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1.开山股份：谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽

2.欧陆通：英伟达GPU服务器电源新实锤标的，欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案，支持NVIDIA 系列GPU服务器。

3.马斯克两项决议通过，Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调，Optimus关节执行器已基本完成定型，正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产，24年下半年机器人板块最大特征就是“分化”，切忌高低切，确定性为王，继续重视四大核心标的:北特科技、三花智控鸣志电器、拓普集团!

4.科创次新：

安路科技：EDA，科创板龙头

成都华微：EDA，低位

5.688小盘今天这个抢筹行为，很像是底仓不足的量化在增配。

大家都没筹码，出清又彻底，这么一抢，好多就直接干板了。

助跌的时候挨揍，助涨的时候吃肉。

6.特斯拉人形机器人丝杠方案改型号结束，将于定期定点，确定性的有杭州XJCD，预计大份额；五洲新春是新剑传动螺母组件和热处理加工的独家供应商。

7.擎天材料成功推出TMA聚酯替代解决方案 正丹的利空。

8.联赢激光：苹果链超跌+科创板

小钢壳电池焊接设备，其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，近期已基本确定拿到下一代i17系列三款机型的设备订单 ，独供（6家供应商，A客户只选中联赢），毛利率50%+，净利率20%+，预计24年全年利润4亿元，14-15倍pe。

10.恒玄科技我们持续call，逻辑和一周前没有变化，核心关注公司【2024年营收持续高增长+二季度以来成本下降带来的毛利改善+费用端逐步控制】，中长期坚定看好公司在端侧AI落地过程中的稀缺卡位。

11.重大信息卡扣橡胶边框组件在隆基之夜给客户展出。边框技术变化是今年光伏行业最大技术变化。目前要消耗组件公司现金流的技术进展不是太快 不消耗现金流降本的技术进展特别快。边框复合化可以给组件厂降本5分 100gw对应50亿 弹性巨大。按边框公司8gw产能1w1分对应8亿业绩贡献，建议重点关注海达股份 宝武镁业。ctdx

12.上海港湾很快可能拿到大连海上机场50-70亿的软地基处理订单，是去年年收入12.77亿的3到5倍。 

13.比亚迪走强，昨晚发布6c电池赛道加速计划。6c电池要解决高压快充布局，需要800V以上充电桩支持，这块建设增量预期按爆计算器！

英可瑞、华锋股份，分别有布局800v、6c快充。

14.老大，铜链一定要跑，有很大问题

发来看看

早上那哥们跟我说，铜背产的东西无法应用，整个GB200产业链推迟,很多庄要出来，昨天沃尔炸就是出货

15.如果是科创降门槛，科创板的财富趋势也会强势。如果他动作不明显，可能就是单纯的有科科创类的etf配置。

16.英杰电气：替代EUV光刻，新方案公布。非常规替代方案正在酝酿之中。日本筑波高能加速器研究组织(KEK)的一组研究人员认为，如果利用粒子加速器的能量，Euv光刻技术可能会更便官、更快速、更高效。

17.mg士丹利:上调华虹半导体评级至超配 预计公司将于下半年提价

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