谈一谈对芯片股标的看法
Cruise
中线波段
2021-06-15 20:24:58
这里的观点还是很明确的是国产设备材料+已经走强的设计公司。这个已经说了几个月了，不是高位吹票哦。今天长川科技，中颖电子，北方华创全部历史新高。。。在28环节上对A的替代已经搞的越来越好了，这里比较重要的就是平台型的设备公司比如北方华创这样，半导体三大环节就是光刻，刻蚀，沉积。北华在后面两个领域以及其他几个小领域都做的不错，同时现在新建的项目都开始优先使用国产设备，这是ZZ层面的要求。材料这里还是沪硅产业+雅克科技，沪硅产业的大硅片在28nm节点上应该可以说逐步满足要求，从控挡片开始逐步替代，作为第一大材料，也是值得观察。光刻领域，雅克科技的光刻胶在国内面板的LCD+OLED领域可以说是最大的，也有技术储备向半导体光刻胶做，EUV和电子束的储备也是国内最多的。同时在刻蚀+沉积领域的电子特气里，尤其是沉积的CVD和ALD领域已经有海力士和三星7nm和10+nm的大量使用经验，在国内也是独一家。设计这里老样子中颖电子，瑞芯微，全志科技，老生常谈了。今天瑞芯微，这个板是真牛，清一色的机构大手笔买入，这是要加速了？ S雅克科技(sz002409)S S瑞芯微(sh603893)S S北方华创(sz002371)S S中芯国际(sh688981)S S润和软件(sz300339)S
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