周四舆情热度:
①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等)
②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等)
③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润建股份 、工业富联 等)
④次新-上周无新增IPO申报企业,监管趋严, 今年主动撤回IPO企业数是去年同期1.7倍。 骏鼎达、瑞迪智驱底部起来翻倍,打出近端次新赚钱效应;(宏鑫科技、维科精密、达利凯普 、金百泽、肯特股份等)
⑤军工-东部战区位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习(长城军工、金百泽、新余国科、天海防务、晨曦航空等)
⑥PEEK -Mordorlntelligence指出,PEEK材料行业处于快速发展期,2024年PEEK市场规模达56亿元,2029年达82.3亿元;(沃特股份、崇德科技、新瀚新材、聚赛龙、华密新材等)
⑦仓储物流-国家发改委、央行等四部门发布《通知》,研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》。(飞力达、顺丰控股、德邦股份、长久物流、嘉友国际等 )