巨人网络:低估值游戏股,AI玩法率先兑现【东吴传媒互联网 张良卫团队】
观点重申:
征途IP历久弥新,构筑稳健基本盘。公司征途IP用户号召力强,通过新产品迭代持续唤醒存量用户,23年新游《原始征途》表现出色且长线运营突出,看好《原始征途》利润持续释放,构筑公司稳健基本盘。
积极布局AI相关技术,“游戏+AI”探索初步落地。公司积极应用AI技术赋能游戏制作降本增效,并在AI创新玩法方面取得初步进展,《太空行动》AI玩法“AI推理小剧场”已开启内测,由 AI 打造千人千面的剧情内容和互动体验,持续关注公司AI玩法落地进展及表现。
风险提示:行业进展不及预期,公司落地不及预期
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