关键词：

华为机器人、F5.5G，鸿蒙，日本制裁光刻胶，水利、车路协同、达沃斯论坛、上海MWC

今日热点：

【卫星】“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。

【AIGC】OpenAI对中国下禁令！百度、阿里出手！百度即日起为新注册企业用户提供多项免费服务。阿里云也第一时间宣布，将为OpenAI API用户提供具有性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。

今年WAIC将有百款大模型展出 超50款产品首发首秀

【PCB】AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。

重点关注：

【抛光液】鼎龙股份：净利润2.013亿元至2.205亿元，增长幅度为1.1倍至1.3倍
2024年上半年度，公司经营业绩同比大幅上升，具体原因为： 　　1、受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入约6.4亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），营收占比从2023年的32%持续提升至约42%水平。其中：①CMP抛光垫销售约3.0亿，同比增长100.3%。其中今年第二季度实现销售收入约1.64亿元，环比增长21.93%，同比增长92.77%。CMP抛光垫销售大幅增加，产品核心上游原材料量产自主化，固定成本摊薄，净利润同比增加。②CMP抛光液、清洗液产品合计销售约0.77亿元，同比增长190.87%。其中今年第二季度实现销售收入约4,079万元，环比增长13.56%，同比增长179.13%。③YPI、PSPI等半导体显示材料业务合计销售约1.68亿元，同比增长234.56%。其中今年第二季度实现销售收入约9,825万元，环比增长39.93%，同比增长163.69%。显示材料的快速放量，也进一步加强公司整体盈利能力。公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶等其他新材料业务在客户端的验证均处于持续推进中，进展符合公司预期。 　　2、打印复印通用耗材业务保持稳步发展，本期预计实现营业收入约8.8亿元，同比略有增长。公司通过降本增效，产品结构优化等多方面政策提升产品毛利率，夯实公司在行业的竞争力。 　　3、非经常性损益影响预计本报告期非经常性损益约为2,000万元，主要是政府补助影响；去年同期非经常性损益金额为2,773.31万元。

【锗】锗价快速上涨：6月以来锗价格步入上涨通道，均价站上11240元/千克（单月上涨13.65%），个别厂商报价已冲至14000元/千克附近,。

【DRAM】据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。

26日，汇丰控股公司将韩国股市从“中性”上调至“增持”，主要理由是看好内存行业的增长机会以及政府推动提高估值的举措。

大摩：不要“恐高”，对于内存股，新高比低点好6月26，摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出，亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍，远低于美国同行的水平，且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势，加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位，使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。

宏观：

近期部分私募FOF管理人配资问题正在被调查，牵扯较多机构。

行业：

【习酒】市场监管总局无条件批准黔晟国资收购习酒集团51%股权

【存储】据日经新闻，半导体存储器DRAM的大宗交易价格上涨。截至5月，指标产品环比上涨了8%。随着用于生成式AI的新一代产品需求出现激增，存储器企业对普通产品也进行了强势提价。一家日本电子产品贸易商指出：“HBM供应跟不上需求，供应量出现短缺”。大型存储器企业表示，“我们强势要求客户在采购HBM之际高价购买普通DRAM，最终买方接受”。

【游戏】魔兽世界官方微博宣布，“巫妖王之怒”魔兽怀旧服将于6月27日上午6点正式开启。上午10：30还将全平台直播发布会，带来更多有关正式服开服时间的消息。

网易《永劫无间》手游官宣：7月25日公测上线

【脑机】我国研制成功全球首个可开源的“片上脑-机接口”智能交互系统MetaBOC

【锂电池】传特斯拉正考虑放弃4680电池生产

【光刻胶】三星旗下Semes成功开发出一种ArF-i光刻涂胶/显影设备

【地产】北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，支持多子女家庭改善性住房需求，对北京市户籍二孩及以上的多子女家庭，购买第二套住房的，在个人住房贷款中认定为首套住房。

【半导体设备】日本半导体制造装置协会（SEAJ）最新统计数据显示，5月日本制芯片设备销售额（3个月移动平均值、包含出口）为4009.54亿日元，同比大增27.0%，连续第5个月呈现增长，创19个月来最大增幅；且为史上首度冲破4000亿日元，刷新单月历史新高。

【半导体】第六届深圳国际半导体展开幕

【卫星】2024年6月26日，SpaceX从卡纳维拉尔角SLC-39A发射台使用猎鹰重型运载火箭发射GOES-U气象卫星。

此次发射为全球2024年第121次航天发射，美国第76次，本月第12次，SpaceX第65次，猎鹰重型运载火箭第1次。

个股：

近期，网传完美世界开启裁员且规模较大，不仅影响了北京、上海、成都等多个城市的员工，而且主要针对的是营收未达预期的游戏项目组，如《完美新世界》和《一拳超人》等。传言还称部分研发部门裁员数百人，中台团队也从150人锐减至几十人。

城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目

涨停：

税改：飞天诚信4、

车联网：金麒麟5、时空科技3、

跌停：

通感一体化：屹通新材

半导体：上海贝岭、台基股份、

车路协同：索菱股份、理工光科、