连板方向：二六三直接一字板PK胜出，一字板也就没考虑了

逻辑方向：

1，算力，消息面：国务院国资委：中央企业加快建设一批智能算力中心，人工智能离不开算力，预期国内大厂替换国产算力预期，华为算力看高新发展和软通动力，高新现在是份额最多，最核心的表的，不足之处重组迟迟未落地。软通动力更偏向鸿蒙系统，算力份额没有太大优势

今晚英伟达继续大涨了，算力，CPO这些都是绕不开的

高新发展：国产算力，涨的有点高了，个人更倾向于软通

软通动力：国产算力+鸿蒙，有叠加大行业方向或者热点的是最好的

宁夏建材：央企+算力+昨天说的SORA 新方向：Azure云服务

还有昨天提到的国投智能2.22逻辑分享 

2，CPO，英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期，英伟达表示，对下一代产品的需求远远超过供应。英伟达首席执行官黄仁勋表示，整体供应正在改善，但仍然短缺；供应限制将持续至全年。

中际旭创：CPO，连续多天两市成交额排名前列，今天排名第一，说明了AI仍然是目前重点方向

3，华为通信，华为星河AI网络大模型是基于华为盘古大模型训练的通信网络大模型

补充一下观察股

昨天说的大富科技，可以加这些同板块的对比，方便操作，菲菱科思，武汉凡谷、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德，中兴通讯

蹲大富科技，主打的是埋伏逻辑，目前是硕贝德厉害些

4，光伏，3月组件排产初步摸底数据大超预期。下面是小作文截图，光伏标的太多了，辨识度的是涨停的那几个，沐邦高科，鹿山新材，没涨的有晶澳科技，赛伍技术，东方日升等，提醒：暂时只看看，这个被传播的太厉害了

5，证券，指数已经七连阳了，越觉得它要调整它越是不调整，这里已经形成了势必要过3000点的势头了，那么这里指数冲3000关口的话个人认为证券会助力一下，这里点三只辨识度高的

首创证券：前天，第一波，辨识度涨停

红塔证券：昨天，指数一度逼近3000，辨识度涨停但尾盘炸板

光大证券：今天，辨识度摸板回调

6，sora相关：

易点天下：8月在接受调研时表示，还有内测中的AI电商视频广告工具，目前内部已经可以实现10倍的广告素材生产效率

蓝色光标：8月，蓝色光标全资子公司蓝色宇宙发布一款在线AI视频生产平台——蓝标分身（低配版sora吧），可以降低了音视频制作的难度。解析：华扬联众已经四连板了，同为广告营销行业的蓝色光标或许能涨一波，对于sora生成的视频时长来看，最先落地的或许是广告，预告片，电商视频这类时长很短的视频。格力电器，美的集团，伊利股份，中国平安这些绩优股都走趋势了

亚通股份：有土地流转的消息，这个感觉不太简单，关注一下

梳理的很多，可以加自选观察，然后要注意的是同一个逻辑或者同一板块最好不要买超过2个，买的时候直接选最看好的那个，比如昨天的新增sora概念的那几只，就国投涨停了，有些sora概念甚至没怎么表现，这要看经验和审美，需要多做多培养审美

持仓如下，有点多了，主战场还是AI，选票多以AI为主，按照大环境，目前是趋势为主，连板在过了这波情绪溢价之后再观察还能不能行，偶尔看看有好的首板会去打一下，或者参与克来机电这种龙头2.22逻辑分享