关注原因: 短线， 东南亚疫情的反弹进一步加剧行业缺芯问题，半导体景气度持续高涨，从业绩预告看，国产替代加速，业绩增长优秀。浙江省集成电路产业技术联盟今日成立，集成电路受越来越多的人重视、研究。

1、东南亚疫情反弹将进一步加剧行业缺芯问题。马来西亚卫生部通告近日创下疫情以来单日新增病例最高纪录，由于马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国，日本，韩国，新加坡和台湾。马来西亚的半导体产业主要集中在被动元件市场和封测及MOSFET市场。一旦疫情失控，相关产业将直接利好中国企业。

2、行业景气度高，大部分公司业绩优秀。半导体景气度持续高涨，从国内发布业绩预告的半导体公司来看，目前国产替代正在加速，且大部分公司业绩增长优秀。国产半导体设备、材料厂商持续受益于行业产能扩张，伴随着新能源汽车渗透率提升，功率半导体迎来绝佳机遇。

3、加大人才培养，加快集成电路研发。近日，浙江省集成电路产业技术联盟成立。联盟由150余家浙江省集成电路产业链上下游机构和企业发起成立。联盟将共同建设全国唯一的12英寸CMOS集成电路芯片设计与制造成套工艺技术公共创新平台。过去12年在国家科技重大专项引领下，全产业链技术实现了跨越式发展：中国集成电路形成了技术体系，建立了产业链，产业竞争力大幅提升，差距大大缩小。在封装集成方面，从中低端进入高端，达到国际先进水平技术种类覆盖90%。在装备和材料方面，对55-28纳米技术形成整体供给支撑能力，部分产品进入14-7纳米。产品设计方面，高端芯片设计能力大幅提升，CPU、FPGA、通信SoC等取得重大突破。制造工艺方面，55-14纳米电路和先进储存器工艺量产，面向产品的特色工艺在逐步丰富。7纳米技术在研发，3-1纳米研究取得进展。

4、政策大力支出，提供优良条件。设备和材料是集成电路产业的核心环节，也是集成电路产业进一步提升国产化、成为集成电路强国的关键。集成电路产业的发展主要依托于下游应用产业发挥综合效应。5G、物联网、人工智能、自动驾驶、高端制造等领域成为了集成电路行业新的应用热点。这些新兴的应用领域，尤其是新能源汽车、高端制造领域，政府大力出台相关政策支持发展，比如上海市政府积极和外商进行合作，引进国外先进技术和工艺并转化为本土产业基础，在中美贸易摩擦不断和集成电路行业本身的技术壁垒等不良外部因素的影响下，相关环节的强化虽然较难通过外资企业落地来实现直接的技术转移，但是可以通过和这些外资企业进行上下游合作的本土企业的技术积累和人才培养来实现。

5、未来集成电路市场需求持续扩大。据SEMI最新报告，全球原始设备制造商的半导体制造设备在明年将再创新高，预计超过1000亿美元。晶圆厂设备部门，包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩模版设备，预计到2021年将飙升34%至817亿美元新纪录，22年将增长6%至超过860亿美元。在先进封装应用的推动下，组装和封装设备部门预计到2021年将增长56%，达到60亿美元。我国虽然需要走的路还长，但在不断探索中，有望分到一杯羹。

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易事特：公司将第三代半导体氮化镓、碳化硅功率器件对现有产品的功率器件进行替代升级，也有计划新增第三代半导体模组生产线切入第三代半导体功率模组研发制造产业，为原有高端电子装备产品升级换代提供核心支撑。个人觉得业务太多太杂，概念众多，不适合做长线，只适合做波段炒作。

国民技术：20年6月10日公司公告披露主要从事自主研发的集成电路芯片产品设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。大妖股，目前位置参与有一定风险性。

盛路通信：2019年半年报披露公司专注军品配套领域，致力于微波混合集成电路及相关组件的设计、开发、生产与服务。叠加军工概念，处于低位启动，可以留意。

英威腾：全资子公司深圳市英创盈投资有限公司以自有资金向比亚迪半导体有限公司投资不超过 1,500 万元。K线比较好看，长期震荡洗盘，筹码结构好。

（部分资料来自投资互动者平台、新时代证券研报、相关讲座）