近期，热点题材《完蛋！》互动游戏，其实多想一步，后面的本质就是AI应用，照理来说，单纯的互动游戏、短剧是很难走出一段新行情的，然而如果能带动AI应用方向，后面应用再带动算力需求，这才能形成一个完整的逻辑闭环，题材才会有可持续性。
事件驱动二：
隔壁PLTR大涨，AI强劲需求助攻业绩，公司Q3利润创历史新高。
大数据分析公司Palantir周四公布了第三季度业绩
财报显示
事件驱动三：
OpenAI将在11月6日的首次开发者大会上发布重要更新，将推出Stateful API，有望让AI应用盈利提升20倍！！
意味着老美这块的AI应用确实已经出了成绩，并且Stateful API 将有极大的降本增效的功能，回到我们这边的企业
超预期幅度的降本，Open AI开发者迎来福音！相关公司接下来能够以极低成本、更快速度用GPT模型构建应用。以重度应用AI工具的游戏和影视行业为例，原本AI辅助设计费用可能占据成本的近50%，现在这部分费用即将几乎全部成为利润！这样一来，包括游戏、影视传媒、电商、企业管理软件等行业在内，整个AI生态圈成员企业的盈利预期大幅提升，必将带动AI应用产品的大爆发！
鼎捷软件(300378)：与微软Azure-OpenAI合作发布METIS平台~AI+企业信息化重塑经营流程#鼎新电脑（鼎捷软件间接全资子公司）与台湾微软Azure-OpenAI合作发布PaaS平台METIS，预计将为个人、企业、开发者等不同人群创造不同价值。且公司多款产品通过华为昇腾认证，与阿里联合打造云上数字工厂解决方案。
AI应用产品快速落地，AIGC打开成长空间公司积极探索AIGC技术融合应用，目前已有多款产品落地，有望打开长期成长空间。2023年以来公司以雅典娜知识中台及数据中台为基座，搭载GPT大模型，通过AIGC技术的赋能打造Chat系列产品，目前已正式推出企业级知识机器人ChatFile、企业级智能问答机器人ChatQA、以及企业数智参谋ChatBI等。
#估值:
1、传统业务(70-80亿元): 24年净利润2亿元，给予35倍PE对应70亿元市值。
2、AI订阅产品(100-150亿元)Chatfile已发布/已有客户使用，后续或有其他GPT模块上线，带动知识中台单客户订阅: 30万-50万/年，公司在海外2000多家企业客户。海外收入空间6-10亿元左右(不考虑其他中台产品扩展)。后续再看AI产品在大陆地区的需求收入释放。给予10-15倍PS，对应100-150亿元市值。
目前超跌状态，股性极佳，上一波炒作弹性巨大。希望AI应用端能带领整个AI科技端走出再一波的行情！
- 1