新内涵与数智化价值。随着数据中心建设、集成质量的重要性不断提升，数据中心向服务市场规模化发展，很大程度上也推动了行业全生命周期的数字化技术创新。A股相关概念股主要有朗威股份(sz 301202 ) 、天玑科技(sz 300245 )等。
要闻精选
○商务部、国家发展改革委、国家金融监管总局等三部门联合发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》。其中提到，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。
○财政部、税务总局、中国证监会联合发布公告：延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策；延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策；延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策等。
○财政部、税务总局发布公告，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。
○据商务部消息，应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。
○近日，生态环境部印发《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》。
○工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会组织编制了《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》。《方案》提到，要全面推进新兴产业标准体系建设。
○一份来自Kaleido Intelligence的最新报告称，生态系统的简化将推动eSIM的采用率激增。2028年全球eSIM/iSIM出货量将达超过14亿，这意味着2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。
○IDC统计数据显示，2023年教育学场景市场规模达到1102亿美元，同比增长4.2%。预计2024年同比增长9.6%，到2027年，市场规模将超过1500亿美元，届时超过90%的教育学终端将搭载AI相关功能。
产经透视
北京制定互联网诊疗监管办法 规范行业发展
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北京市卫健委日前牵头组织制定了《北京市互联网诊疗监管实施办法（试行）》，向社会公开征求意见。根据办法，医疗机构应当对开展互联网诊疗活动的医务人员进行实名认证，确保医务人员具备合法资质。医师开展互联网诊疗活动应当依法取得相应执业资质，具有3年以上独立临床工作经验，并经其执业注册的医疗机构同意。医务人员如在主执业机构以外的其他互联网医院开展互联网诊疗活动，应按照国家及本市相关要求进行多机构备案或执业注册。医师接诊前需进行实名认证，确保由本人提供诊疗服务。其他人员、人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务。
点评：办法的制定实施将进一步规范互联网医疗，促进行业的良性发展。A股相关概念股主要有塞力医疗(sh 603716 ) 、万达信息(sz 300168 )等。
公司动向
○凌云股份(sh600480) 收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知，预计生命周期总销售额约20亿-25亿元。
○华民股份(sz300345) 控股子公司鸿新新能源与一道新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》，一道新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计约13.6亿片，预计合同总金额44亿元。
○三维化学(sz 002469 ) 预中标约13.07亿元硫磺回收领域项目。
○云从科技(sh688327) 于8月21日发布从容大模型1.5版本，该版本包含十亿级、百亿级、千亿级多种模型规格，实测性能在全球大模型综合性考试评测（C-Eval）中位居百亿级第1，总榜单第4。
○皖通科技(sz002331) 拟定增募资不超2.5亿元，用于智慧交通服务项目。
○祁连山(sh600720) 国新投资拟增持公司1%至2%股份。
○大全能源(sh688303) 拟2亿至4亿元回购公司股份。
○联影医疗(sh688271) 拟4亿至8亿元回购公司股份。
○花园生物(sz300401) 拟以1亿元-2亿元回购股份，用于注销减少公司注册资本。
资金观潮
○北向资金8月22日净卖出63.78亿元。隆基绿能、招商银行、贵州茅台分别获净卖出12.26亿元、6.04亿元、4.0亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.75亿元。
○上海钢联(sz300226) 8月22日涨停，成交额14.11亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.07亿元并卖出8430.63万元，三机构席位合计买入1.10亿元，三机构席位合计卖出1.01亿元。
○恩捷股份(sz 002812 ) 8月22日跌停，成交额17.84亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.67亿元并卖出1.47亿元，两机构席位合计买入5004.72万元，四机构席位合计卖出3.26亿元。
新股申购
○金帝股份：申购代码732270，申购价格21.77元，发行市盈率41.68倍，公司主营精密机械零部件。
资讯导读
＞马斯克本周直播FSD V12 智能驾驶产业链或将加速渗透
＞谷歌即将推出仅支持eSIM卡方案手机 行业未来五年复合增速达21%
＞双林股份：扁线电机9月开始逐步实现量产
＞天融信：公司隐私计算平台为数据要素供给、流通提供安全保障
今日头条
＞马斯克本周直播FSD V12 智能驾驶产业链或将加速渗透
——————
据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。
2023年是高阶智能驾驶关键一年。国内外法规标准逐步落地，大模型自动驾驶技术发展催化，小鹏XNGP、华为ADS2.0等落地不依赖高精地图的城区NOA方案（范围扩大）。特斯拉7月数据中心DOJO投产，中国区FSD有望加速落地，特斯拉年内或发布V12版端到端版本，马斯克预计全面自动驾驶时代今年年底即将到来。技术+渗透率+政策多维催化下，特斯拉FSD的推出带动了国内车企全面开启智能驾驶领域布局，智能驾驶产业有望进入快速渗透期，驱动增量部件提升。
$经纬恒润(sh688326)$ 为智能驾驶领域头部Tier1，智能驾驶业务可提供覆盖感知端+控制端的全面解决方案，深度受益于智能驾驶领域高成长性。
$德赛西威(sz002920)$ 是我国汽车智能化零部件龙头企业，是英伟达核心的汽车tier1合作伙伴，全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品IPU03平台正式在小鹏P7上实现批量供货。
投资聚焦
＞谷歌即将推出仅支持eSIM卡方案手机 行业未来五年复合增速达21%
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据媒体报道，谷歌Pixel 8系列手机取消物理SIM卡槽，仅支持使用eSIM卡方案，这一举措将使用户更加便利地管理他们的移动网络连接。根据前XDA媒体主编Mishaal Rahman的报道，谷歌将会跟进苹果iPhone 14系列的设计方案，今年秋季推出的Pixel 8系列手机将完全取消物理SIM卡槽。这一消息得到了OnLeaks公开的Pixel 8渲染图的支持，渲染图显示左侧并没有预留SIM卡槽，暗示新机型将采用eSIM。
eSIM相比传统物理卡更加便携、安全和灵活，可以支持多个运营商和多个电话号码，用户可以在线购买和激活。凭借其明显的优势，5G时代支持eSIM的手机及其他终端设备将成为趋势。目前，包括苹果、三星等手机大厂已陆续推出eSIM手机，随着手机大厂的推进，eSIM普及程度望逐步提升，相关产业链迎来加速爆发。Kaleido Intelligence日前发布的的最新报告预测，生态系统的简化将推动eSIM的采用率激增，2028年全球eSIM/iSIM出货量将达超过14亿，2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。
$澄天伟业(sz300689)$ 公司具有eSIM卡数据写入等数据个性化能力。随着eSIM卡的发展与大量普及，公司可以对客户提供ESIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务，可以满足eSIM卡数据个性化的市场需求。
$恒宝股份(sz002104)$ 公司eSIM卡已实现批量供货，可以为行业客户提供eSIM产品及系统整体解决方案服务。
独家参考
＞双林股份：扁线电机9月开始逐步实现量产
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$双林股份(sz300100)$ 接受机构调研时表示，公司新能源电驱动产品，已由圆线电机升级为更高功率的扁线三合一电机。由于扁线电机上半年尚在投资新产线及进行厂房建设，上半年度尚未实现销售，预计将于2023年9月开始逐步实现量产，未来两到三年，总体产能会持续增长。扁线电机目前有较大的市场需求，符合市场发展方向，预计未来会有较好的收入表现。目前公司新能源电驱动主要客户包括五菱、奇瑞、长安、一汽奔腾等。2023年5月，公司中标五菱更高功率扁线电机和三合一电桥项目，预计将于2023年9月开始逐步实现量产。
＞天融信：公司隐私计算平台为数据要素供给、流通提供安全保障
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天融信(sz 002212 ) 接受机构调研时表示，公司隐私计算平台融合可信执行环境、联邦学、多方安全计算、安全沙箱等技术，对数据进行分析计算，为各数据要素供给、流通提供数据全生命周期的安全保障。隐私计算作为数据要素市场建设的关键基础设施，业务场景覆盖广泛，可广泛应用于政府、运营商、金融、能源、医疗等各行业。据有关媒体报告数据显示，预计到2025年，中国隐私计算市场规模将达到百亿元以上。
财经要闻
＞ 三部门：转让创新企业CDR按1‰税率缴纳证券交易印花税。
＞三部门：聚焦加快建设农业强国，聚焦统筹乡村基础设施和公共服务布局。
＞《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》印发。
＞报告：2028年全球eSIM/iSIM出货量将超14亿。
＞IDC：到2027年超90%教育学终端将搭载AI相关功能。
＞TrendForce：预计2024年先进封装产能将激增30-40%。
＞合肥出台“总部经济10条”：总部企业将上市主体迁入合肥的，给予300万元一次性奖励出。
公告淘金
＞激智科技(sz 300566 ) 第二季度净利润2178.67万元，同比增长2975.55%；
＞开山股份(sz 300257 ) 二季度净利润1.56亿元，环比增长105%。
＞阿特斯(sh 688472 ) 上半年净利润同比增长321.75%；
＞蓝色光标(sz 300058 ) 上半年净利润同比增长3303%；
＞中直股份(sh 600038 ) 上半年净利润同比增长632.48%；
＞大连热电(sh 600719 ) 上半年净利润同比增长3854.33%。
＞粤水电(sz 002060 ) 拟90亿元投建分散式风电项目。
＞联影医疗(sh 688271 ) 拟4亿至8亿元回购公司股份。
＞上海亚虹(sh 603159 ) 控股股东拟增持公司5%至10%股份。
＞华民股份(sz 300345 ) 签署44亿元单晶硅片购销框架合同。
＞凌云股份(sh 600480 ) 收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知。
＞恺英网络(sz 002517 ) 拟筹建恺英网络数字经济研发中心。
龙虎榜看台
＞资金流入数据要素、算力租赁等板块
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周二，沪深两市震荡上行。截至收盘，沪指涨0.88%报3120.33点，深成指涨0.53%报10374.73点，创业板指涨0.09%报2086.94点。两市共计成交8183亿元，较上个交易日放量1401亿元。盘面上，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
鸿博股份(sz 002229 ) 获机构资金买入，总买入净额为4.63亿元；
久其软件(sz 002279 ) 获机构资金买入，总买入净额为1.38亿元；
启迪环境(sz 000826 ) 获买一主买，总买入净额为1.35亿元；
安妮股份(sz 002235 ) 获西藏自治区资金买入，总买入净额为6514.12万元；
上海钢联(sz 300226 ) 获机构资金买入，总买入净额为4939.66万元。
新股申购
金帝股份：申购代码：732270，发行价格21.77元/股，发行市盈率41.68倍。可比公司：华锐精密(sh 688059) 。
科数转债：申购代码：072335，评级AA，转股价值91.72。
力诺转债：申购代码：371188，评级A+，转股价值99.79。
2023-08-23 上证早知道 （星期三）
今日导读
＞百度自动驾驶业务快速增长 机构看好万亿市场空间
＞巨量引擎推出智能成片工具生成式AI经济潜力巨大
＞上海亚虹将获控股股东增持 联影医疗等公司拟回购
＞权益类基金改革发展提速 一机构席位买入南矿集团
上证聚焦
O百度自动驾驶业务快速增长 机构看好万亿市场空间
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百度集团最新发布的财报显示，今年二季度，百度旗下的自动驾驶出行平台“萝卜快跑”提供了71.4万次乘车服务，同比增长149%。目前，百度已获批在武汉、重庆、北京和深圳四个城市向公众提供全无人自动驾驶出行服务
据了解，作为国内首个试点区域，北京“车内无人”自动驾驶试验区商业化落地在即。百度、小马智行等企业正在抓紧调式付费系统，在北京亦庄区域将能召唤到驾驶座没有安全专员的彻底无人的自动驾驶出行智能车，这对于传统的出行业态将是颠覆性的改变。中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。
万安科技(sz 002590 ) 主营汽车底盘控制系统，线控底盘是自动驾驶不可替代的核心技术;
兴民智通(sz 002355 ) 参股公司英泰斯特已为客户提供低速无人驾驶产品及服务。
上证精选
O应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。
O日本政府决定于8月24日启动福岛核污染水排海。香港特区、澳门特区政府随后宣布，自8月24日开始，禁止源自东京、福岛等地的水产品进口。
O22日，多家机构宣布自购旗下偏股型基金产品，包括华安基金的不低于5000万元、东方财富证券的1亿元、兴证资产管理的1000万元。
O截至22日，共有148家上市公司的半年报前十大流通股东中出现了社保基金，赤峰黄金、菲利华等公司获社保基金加仓
O22日，多只通信行业ETF涨幅居前，易方达中证电信主题ETF涨4.69%;多只疫苗行业ETF跌幅居前，博时中证疫苗与生物技术ETF跌2.59%。
O22日，北向资金净卖出63.78亿元，已连续12个交易日减仓。工业富联、药明康德、中国联通分别获净买入4.75亿元、3.98亿元、2.35亿元。
产业情报
O巨量引擎推出智能成片工具 生成式AI经济潜力巨大
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巨量引擎近日重磅推出AIGC产品智能成片工具，免费开放给抖音商家使用。商家使用这款工具仅需三步:输入营销目标、填写商品卖点信息、上传商品空镜视频，不需要写脚本，找素材，找配乐。智能成片5分钟即可生成10余条符合抖音爆款的带货短视频，帮助中小商家抓住抖音短视频带货机会
高盛集团表示，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，每年都可提高超过1个百分点以上的全球劳动生产率要实现大规模转型，企业需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右，将主要来自训练AI模型和运行AI查询的硬件投资，以及AI软件方面的支出增加。
昆仑万维(sz 300418 ) 的Opera生成式AI服务海外用户数已突破100万;
海天瑞声(sh 688787 ) 致力于为AI产业链上各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集
公告解读
O上海亚虹等公司将获股东增持
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上海亚虹(sh603159) 控股股东海南宁生旅游集团方面计划以集中竞价、大宗交易或协议转让方式，增持公司5%至10%的股份，增持数量不低于700万股不超过1400万股。
祁连山(sh 600720 ) 股东国新投资拟在未来3个月内，增持公司股份不低于1%、不超过2%。
O联影医疗等公司拟回购股份
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联影医疗(sh688271) 拟以4亿元至8亿元回购股份，回购价格不超过140元/股。
大全能源(sh 688303 ) 拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价格不超过50元/股
花园生物(sz 300401 ) 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于注销减少公司注册资本，回购价格不超过17元/股。
兆易创新(sh 603986 ) 董事长提议以8000万元至1.5亿元回购股份，回购价格不超过135元/股。
成大生物(sh 688739 ) 董事长提议以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。
恒玄科技(sh 688608 ) 拟以超募资金回购股份，回购资金总额为4800万元至9600万元，回购价格不超过162元/股。
创业慧康(sz 300451 ) 拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过10元/股。
中触媒(sh 688267 ) 实际控制人、董事长李进提议公司以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过30元/股。
嘉和美康(sh 688246 ) 拟以3000万元至5000万元回购股份，回购价格不超过39.5元/股。
思林杰(sh 688115 ) 拟以2500万元至5000万元回购股份，回购价格不超过48.96元/股。
O皖通科技拟升级智慧交通解决方案
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皖通科技(sz 002331 ) 拟定增募资不超过2.5亿元，用于智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目、交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目
O翔鹭钨业拟定增投资超细钨合金丝项目
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翔鹭钨业(sz 002842 ) 拟定增募资不超过84亿元，用于年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目、退城入园技改项目 (期)、补充流动资金。
O粤水电拟90亿元投建分散式风电项目
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粤水电(sz002060) 子公司东南粤水电拟在云南省丽江市境内整体投资建设分散式风电项目150万千瓦，总投资约90亿元。
O凌云股份获欧洲豪华品牌项目定点
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凌云股份(sh600480) 收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知，本次项目定点的电池壳上下壳体及门槛项目生命周期7年，预计总销售金额约20亿元至25亿元，2027年1月量产。
O恺英网络拟筹建数字经济研发中心
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恺英网络(sz002517) 拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力，项目总投资额预计约8亿元。
O华民股份签署单晶硅片购销框架合同
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华民股份(sz300345) 子公司鸿新新能源与道新能源签署合同，约定自2023年9月起至2026年8月止，一道新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计约13.6亿片，预计合同总金额44亿元。
资金观潮
O多只ETF基金获批 权益类基金改革发展提速
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近日，4只科创100ETF在申报后不久快速获批，中证2000ETF等多类ETF也在8月集中上报，权益类基金的改革发展正在进入快车道。
基金经理分析认为，从历史来看，“政策底”之后A股市场一般会出现2至3个月的震荡，随后在基本面或预期回升的支撑下走出一轮新的行情。随着政策底和经济底逐渐走出，尽管短期经济复苏的力度不大，但A股市场中期投资的胜率已大为改善，且整体估值也处于中长期底部区间是入场的较好时机。
O一机构席位买入南矿集团
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22日，南矿集团(sz 001360 ) 获1家机构席位买入1089.4万元。
首创证券认为，公司作为高端矿机装备制造服务商，拥有以央企和国企为主的优质客户资源，将显著受益砂石骨料矿山大型化和金属矿山装备国产替代的发展趋势。受益原材料价格回落，公司成本压力有望缓解。公司海外业务和后市场服务业务也有望快速发展
机构调研
O华工科技(sz 000988 ) 表示，随着国内市场800G需求的大幅提升，公司正在加快国内及东南亚的产能建设落地。公司的800G产品已陆续在北美客户送样，已经同部分头部大客户沟通三季度未以及四季度订单交付问题。展望未来，800G会迎来大规模商用的很好时期。
O英威腾(sz 002334 ) 表示，公司聚焦于工业自动化和能源电力两大领域，布局工业自动化、网络能源、新能源汽车以及光伏储能四大业务。上半年，在海外通胀、消费疲软等各种不利因素影响下，公司业绩仍保持整体上升状态。今后，随着打通业务战略渠道、开发海外项目、开拓生态圈等措施的落地落实，公司经营指标将逐步改善。
O长虹美菱(sz 000521 ) 表示，近年来公司先后研发出“M鲜生”系列保鲜冰箱、“魔法石”系列(020) 玻璃门冰箱、智慧圆屏显示DTEB系列冰柜等产品，深受市场欢迎上半年，公司盈利能力大幅提升，空调、冰箱柜、洗衣机、生物医疗、厨卫及小家电等产业均实现了良性发展。未来，公司将坚定推动传统渠道转型、连锁渠道提质、增量渠道拓展，强化内部效能的持续提升。
交易闹铃
O一只新股23日申购
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金帝股份代码732270，发行价21.77元，市盈率41.68倍，由购上限1.95万股，主营轴承保持架和汽车零部件
2023-08-23 中证快报（星期三）
今日导读
○将加大创新投入 打造新型显示发展新格局
○数字底座 数据中心基础设施集成指南发布
○北京制定互联网诊疗监管办法 促行业发展
中证头条
加大创新投入 打造新型显示发展新格局
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2023世界显示产业大会新闻发布会8月22日在北京召开。会上工信部电子信息司副司长杨旭东指出，我国新型显示产业取得跨越式发展，产业规模位居世界第一。下一步将制定落实“十四五”相关产业发展规划，打造新型产业发展新格局。将鼓励企业加大创新投入，以技术创新带动产品创新和产业升级。培育新兴显示应用新生态。积极开展多渠道、多层次国际合作，促进与全球产业链深度融合。
点评：我国新型显示在教育、医疗、安防、工控、公共交通、智能家居、智慧文旅展示、电子标签等领域逐步渗透，显示新应用、新场景、新模式层出不穷，并推动元宇宙、虚拟现实、新能源汽车等新兴产业发展。A股相关概念股主要有亚世光电(sz 002952 ) 、麦捷科技(sz 300319 )等。
中证聚焦
数字底座 数据中心基础设施集成指南发布
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在近日召开的中国算力大会第二届西部数谷算力产业大会上，由开放数据中心委员会ODCC牵头撰写，中国信息通信研究院、华为、中国移动、中国电信等单位共同参编的《数据中心基础设施集成指南》正式发布。指南旨在助力重点领域基础设施建设和集成数智化应用场景高质量落地。
点评：数据中心是新一代信息通信技术创新发展的数字底座，已成为经济社会运行不可或缺的关键设施。对处于建设阶段的数据中心而言，基础设施层的建设集成很大程度上影响了数据中心未来的稳定运营和持久发展。作为全生命周期的重要发展阶段，数据中心基础设施集成不断被赋予算力时代新内涵与数智化价值。随着数据中心建设、集成质量的重要性不断提升，数据中心向服务市场规模化发展，很大程度上也推动了行业全生命周期的数字化技术创新。A股相关概念股主要有朗威股份(sz 301202 ) 、天玑科技(sz 300245 )等。
要闻精选
○商务部、国家发展改革委、国家金融监管总局等三部门联合发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》。其中提到，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。
○财政部、税务总局、中国证监会联合发布公告：延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策；延续实施支持原油等货物期货市场对外开放个人所得税政策；延续实施创业投资企业个人合伙人所得税政策等。
○财政部、税务总局发布公告，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。
○据商务部消息，应中国商务部部长王文涛邀请，美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。
○近日，生态环境部印发《关于加强地方生态环境部门突发环境事件应急能力建设的指导意见》。
○工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会组织编制了《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》。《方案》提到，要全面推进新兴产业标准体系建设。
○一份来自Kaleido Intelligence的最新报告称，生态系统的简化将推动eSIM的采用率激增。2028年全球eSIM/iSIM出货量将达超过14亿，这意味着2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。
○IDC统计数据显示，2023年教育学场景市场规模达到1102亿美元，同比增长4.2%。预计2024年同比增长9.6%，到2027年，市场规模将超过1500亿美元，届时超过90%的教育学终端将搭载AI相关功能。
产经透视
北京制定互联网诊疗监管办法 规范行业发展
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北京市卫健委日前牵头组织制定了《北京市互联网诊疗监管实施办法（试行）》，向社会公开征求意见。根据办法，医疗机构应当对开展互联网诊疗活动的医务人员进行实名认证，确保医务人员具备合法资质。医师开展互联网诊疗活动应当依法取得相应执业资质，具有3年以上独立临床工作经验，并经其执业注册的医疗机构同意。医务人员如在主执业机构以外的其他互联网医院开展互联网诊疗活动，应按照国家及本市相关要求进行多机构备案或执业注册。医师接诊前需进行实名认证，确保由本人提供诊疗服务。其他人员、人工智能软件等不得冒用、替代医师本人提供诊疗服务。
点评：办法的制定实施将进一步规范互联网医疗，促进行业的良性发展。A股相关概念股主要有塞力医疗(sh 603716 ) 、万达信息(sz 300168 )等。
公司动向
○凌云股份(sh600480) 收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知，预计生命周期总销售额约20亿-25亿元。
○华民股份(sz300345) 控股子公司鸿新新能源与一道新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》，一道新能源及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计约13.6亿片，预计合同总金额44亿元。
○三维化学(sz 002469 ) 预中标约13.07亿元硫磺回收领域项目。
○云从科技(sh688327) 于8月21日发布从容大模型1.5版本，该版本包含十亿级、百亿级、千亿级多种模型规格，实测性能在全球大模型综合性考试评测（C-Eval）中位居百亿级第1，总榜单第4。
○皖通科技(sz002331) 拟定增募资不超2.5亿元，用于智慧交通服务项目。
○祁连山(sh600720) 国新投资拟增持公司1%至2%股份。
○大全能源(sh688303) 拟2亿至4亿元回购公司股份。
○联影医疗(sh688271) 拟4亿至8亿元回购公司股份。
○花园生物(sz300401) 拟以1亿元-2亿元回购股份，用于注销减少公司注册资本。
资金观潮
○北向资金8月22日净卖出63.78亿元。隆基绿能、招商银行、贵州茅台分别获净卖出12.26亿元、6.04亿元、4.0亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.75亿元。
○上海钢联(sz300226) 8月22日涨停，成交额14.11亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.07亿元并卖出8430.63万元，三机构席位合计买入1.10亿元，三机构席位合计卖出1.01亿元。
○恩捷股份(sz 002812 ) 8月22日跌停，成交额17.84亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入1.67亿元并卖出1.47亿元，两机构席位合计买入5004.72万元，四机构席位合计卖出3.26亿元。
新股申购
○金帝股份：申购代码732270，申购价格21.77元，发行市盈率41.68倍，公司主营精密机械零部件。
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