文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、央行:加快数字央行规划建设，深入推进金融科技应用与数字化转型（同花顺）

5月16日，央行召开2024年科技工作会议。会议指出，加快数字央行规划建设，持续增强网络安全和数据安全保障能力，深入推进金融科技应用与数字化转型，不断加强金融标准供给与实施，为建设强大的中央银行、建立健全自主可控安全高效的金融基础设施体系、做好“五篇大文章”提供有力的科技支撑。

二、中俄联合声明：提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额，畅通两国间经营主体结算渠道（财联社）

双方商定，提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额。完善两国金融基础设施，畅通两国间经营主体结算渠道。加强中俄银行业保险业监管合作，促进双方在对方境内开设的银行和保险机构稳健发展，鼓励双向投资，在遵循市场化原则的前提下在对方国家金融市场发行债券。支持在保险、再保险以及在提升支付便利性领域开展进一步合作，为双方游客量增长创造良好条件。

三、发改委:推进保障性住房建设 加快构建房地产发展新模式（证券时报）

据发改委官微，发改委撰文《进一步全面深化经济体制改革 以高质量发展推进中国式现代化》。其中提出，健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

四、多部委成立联合工作组 酝酿推出房地产“重大举措”（东财）

房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。5月17日下午4时，住建部、自然资源部、央行和金融监管总局将联合召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。

五、卫健委：加速推进居家和社区医养结合服务（金融界）

5月16日，国家卫健委老龄健康司司长王海东在新闻发布会上宣布，为应对老龄化社会的挑战，国家卫健委推出三项措施，以加速居家和社区医养结合服务的发展。

将通过社区行动提升服务能力，鼓励社区或乡镇内的医疗机构与养老机构进行统筹规划和毗邻建设。

支持有条件的医疗机构增设老年养护床位，并开展“互联网+护理服务”试点项目，以扩大上门护理服务的覆盖范围

3、丰富居家社区医养结合的服务内容，以满足老年人多样化的健康需求。

六、北京：拟出台低空经济三年规划，探索飞行汽车城际通勤，预期拉动经济增长超千亿（同花顺）

5月16日，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见。

方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，带动全市经济增长超1000亿元。到2027年，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家，在低空智联网、垂直起降场、无人机及电动垂直起降航空器（eVTOL）等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。

七、我国规模最大LNG运输船建造项目首制船交付（财联社）

5月16日，由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主研发设计建造的全球首艘第五代“长恒系列”17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船“绿能瀛”号15日命名交付，较合同期提前5个月。该船由我国创新研制，代表世界大型LNG运输船领域最高技术水平，也是我国规模最大LNG运输船建造项目的首制船。

八、我国科研人员取得量子机器学习研究新进展（财联社）

5月16日，据武汉大学消息，该校计算机学院罗勇教授团队在量子机器学习研究方面取得新进展，首次证明了量子数据的纠缠程度对量子机器学习模型预测误差的影响表现出双重效应。相关研究成果近日在线发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

九、AI版权大战燃起来了！索尼音乐集团全球广发700余封警告信（财联社）

据悉，索尼音乐已经向全球700多家人工智能公司和流媒体平台发函，警告他们不得在没有获得明确授权的情况下使用索尼音乐的知识产权，用来训练AI模型，并要求他们立刻停止侵权行为。

索尼音乐也在官网上发布了一份题为《选择退出AI训练的声明》，公开喊话要求侵权的全球开发者立即停止使用侵权信息训练AI，并保留对过往侵权行为的追溯权。

十、美司法部刊文，宣布启动一项调整大 麻管控分级的程序（财联社）

当地时间周四，美司法部正式在联邦公报刊文，宣布启动一项调整大 麻管控分级的程序。据相关公告，今天启动的公众意见征询程序，旨在把大 麻从《美国联邦管制物质法案》中最严重的第一级（Schedule I）调整到第三级（Schedule III）。根据这项50多年前的法案，总共给受控物质分了5个级别。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：新晨科技、交控科技、科顺股份

同花顺：*ST保力、万丰奥威、滨江集团

东财：万丰奥威、创益通、长源东谷

淘股吧：南京化纤、亚振家居、滨江集团

3、三大报要点

1、多部门将介绍保交房配套政策 机构看好厨电销售前景

相关概念股：老板电器、华帝股份等

2、多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳

相关概念股：保利发展、招商蛇口等

3、美或豁免光伏设备相关关税 技术迭代催生行业长景气

相关概念股：奥特维、金辰股份等

4、超340亿固态电池项目加速落地　固态电池产业化望提速

相关概念股：金龙羽、元力股份等

5、Apple全球开发者大会6月举行　这些公司受益零件升级

相关概念股：长盈精密、珠海冠宇等

6、三个数量级 现实量子纠缠网络距离大幅提升

相关概念股：国盾量子、科大国创等

7、强化保护 知识产权强国建设推进计划印发

相关概念股：安妮股份、中原传媒等

8、指哪儿打哪儿 眼动追踪隐形眼镜研发成功

相关概念股：科瑞技术、利亚德等

9、AI赋能下教育行业市场规模或近8000亿

相关概念股：昂立教育、科德教育等

10、通感一体+车联网+高端制造的核心支撑，2024年或将成为5G-A商用元年

相关概念股：美格智能、震有科技、移远通信等

11、磷酸一铵价格较月初涨近10%，下游拿货积极致供应端货源紧缺

相关概念股：川恒股份、川发龙蟒、新洋丰等

12、竞速万亿级新赛道！北京、南京同日举办低空经济大会

相关概念股：国睿科技、航新科技等

13、百度考虑和特斯拉在Robotaxi上合作，高级别辅助驾驶应用有望进一步突破

相关概念股：中海达、锐明技术等

14、《电力市场运行基本规则》印发，总纲性文件推动电改持续提速

相关概念股：国能日新、科林电气等

4、公司公告

1）重大事项

盛洋科技：实控人叶利明等拟11.53元/股转让8%股份予芯辰投资（现价11.05元）

亚信安全：拟17亿-17.96亿港元收购亚信科技19.24%-20.32%股权

润欣科技：拟564.36万美元收购Atmosic公司1.54%股份

恒瑞医药：将取得美国Hercules公司19.9%股权（注：公司GLP-1产品组合授权给对方交易对价的一部分）

昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目

多 氟 多：拟1500万元与圣泰材料设合资公司（持股75%） 主要生产销售电解液新型添加剂

正丹股份：拟提前赎回正丹转债，赎回价格100.31元/张，“正丹转债”自6月4日起停止交易

弘信电子：与首都在线签署2.66亿元《共建庆阳万卡集群合作协议》

永清环保：与云南鹏道新能源签订1.7亿元分布式光伏发电项目PC总承包合同

工大高科：与科大讯飞签订战略合作框架协议 在星火认知大模型等方向展开合作

珠江钢琴：与锐丰科技签署战略合作协议，双方将在文化产业领域开展深入合作

苏交科：与中电信无人科技、国睿科技等签署《共建南京低空经济无人科技岛》协议（非公告）

四维图新：与深圳数据交易所签署战略合作协议。将围绕数据交易、数据合规等展开合作（非公告）

华神科技：拟2.1亿元承接江苏琏升科技异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构分包工程

赣能股份：拟不低于2610万元出售碳排放配额约29万吨

长华集团：收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书，生命周期预估销售2.26亿元

长虹美菱：将举办“长虹美菱股东感恩回馈节”感恩回馈产品型号“价格优惠40%-60%”

中文在线：“中文逍遥”大模型通过备案（非公告）

洛阳钼业：子公司IXM不做单纯投机交易 风险完全可控（澄清公告）

神州数码：预中标191.17亿元中国移动新型智算中心采购项目

华北制药：奥木替韦单抗注射液适用人群扩展至2岁及以上儿童

亨迪药业：托拉塞米片通过仿制药一致性评价

上海医药：盐酸甲氧氯普胺注射液通过一致性评价

金城医药：头孢羟氨苄干混悬剂增加规格取得药品补充申请批准通知书

*ST美吉：ST阳光：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

深纺织A：终止收购恒美光电100%股权

百润股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项

灵康药业：拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期)”

ST华微：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查

三川智慧：信披不准确，被江西证监局出具警示函

通策医疗：未按照承诺还款，公司及实控人吕建明收到浙江证监局警示函

ST摩登：互动易回复误导投资者 公司及相关当事人收到行政监管措施决定书

*ST贤丰：因信披违规 公司及董事长等被广东证监局出具警示函

康华生物：实控人因信披违法违规被浙江证监局警告并罚款300万元

2）增持、回购

ST交昂：上海韵简及一致行动人拟6个月增持3.65%

ST宇顺：控股股东拟6个月增持418.98万股至837.96万股

王府井：拟不超17.5元/股回购4000万元-6000万元股份予以注销并减少注册资本

祥源文旅：拟不超8.69元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

3）减持

东方嘉盛：控股股东孙卫平拟减持不超2.5%

凌钢股份：宏运资本拟被动减持不超2%

荣旗科技：上海腾祈拟减持不超2%

龙迅股份：多名股东拟合计减持不超1%

盛泰集团：雅戈尔服装拟减持不超1%

中马传动：部分董事及高管拟合计减持不超0.53%

探路者：百益钎顺拟减持不超0.39%

国安达：部分高管拟合计减持不超0.36%

新宏泰：副总经理冯伟祖拟减持不超0.07%

*ST文投：厦门信托汇金1667号终止减持计划

4）业绩、分红

无

5）停复牌

*ST保力：公司股票将被终止上市，今起停牌

6）个股异动

亚振家居：3连板，控股股东股份转让事项处于办理流程中

天地源：5天3板，不存在应披露而未披露的重大信息

云南城投：2连板，公司房地产业务占比很小

国联证券：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

骏鼎达：连涨超30%，内外部经营环境未发生重大变化

聚杰微纤：连涨超30%，近期公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

朗源股份：连涨超30%，公司与新东方集团及其关联方暂时并未开展业务合作

我爱我家：连涨超20%，目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

百合花：连涨超20%，公司股价短期涨幅较大 目前生产经营情况一切正常

ST新潮：连涨超12%，公司目前经营活动正常 不存在应披露而未披露的重大信息

ST爱康：连跌超30%，控股股东的一致行动人正在筹划上层股权结构变动事宜

ST富通：连跌超30%，控股股东所持公司股份将被司法拍卖

ST百利：连跌超30%，目前生产经营活动正常

互动平台、机构调研、业绩交流

川宁生物：公司的合成生物学项目已带来部分营业收入

南都电源：高能量密度的电芯产品可用于飞行汽车、无人机等

嘉必优：公司已打通合成生物学全技术链条 开发出系列HMO产品

龙芯中科：3C6000在中测阶段 2K3000计划今年上半年交付流片

川环科技：公司液冷服务器领域管路产品已应用于H客户产品中

光莆股份：公司复合铝箔已获得小批量订单

国轩高科：360Wh/kg软包半固态电池已具备产业化能力

楚江新材：向安费诺供应精密铜带和铜导体材料

隆盛科技：与银河航天等卫星制造商开展紧密合作 无人驾驶相关领域已开始供货

博俊科技：已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点

清溢光电：公司佛山生产基地项目已进入厂房建设阶段

金瑞矿业：4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作尚在进行当中

明阳电气：公司与国网湖北省电力有限公司、国家电网的整体业务规模占公司业务比例较小

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，道指盘中首次突破40000点，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超2%，亚马逊、Meta跌超1%。食品饮料、机场与航空服务、其他工业金属与采矿涨幅居前，沃尔玛涨7%，创2020年3月份以来最大单日涨幅，力拓、邦吉涨超2%，必和必拓涨超1%。电脑硬件、半导体、地产开发板块走低，超微电脑跌超5%，英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB热门概念股继续回落，游戏驿站跌超30%，AMC院线跌超15%。

热门中概股普涨，爱奇艺涨超12%，阿里巴巴涨超7%，网易涨超5%，微博、富途控股涨超4%，小鹏汽车、唯品会涨超3%，满帮、哔哩哔哩涨超2%，京东、百度、拼多多涨超1%，腾讯音乐小幅上涨。理想汽车跌超2%，蔚来跌超1%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.65%

883958昨日连板表现：+2.35%

883979昨日首板表现：+1.21%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

国联证券（2连板）：股权并购+券商+国资

1、今日复牌，5月14日晚间，公司公布重组预案，拟定增方式收购民生证券100%股权，行业分析若两家券商成功合并，整体业务实力排名将升至行业20-25名左右，投行业务实力有望跻身行业前列。

2、公司主营证券经纪业务。主要包括:证券经纪业务、证券自营业务(证券投资业务)、资产管理业务、信用交易业务等。公司实控人为无锡市国资委。

常青科技（首板）：拟投偏苯三酸酐8万吨/年+新材料+光刻胶+风电

1、5月15日晚间公告，全资子公司拟100亿元投资泰州高分子新材料生产基地，其中一期拟投资30亿，规划建设产能包括偏苯三酸酐(TMA)8万吨/年。

2、公司主营高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售 是一家主要从事高分子新材料特种单体及专用助剂的研发、生产和销售的高新技术企业，公司二乙烯苯、α-甲基苯乙烯等特种单体、特种单体中间体高纯度间二乙苯均实现了对同类产品的进口替代。

3、2023年4月18日回复称2-乙烯基萘为公司募投项目产品之一,可用于高端光刻胶的生产；公司甲基苯乙烯的主要应用领域是风电电机及高铁辅助电机绝缘系统的处理，其中风电领域的需求最具刚性。

4）T字板

南京化纤（5连板）：粘胶短丝+风电+国资

1、公司主营粘胶短丝(占比69.89%)、PET发泡材料、城市生态补水的生产与经营，主要产品是""金羚""牌粘胶纤维产品除供国内销售外,还远销韩国、日本、欧美等，公司实控人为南京市国资委。

2、控股子公司上海越科核心产品为芯材产品,主要为PET结构泡沫夹芯材料,可广泛应用于能源环保(风电叶片)等领域，在废旧风电叶片回收方面拥有多项专利技术。

3、龙虎榜

1）机构净买入

三棵树（3日1.33亿 +10%）：建筑涂料+精装修+电商

1、公司主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、防水材料、保温一体化板、基辅材等的研发、生产和销售。墙面涂料可分为家装墙面涂料和工程墙面涂料。防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，防水卷材产品分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材等;防水涂料产品主要分为聚合物水泥防水涂料、聚氢酯防水涂料等，最近地产行业暖风频吹，多地楼市优化政策密集“上新”，房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖，公司间接受益。

2、公司是国内领先的、行业独创健康+新标准的演料生产和服务型制造企业，是国内实验检则设备最为齐全的涂料厂家之一。18年精细化工收入33亿元，建筑装饰收入1.7亿元﹐主营占比超95%

3、据2023年报，公司坚持数字化营销、智慧新零售、CRM 会员营销等路径支撑全线电商业务发展，线上线下齐头并进，形成了全渠道护城河。

百合花（3日5999万 +9.95%）：有机颜料+钠离子电池+锂电+一季报增长

1、公司主营有机颜料的生产及销售，产品品类和色系齐全,几乎覆盖了主流有机颜料品种，颜料等业务占收入比91%左右

2、2022年公司拟定增投建年产 40000 吨磷酸铁锂项目” 和“年产 3000 吨电池级碳酸锂项目”布局新能源材料业务

3、控股子公司内蒙古源晟制钠科技主要从事生产、销售金属钠等业务，设计产能为2万吨/年金属钠及3万吨/年液氯副产，

5、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润4062.67万元，同比增长160.21%。

广联达（4187万 +9.99%）：数字建筑+建筑大模型+人工智能

1、4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖，公司主营数字造价、数字施工、数字设计等业务，作为数字建筑平台服务商，为客户提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业链金融等为增值服务的数字建筑全生命周期解决方案。

2、公司已经构建了建筑行业AI大模型层、工具平台层、产品应用层三层AI技术体系。 AI在建筑行业应用空间巨大，公司会针对建筑行业大模型和BIM模型、图像、图形等数据，持续打造建筑行业AI的能力。

3、公司发布建筑行业首个具有自主知识产权的数字化核心能力平台——建筑业务平台,为整个建筑行业提供了一个覆盖设计、施工、运维等建筑全生命周期服务的 PaaS 平台，人工智能技术不断突破。

三柏硕（1095万 +1.36%）：运动健身器材+外销占比较高

1、公司专注于休闲运动器材和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售。公司2023年年报显示，北美业务营收占比37.91%，欧洲业务营收占比50.85%。海外营收合计高达88.76%，公司通过美国全资子公司思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。

2、公司产品在德销售，积极开拓德国市场，产品已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡依和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系

3、公司通过自有网站、京东、天猫、小米有品等网络平台将产品销售给终端消费者

2）其他

南国置业：华宝上海东大名路及国君成都北一环路主买，机构净买598万

安 居 宝：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道主买，机构净买97万

生益电子：国投连云港郁州北路及中信淄博分公司主买，机构净卖4642万

滨江集团：国君南京太平南路及东方上海源深路主买，机构净卖4130万

创 益 通：国君三亚迎宾路及华鑫上海莲花路主买，机构净卖580万

蒙泰高新：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司主买，机构净卖369万

德必集团：麦高北京分公司及麦高成都丽都路主买，机构净卖218万

设 研 院：中建投北京广渠门内大街及华鑫上海分公司主买

我爱我家：信达深圳湾科技园及中建投南通工农北路主买

亚振家居：国君昆明人民中路及东财上海航渡路主买

诚邦股份：开源西安西大街及华鑫上海宛平南路主买

荣盛发展：中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路主买

锦和商管：中泰常州惠国路及华鑫上海漕溪北路主买

南京化纤：财通杭州上塘路及东海南京分公司主买

长源东谷：华泰上海武定路及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

惠城环保（市值106.5亿元 +17.43%）：稀土永磁+节能环保

1、公司主营为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,产品包括FCC催化剂(新剂)、复活催化剂再生平衡剂等。公司研发团队首创了基于循环流化床的混合废塑料深度催化裂解制化工原料(CPDC)新技术，自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术,是世界范围内唯一可实现对石油焦制氢灰渣全面资源化处理的先进技术。

2、公司将不能复活的废催化剂，通过废催化剂元素分解及利用技术，分解成资源化基础化工产品，如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品

骏鼎达（市值70.92亿元 +17.5%）：新材料+新能源车+工程机械+次新股

公司主营高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，产品广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等领域。公司于2024年3月20日在深交所创业板上市。

2、公司产品成功进入准入壁垒较高的汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等终端领域的龙头厂商供应链;下游客户包括汽车领域的东风日产、比亚迪、特斯拉等，工程机械领域的卡特彼勒、山猫机械、三一重工、小松等，轨道交通领域的中车集团等，以及通讯电子领域的莫仕、特发信息等。

北向资金

5月16日，北向资金净买入60.67亿元。工业富联、紫光股份、贵州茅台分别净买入4.68亿元、4.04亿元、3.77亿元。新易盛净卖出额居首，金额为2.72亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇清溢光电(688138)表示，公司AMOLED/LTPS掩膜版产品已广泛应用到下游AMOLED和LTPS显示面板的产品上。从面板厂商的投资情况来看，6代线基本上均处于量产状态，陆续有新产线或新技术规划开发，带动掩膜版的需求增长，是一个长期利好的导向。公司高端半导体掩膜版生产基地建设项目主要设备已下单，设备交期总体较之前预计缩短，未受到海外限制政策限制的影响。

〇睿创微纳(688002)表示，随着智能化、无人化的趋势演进，主机厂、Tier1、自动驾驶公司等愿意尝试各类车用传感器。公司已获得了比亚迪、吉利和滴滴等多家企业定点项目，也在积极持续地和上述厂商合作，构建联合开发和项目合作关系。公司红外产品在工业领域的快速增长，主要来源于成本下降带来新应用领域的不断扩大，以及工业现代化对智能化设备需求的持续提升。

〇肇民科技(301000)表示，凭借在特种工程塑料、精密注塑和精密模具方面积累的优势，公司与国内外主要知名汽车零部件供应商建立了稳固的合作关系。公司在新能源车零部件市场不断取得新的突破，应用于多个国内外知名品牌新能源车的定点陆续进入量产阶段。

【个股参考】（时报财富）

众合科技：山西单晶生产基地项目预计2024年开始试生产

众合科技(sz000925)$ 接受机构调研时表示，公司半导体材料业务目前的产能主要在开化基地和日本子公司，新建的产能包括山西单晶生产基地和金华浦江基地。山西单晶生产基地项目土建已完工，设备也已完成安装，预计2024年开始试生产，逐步实现产能爬坡，满产可实现年产750吨6-8英寸半导体级单晶硅锭的生产；金华浦江抛光片基地项目已于2023年底启动打桩，预计2024年底达到设备movein状态，满产后实现6-8英寸432万片/年。

公司对算力和算力服务业务的定位,主要为公司和产业链上下游的业务生态赋能。例如,未来在智慧交通和智慧煤矿客户提供数字化解决方案时，可以加入算力和算力服务的产品，包括行业数据大模型、基础算力服务、数据治理等。在算力有富余时，也可以通过算力租赁等形式对外出售。

世运电路：通过OEM方式进入英伟达供应链体系

据世运电路(603920)在财报中表示，公司深耕PCB行业多年，积累了大量优质稳定的海外客户资源，公司深度参与客户产品的前期研发，在订单源头抢占发展先机。公司积极拓展海外市场，成功通过了亚马逊、三星等客户的认证，同时通过OEM方式进入英伟达（NVDIA）的供应链体系。另外，公司前期取得认证的客户中，夏普（SHARP）、柯尼卡美能达（KonicaMinolta）、安费诺（Amphenol）等客户的产品已经实现量产。

【舆情热点】（网络整理）

【华安证券】明阳电气简评

①主要从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备业务。24Q1总营收10.34亿元，同比增加46.35%，归母净利润0.90亿元，同比增加104.30%。

②得益于新基建的前置性配套电力支持需求，下游新能源业务需求增加，2023年公司在光伏、陆风、海风、储能及其他收入分别占比36%、29%、8%、6%，光伏、风电、储能领域的业务营收分别同比增长83%、22%、237%。海上风电方面，预计自2024年，新轮的海上风电发展周期即将启动，为公司带来了新的增长动能。此外，公司正有序推进业务全球化布局。

【浙商证券】振华重工简评

①全球港机龙头+海工装备领军，岸桥起重机全球市占率70%，连续26年世界第一。受益全球集装箱吞吐景稳步提升。未来行业发展趋势受益大型化、自动化、高速化，推升港机更新升级需求持续提升。2011-2023年公司港机新增订单从24.6亿美元、增长至36.1亿美元，CAGR=3.2%。公司在大型化、自动化趋势下占据领先地位，未来如依托大港机的龙头地位、向多产品品类+后市场服务延伸，空间有望持续打开。

③公司具备海工EPCI总承包能力，具备自升式钻井平台、海上特种船舶的设计制造及核心配套件研发能力。海工装备订单从2018年的5.8亿美元增长至2023年的15.1亿美元2018-2023年订单金额CAGR=21%。行业壁垒高、竞争者较少。但中高端市场由欧美日韩企业占据，国内大多中低端为主、逐步进入高端领域。国内中国船舶、中集集团、振华重工龙头领先，期待加速突破。

【开源机械】博隆技术：为什么当前强call博隆技术？

# 核心逻辑：价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差

气力输送设备领军企业，增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量，公司市占率尚不足1%，提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力：国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。

（1）国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口，根据已批待建信息，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司份额提升至70%，将带来年均28亿订单增量。

（2）出海发力。公司在2020年收购意大利格瓦尼100%股权，发力海外布局。2023年获得9亿+海外订单，同比+350%。持续开拓中东、东南亚、印度、俄罗斯等市场。

（3）设备更新有望下半年启动，未来2到3年迎来高潮。改开后建设的一批化工项目进入报废期，大部分需要拆旧建新，涉及数千亿资本开支。从项目申报到招标高峰预计2-3年，将接力本轮新建需求。公司未来业务增长持续性强。

（4）拓品类可期。博隆当前90%收入来自合成树脂，正开拓硅基新材料、改性树脂、医药、食品等，获得金龙鱼、保洁、合盛硅业等多领域头部客户认可。科倍隆去年并购的美国申克，依靠宠物食品行业获得超5亿美元年收入，仅宠物食品气力输送市场就超百亿规模。参考海外龙头发展路径，公司跨领域开拓空间巨大，且存在并购预期。

现金流好，经营净现金流与净利润比2023年达2.29。订单质量高，合同负债占在手订单比重达45%左右。在手现金充裕，无有息负债。Q1货币资金+交易性金融资产+其他流动资产达21亿元，当前市值51亿+，扣除现金类资产仅30亿元。我们预测24-26年归母净利3.6/4.8/6.2亿元，对应24年PE仅8X。

【华西计算机】拓尔思：AI进展持续，华为昇腾解决方案再次凸显公司生态能力

事件：拓尔思以拓天大模型在这五个维度的综合成绩，成功入选并位居前列。

AI模型商业化落地持续推进

自2023 年6 月底发布拓天行业大模型以来，公司逐步探索实现在金融、媒体、政务、公共安全等行业的应用场景落地，在金融等行业领域已签署合同20余个，合同金额累计约5000 万元。拓天大模型是凝聚拓尔思在NLP领域30年技术创新和积累、10余年高质量数据和知识资产建设经验，以及在垂直行业10000多家企业级用户应用实践的人工智能重大成果。技术创新方面，拓尔思利用自有的3000亿+高质量数据进行大模型预训练，提高了拓天大模型的准确性、鲁棒性，减少偏见和歧视，增强价值观对齐。

公司荣获昇腾年度优秀解决方案，有望进一步打通下游生态

5月9日至11日，鲲鹏昇腾开发者大会2024在北京召开。拓尔思信息技术股份有限公司受邀参会，同时，基于华为昇腾AI与拓尔思拓天大模型的软硬件一体化解决方案荣获昇腾年度优秀解决方案。我们认为公司获得昇腾年度优秀解决方案，未来或将与昇腾一道共建行业下游生态，公司有望整合自身在模型和应用端的能力，共同开拓昇腾下游市场，打开应用空间。

投资建议：根据4月10日外发报告，我们预计24-26年营收预测9.76/11.81/13.88亿元；24-26年每股收益（EPS)分别为0.27/0.35/0.42元，看好公司AI进展和华为昇腾生态，维持公司“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期，公司核心人才团队流失风险。

分析师：华西计算机刘泽晶

【国海计算机】工业富联：Q1鸿海服务器业务显著成长，GB200份额有望扩大

鸿海2024Q2展望：主要产品进入新旧产品转换期，能见度与市场预期相当，预计2024Q2营运将呈现季增、年增的表现。

预计GB200份额将进一步提升

鸿海将是GB200 NVL72服务器主板主要供应商之一，预估占GB200主板供应份额达五成，也是GB200服务器高速交换器独家供应商。2025年，鸿海GB200服务器机柜出货可望明显成长，未来可望进一步提升市占率。

①客户方面：法人认为，鸿海将持续扩大与CSP厂合作，包括亚马逊AWS、微软与Google等，鸿海将会因应亚马逊和微软需求，扩增墨西哥工厂产能，规划生产L10服务器。Google订单将会在美国威斯康辛州工厂生产L10服务器与TPU处理器产品。

②产能扩大：鸿海代子公司Cloud Network公告，取得旗下工业富联（FII） 墨西哥子公司AMC MEXICO股权，扩大当地布局。鸿海积极注资工业富联墨西哥子公司，工业富联在墨西哥表面组装技术（SMT）产线已建置完成，加上美国、越南及台湾的既有与新产能加入，持续扩大高端AI服务器组装产线，将有利于扩大与英伟达在AI芯片模块、基板、服务器与机柜等全方面的合作，并就近出货给北美CSP客户。

投资建议

预计公司2024-2025年净利润分别为245亿元/300亿元，对应PE分别为17x/14x，维持“买入”评级。

【建投金属】湖南黄金：甘肃加鑫项目成功落地，金锑发力业绩高增可期

事件：公司发布《关于投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目的公告》

为满足控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司发展需要，进一步提升公司黄金产品的生产规模，增强公司核心竞争力，甘肃加鑫拟计划投资不超过58，815.8万元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目。

甘肃加鑫项目建设开启，公司黄金自产量提升可期

公司子公司辰州矿业持有甘肃加鑫80%股权，本次项目建设开启，预计基本建设期为2年，采选设计规模为50万吨/年，产品为金精矿。

根据公司测算，项目达产后，预计可实现年平均销售收入3.19亿元，年平均利润总额0.92亿元，年平均税后净利润0.56亿元。

预估所得税后投资财务内部收益率为10.57%，所得税后投资回收期（含建设期）为9.08年。

我们认为按照目前黄金价格及对于后续价格的判断，公司测算偏保守，项目效益情况有望超预期。

本次项目建设将有利于将甘肃加鑫的资源资产转化为经济效益，公司自产黄金产量有望出现较大提升。

探矿增储+优质资产注入预期，有望成为公司自产金产量的额外增长点

（1）公司持续推进老矿山深边部找矿行动，延长矿山服务年限，确保资源持续供应；

（2）公司作为湖南有色下属上市平台，有望获得有色产业优质资产注入、实现高质量发展。

投资建议：考虑到黄金、锑价格均较我们此前假设大幅上涨，我们上调公司盈利预测，在2024-2026年黄金价格分别为530元/克、550元/克、570元/克，锑锭价格分别为12万元/吨、14万元/吨、16万元/吨的基准假设下，预计公司2024年-2026年归母净利分别为13.86亿元、17.83亿元和22.25亿元，对应当前股价的PE分别为14.83、11.53和9.24倍，考虑到公司在黄金及锑行业地位及成长性，给予公司“买入”评级。

【建投化工】磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨

5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前：

1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大；

2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大；

3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。

印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥

国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年同期322万吨，且4月进口量继续同比减少，随着印度6月起需求提升，印度有望逐步加大采购。

国内：目前春耕需求已接近尾声，下一波在秋季备肥7月左右需求重启。

观点：随着时间逐渐逼近6/7月，印度、国内二铵景气度有望反转。

本次工铵供给、需求端因素共振，短期涨价弹性较大，建议关注工铵龙头川恒股份、川发龙蟒、云图控股、六国化工、新洋丰等，以及磷复肥龙头云天化、兴发集团、芭田股份等。

联系人：卢昊/陶爱普

【中泰化工】维生素磨底后逐渐回暖，关注供给端变化带来的涨价持续性

多种维生素价格处于近十年来低位。截止2024年5月15日，根据百川盈孚统计的13种维生素价格，除VK3／VE／烟酰胺分别处于35%／38%／24%分位数，其余10种价格均于15%分位数以下（统计自2014年1月起）。

24年以来部分品种超跌反弹。此轮维生素周期下行已持续近两年，到23年末大部分产品已出现超跌。因此24年以来生产企业减产保价、此前“买涨不买跌”逻辑下造成的市场库存不足、部分原材料价格上涨等多重原因叠加，引发部分品种触底反弹。其中VB1／VC／VB2／VB6／VB12／VK3／VD3的24年均价同比23年分别 + 3 4 % 、 + 2 1 % 、 + 3 % 、+ 1 0 % 、+ 3 %+ 3 %+ 1 %,VB12/VK3/VB1/VA／VE／VB2的5月均价环比 + 7 % 、 + 3 % 、 + 3 % 、+ 2 % 、 + 2 % 、 + 1 %，VB1最新周均价环比＋1%。

后市重点关注供给变化带来的涨价延续性和品种蔓延。需求端看，猪价淡季不淡逆势上涨，养殖盈利预期改善对维生素有稳定拉动。欧盟批准VB2作为饲料添加剂或带动价格上涨。供给端看，需结合各品种生产格局、原材料价格等因素综合判断。供给更为集中、头部企业控价能力强、原材料成本上涨、库存较低的品种更易迎来涨价。同时根据饲料巴巴，BASF德国VA工厂自3月底检修2个月、浙江医药类胡萝素中间体车间发生事故、DSM上海星火B6工厂关闭等多因素，或对市场供给影响。预计后市VA／VB1／VB2／VB12／VK3／VE仍有上涨空间。

关注相关公司：新和成（维生素综合龙头，VA（50IU，粉）0.8万吨，VE（50％粉）6万吨）、安迪苏（面向海外、多品种维生素，VA占比全球20%）、兄弟科技（小品种维生素，VB10.32万吨、VB31.3万吨、VB50.5万吨、VK30.3万吨）、浙江医药（VA（50IU，粉）0.5万吨，VE（油）2万吨）、花园生物（饲料级VD3粉3600吨）。

风险提示：新增产能释放；环保安全问题；养殖行业景气下行

联系人：孙颖／王鹏

【天风通信】光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情

事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.4%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅3.75%、仕佳光子涨幅3.67%、太辰光涨幅3.07%、新易盛涨幅3.4%、天孚通信涨幅1.9%。

1．美国4月CPI增速回落，通胀担忧缓解，美股AI产业链公司迎来反攻。美国4月CPI同比增长3.4%，预期3.4%，前值3.5%；美国4月CPI环比增长0.3%，预期0.4%，前值0.4%；美国4月零售销售环比增长0%，预期0.4%，前值0.6%。市场方面，英伟达收涨3.58%、博通收涨4.07%、Arista收涨3.94%、Marvell收涨3.13%、Fabrinet收涨1.85%、谷歌收涨1.27%、微软收涨1.75%、Meta收涨2.05%。

2.5、6月份AI产业迎来密集事件催化期。5月13日OpenAI春季发布会上推出新模型GPT-40；5月15日谷歌I／O大会上发布Gemini1.5 Flash模型。5月21日微软将召开Build大会，预计带来全新Windows AI功能；5月22日英伟达将发布24Q1财报；6月10日苹果将召开全球开发者大会（WWDC24），届时有望公布其Al计划；6-7月各家大厂有望给出25年的光模块／GPU等的需求指引；6-7月openAI有望发布GPT4.5或5.0等。

我们认为光模块板块前期调整较为充分，随着5-7月份海外多家厂商相继更新AI发展进度，产业密集催化，光模块或将迎来“AI季”行情。重点推荐光模块及上游光器件等：核心龙头中际旭创，有望凭借LPO／LRO／1.6T进入北美市场的新易盛；上游天孚通信，PCB供应商龙头沪电股份；光芯片及硅光：源杰科技等；国内线：华工科技、光迅科技、中兴通讯、紫光股份、菲菱科思等。

天风通信团队

【中邮计算机】低空经济新面孔，华为合作增量显著（华鲲+鸿蒙），卫星发射+数据链扩容，CIPS之王

（1）华为紧密合作：#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。

（2）军工卫星：依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。

卫星端：发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列（神7到17号）、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

数据链：积累海量天地空数据，#参与时空数据。

打造军工数据链，目前已在黑龙江、吉林等地试点落地，保守估计市场空间近10亿元/年。

（3）#CIPS：跨境支付底座王者。

CIPS是银行跨境支付的基础，zhongmei缓和+一带一路背景下，CIPS空间将扩容到数十亿。

（4）低空经济：某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。

风险提示：产品研发进度不及预期；下游市场不确定性较高

以知会友，欢迎交流

孙业亮/丁子惠

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、常青科技：50亿的市值拟100亿投建生产基地，其中扩产8万吨TMA产能

2、创益通：美股AI板块大涨，A股唯一CXL供应商

3、中油资本：中俄本币结算为双边贸易规模扩大注入强劲动力

4、星辉娱乐:已取得《庆余年2》授权

5、新华都：抖音商城美酒佳酿专卖店铺榜，孙公司酒连酒卖场店是TOP2

6、建工修复：废塑料裂解项目已运行，对标大牛股惠城环保

7、骏鼎达：最小盘次新股，高速连接器供货安费诺

8、湖南投资：做物业管理和商业地产的优质国企小票

9、沙钢股份：传大帝签钢材合同

10、返利科技：抖音试水AI电商，测试AI购物小助手

11、美力科技：法拉第未来暴涨，公司互动称有合作并期待其量产

12、仁东控股：大鹅，结算90%都是双方本币

 

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