7月4日开盘必读资讯-韭研公社

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7月4日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-07-04 08:08:56 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单（财联社）

7月3日，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列。据悉，开展此次试点的预期成果是：建成低时延高可靠的网联云控基础设施，促进多场景自动驾驶规模化应用，探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式，形成统一的标准与测试评价体系。

二、两部门：明年底全国50%三级公立医院有望应用运营管理信息集成平台（财联社）

7月3日，国家卫健委、国家中医药局印发《关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》。其中提出，到2025年底，努力实现全国50%三级公立医院具备和应用运营管理信息集成平台；力争到2027年底，实现全国三级公立医院全覆盖，全国二级公立医院覆盖率明显提升。

三、农业农村部:要着力抓好农村宅基地制度改革试点等重点任务

7月3日，农业农村部召开部（扩大）会议。会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。要始终把准把稳农业农村改革的正确方向，坚持守正创新、破立并举、先立后破，牢牢守住底线红线，坚持从“三农”实践发展需要出发，从农民群众急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，稳慎推进、善作善成，确保改一项成一项。

四、乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆同比下降8%（证券时报）

乘联会数据显示，初步统计：6月1—30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%；今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。初步统计：6月1—30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。

五、美联储会议纪要：通胀正在持续下降但还不足以开启降（财联社）

美东时间周三（7月3日），美联储公布了6月11日至12日的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要。决策者表示，尽管通胀在朝着正确的方向发展，但速度还不够快，不足以让他们降低利率。

在上月的利率会议上，美联储继续按兵不动，联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%。自去年7月以来，美联储没有再调整过利率。在6月的经济预测报告中，美联储官员预计今年只会有一次降息，相比今年3月时预测的三次降息大幅减少

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：汇纳科技、硕贝德、同益股份

同花顺：广汇汽车、中国中免、全新好

东财：税友股份、久其软件、浩云科技

淘股吧：宏和科技、税友股份、圣达生物

3、三大报要点

1、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布

相关概念股：万集科技、金溢科技等

2、奢侈品巨头LV再次提高售价机构看好免税渠道性价比

相关概念股：等

3、清洁能源最终解决方案核聚变装置投用在即

相关概念股：爱科赛博、航天晨光等

4、五部门发文 20城市进行车路云一体化试点

相关概念股：长江通信、索菱股份等

5、电动车出口迭创新高海外充电桩巨大缺口亟需满足

相关概念股：科林电气、英可瑞等

6、2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开

相关概念股：上海瀚讯、纳睿雷达等

7、韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可

相关概念股：铜冠铜箔、逸豪新材等

8、华为Apollo Version即将重磅来袭，5G-A技术有望加速发展

相关概念股：胜宏科技、沪电股份等

9、AI浪潮带动需求迅猛增长，行业大厂看好该细分产品价量齐扬

相关概念股：江波龙、兆易创新等

10、人工智能带来需求量飙升，该领域成为美国科技大厂们争抢的新目标

相关概念股：神州泰岳、中国广核、中国核建等

11、国内首个区域级电力市场管理委员会成立

相关概念股：明星电力、南网科技、乐山电力等

12、AMD与英伟达需求推动FOPLP发展　FOPLP有望加速渗透AI领域

相关概念股：华海诚科、华天科技等

13、苹果公司将导入台积电3D先进封装技术　产业链公司受关注

相关概念股：沃格光电、强力新材等

4、公司公告

1）重大事项

久量股份：控股股东变更为中达汇享、实控人变更为十堰市国资委

金杯汽车：拟投资4185万元获得宝马二级塑料件供应商实发公司51%股权

新五丰：拟2.79亿元投建年产60万吨饲料厂项目

通富微电：拟1亿元参投厦门润信汇泽投资合伙企业，持股55.56%

海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议，加强在产业链上下游的合作

弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议推进人工智能算力业务发展

拓维信息：与国家智能交通系统工程技术研究中心达成战略合作，积极推动智能交通产业升级等

大立科技：中标某型光电系统研制项目提升装备业务发展空间

天健集团：联合中标61.78亿元深圳轨道交通施工总承包项目

汇通集团：联合中标27.21亿元京哈高速九门口复线河北段项目

继峰股份：获某头部主机厂座椅总成项目定点，6年生命周期预估销售27亿元

天成自控：连获两份乘用车座椅定点 5年生命周期合计配套乘用车95万辆

沃顿科技：4月—6月新签1.88亿元膜分离工程业务合同

长安汽车：1—6月汽车销量同比增加9.74%

泰凌微：发布新品TLSR925x 系列 SoC 预计年内实现量产

百利天恒：BL-B01D1用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组

爱美客：注射用A型肉毒毒素的注册上市许可已获受理

ST目药：阿莫西林克拉维酸钾片通过仿制药一致性评价

灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批准文号

*ST天成：公司股票已连续8个交易日低于1元，存在面值退市风险

ST阳光：上交所决定终止公司股票上市，终止上市暨摘牌日为7月10日

2）增持、回购

艾迪药业：实控人及总裁拟6个月增持500万至1000万元

迦南科技：截至7月2日，实控人累计增持109万股，完成增持，拟继续增持100万股-200万股

凌钢股份：拟不超2元/股回购1亿元-2亿元股份用于实施股权激励

辽港股份：拟不超1.99元/股回购1亿元-1.2亿元股份予以注销并减少注册资本

华英农业：拟不超2.3元/股回购5000万元-1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

一心堂：拟回购8000万元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本

江南高纤：拟不超2.5元/股回购4000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

中熔电气：拟不超100元/股回购2000万至4000万元股份用于员工持股或股权激励

南王科技：拟不超14.9元/股回购2000万至4000万元股份用于员工持股或股权激励

康欣新材：拟不超2.36元/股回购1000万至2000万元股份用于员工持股或股权激励

美芯晟：董事长提议不超40元/股回购5000万元-1亿元股份

3）减持

红豆股份：股东文智投资拟减持不超1.5%

超频三：股东张魁拟减持不超1.31%

秋田微：北海诚誉拟减持不超1%

恒玄科技：首发股东拟询价转让1%

达瑞电子：多名高管拟合计减持不超0.08%

首华燃气：西藏科坚已完成减持1.93%

4）业绩、分红

神通科技：预计上半年净利润2900万元到3200万元，同比增加182.91%到212.18%

迪贝电气：预计上半年净利润3670.48万至4048.88万元，同比增加151.24%到177.15%

广合科技：预计上半年净利润3亿至3.2亿元，同比增长90.13%至102.81%

松原股份：预计上半年净利润1.2亿元至1.32亿元，同比增长90%至110%

圣湘生物：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元，同比增长64%-80%

世运电路：预计上半年净利润2.75亿元到3.15亿元，同比增长40.34%到60.75%

雷赛智能：预计上半年净利润1.1亿元-1.18亿元同比增46%-56%

千红制药：预计上半年净利润1.83亿元，同比增长53.57%

国瓷材料：预计上半年净利润3.3亿元至3.5亿元，同比增长3.46%至9.73%

格力博：预计上半年净利润1.35亿元同比扭亏为盈

深圳机场：收回投资理财产品本金3亿元获得投资收益584万元

停复牌

ST康美：撤销其他风险警示，证券简称变更为“康美药业”，临停复牌

6）个股异动

康欣新材：4连板，目前生产经营活动一切正常内外部经营环境未发生重大变化

亚泰集团：3连板，长发集团尚未开始实施首次增持

茶花股份：2连板，近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况

长药控股：2连板，公司经营净现金流量连续2年负数累计亏损数额巨大

林州重机：2连板，公司不存在已披露的业绩预告与实际情况存在较大差异的情形

东易日盛：2连板，公司2024年半年度业绩信息未对外提供

赤天化：2连板，目前生产经营活动一切正常不存在应披露而未披露的重大事项

东方集团：2连板，日常生产经营及外部环境未发生重大变化

海印股份：2连板，公司目前不存在触及退市风险警示及其他风险警示相关规则的情形

数字认证：连涨超30%，税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比不到3%

*ST开元：连涨超30%，不存在应披露而未披露的重大事项

ST中装：连涨超12%，无未披露重大事项

*ST莫高：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

*ST宁科：连涨超12%，股票交易异常波动预重整能否成功存在不确定性

*ST鹏博：连涨超12%，但公司基本面未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

中科江南：已参与多个中央和地方财政信息化项目建设

远光软件：提供税务咨询、软件开发、系统运维等服务

远光软件：已推出多款税务管理产品并在客户项目中得到应用、推广

天玑科技：公司一体机产品服务于部分省级财税部门

东方通：公司中间件产品在国家税务总局及部分省、市级税务部门均有项目应用

中国长城：携手金链盟打造金融级区块链一体机

顺络电子：公司LTCC业务呈现高速成长态势

美信科技：一体成型电感处于小批量试产阶段

沃尔核材：目前部分224G高速通信线样品已通过客户测试小批量生产中

北摩高科：已有商业卫星、无人机配套等检测项目落地

亨通光电：将持续关注空芯光纤等下一代通信技术的研发及量产

福斯达：海盐生产基地预计下半年能投入试生产

TCL科技：长期来看大尺寸面板价格有望年均温和上行

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，其中纳指、标普500指数均创收盘新高。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨，基本收复年内跌幅，英伟达涨超4%，亚马逊跌超1%。金属、半导体板块涨幅居前，世纪铝业涨超6%，南方铜业涨超5%，英伟达、博通涨超4%，美光科技涨超3%，阿斯麦涨超2%。生物技术、药品制造跌幅居前，诺和诺德、吉利德科学跌超2%，渤健公司、默沙东、礼来跌超1%。注：美股因美国独立纪念日提前休市

热门中概股普涨，小鹏汽车涨超9%，蔚来、爱奇艺涨超7%，理想汽车涨超6%，哔哩哔哩、富途控股涨超4%，百度、腾讯音乐、微博涨超3%，京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会、网易涨超2%，满帮涨超1%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.74%

883958昨日连板表现：+1.14%

883979昨日首板表现：+3.42%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

康欣新材（4连板）：率先披露半年报+拟回购+新型建材+国资

1、6月27日，上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，公司将于7月17日发布沪市首份半年报。

2、6月25日晚间公告，董事长邵建东提议回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励。

3、公司主营集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、竹木复合集装箱底板、环保板、民用板等各类优质、新型木质复合材料。依靠稳定的质量和合适的产品价格与国内知名板材品牌及与全球重要的箱东及船东公司建立了联系，并先后通过安全性认证，与之建立了长期稳定的合作关系。公司实控人为无锡市国资委。

林州重机（2连板）：中报预增+机器人+工程机械+军工+锂电池

1、7月1日晚间，公司发布2024年半年度业绩预告，预计上半年实现盈利9500万元至1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%；扣非净利润预计9000万元至1.1亿元，同比增长49.3%-82.48%。

2、公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务、军工两大业务板块,其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块，公司先后与中科院自动化所、中国矿业大学、河南理工大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备。军工业务主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等。

3、公司与中科院自动化研究所签订共建”工业机器人技术工程中心协议书”,致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发

4、子公司林州朗坤科技主营锂电池及材料、动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容器、电池管理系统、储能系统、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)、电池线束、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务等

4）T字板

亚泰集团（3连板）：股东拟增持+建材+地产+医药+国资

1、6月28日晚间公告，长春市国资委指定长发集团增持公司股份，拟增持1.5亿元-3亿元。

2、公司主营建材、地产、医药、金融投资、电子商务，已形成以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资、电子商务集团为核心的经营发展格局，拥有集”石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的绿色建材产业链。公司实控人为长春市国资委。

久其软件（2连板）：财税数字化+乡村振兴+智慧政务+网络安全

1、6月25日，审计署发布2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新轮财税体制改革，券商表示新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设。公司目前主要给政府客户提供税源管理和综合治税系统，给企业集团客户提供涵盖全税种的财税管理系统。

2、6月12日，中央网新版等六部门联合印发《数字乡村建设指南2.0》，为乡村振兴注入了新的活力和动力，公司基于女娲平台研发“三资四务"管理平台,实现乡村对资金、资产、资源、村务、党务、政务和财务的数字化管理。

3、公司电子政务业务主要聚焦政府决策科学化、社会治理精准化以及公共服务高效化建设，公司正在研究AIGC大模型底层技术原理，探索并验证在智慧法院、智慧交通、数字营销、智能报表、智能分析等领域的智能化升级，与财政、教育、政法、国资、民政等部门深度合作。

4、公司拥有信息安全服务资质证书（安全工程类）一级、信息系统业务安全服务资质证书一级、信息安全服务资质认证（安全集成）二级、信息安全服务资质认证（软件安全开发）二级以及ISO27001信息安全管理体系等。公司软件产品有较高的安全防护能力，同时公司技术平台层面与网络安全尤其是数据安全厂商有深度合作。

3、龙虎榜

1）机构净买入

注：时间关系，个股详情略

2）其他

经纬辉开：申港深圳深南东路及华鑫上海分公司主买，机构净卖2146万

徐家汇：中信上海分公司及国海中山东路主买，机构净卖567万

密封科技：开源云南分公司及开源西安西大街主买，机构净卖508万

东百集团：开源云南分公司及中信上海分公司主买，机构净卖390万

品渥食品：国君咸宁咸宁大道及东亚江苏分公司主买，机构净卖99万

康欣新材：东吴苏州干将东路及甬兴宁波和源路主买

岭南股份：中信杭州凤起路及中建投广西分公司主买

久其软件：国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司主买

华联股份：万和北京分公司及中信杭州凤起路主买

华夏幸福：国君宜昌珍珠路及海通深圳华富路主买

狮头股份：财通杭州上塘路及开源西安西大街主买

宏和科技：财通杭州上塘路及联储浙江分公司主买

全新好：浙商建德府前路及东莞南京分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

中国移动（市值2.36万亿 +1.18%）：移动通信+5G/6G+大数据+超清视频+算力+国资

1、公司主营通信及信息服务，是全球领先的通信及信息服务企业，公司移动客户规模达9.46亿户,居全球第一，其中,公司4G客户规模达7.99亿户,5G套餐客户规模已达2.51亿户,均居全球第一。拥有2.05亿家庭宽带客户,居全球第一;其中“魔百和”客户达1.54亿户,居国内第一。公司行业客户覆盖互联网、金融、教育、医疗等行业龙头企业、各级政府部门等，连续二十一年入选《财富》世界500强,连续十五年入选“BRANDZTM全球最具价值品牌100强”。公司最终实控人为国务院国资委。

2、公司5G基站达50万个，已建成全球技术领先、规模最大、品质优良的5G SA网络，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。公司从2020年开始对6G进行全面的研究，成立了未来研究院，对6G及相关前瞻性技术、应用进行紧密研究和跟踪；与清华、北邮、东南大学等高校成立联合研究院和联合实验室，构建跨领域协同创新体系，推动打造全球统一6G标准及产业生态

3、公司的能力中台包括技术中台、业务中台和数据中台，数据中台汇聚全公司数据，通过脱敏、清洗目前每天沉淀5PB数据。2022年大数据相关收入为32亿元

4、公司旗下咪咕视频依靠在视频领域技术研究和创新，成功完成业内首次跨广电网、电信网、互联网的自制多路大型体育赛事直播，在业务实战中，形成了5G+4K+AI超高清制播服务体系。

5、公司主营业务包括移动语音、短彩信、无线上网、有线宽带等连接服务，数据中心、云计算、内容分发网络、算网融合等算力服务，以及基于人工智能、大数据、物联网、安全等新一代信息技术能力的平台、应用和解决方案。

华能水电（市值2025亿元 +0.36%）：绿电+国资

1、6月28日，国家电网在北京组织召开特高压工程高质量建设推进大会，会议宣读了《关于全力推进特高压工程高质量建设的指导意见》。机构表示，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道，最终的建设规模有望超出预期。公司主营水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理，是国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发。公司实控人为国务院国资委。

2、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前已投产风电和光伏装机容量合计23.5万千瓦。

国投电力（市值1419亿元 +0.48%）：绿电（水/风/光）+国资

1、6月28日，国家电网在北京组织召开特高压工程高质量建设推进大会，会议宣读了《关于全力推进特高压工程高质量建设的指导意见》。机构表示，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道，最终的建设规模有望超出预期。公司主营各类型能源电力项目的开发、建设和运营，主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务,在水电、风电、光伏、火电方面均有突破

2、业界称国务院总结国有资本投资公司经验进一步指导支持国投深化改革，公司控股股东是是国家开发投资集团，实控人为国务院国资委。

3、2018年公司在甘肃酒泉设子公司并与阿克塞县政府签署了《太阳能热发电项目开发合作框架协议》，获得2台10万千瓦光热发电项目资源。

宁沪高速（市值668亿元 +0.84%）：国资+公路运输+高股息

1、公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

北向资金

7月3日，北向资金净卖出14.03亿元。三花智控、长江电力、招商银行分别遭净卖出3.46亿元、2.29亿元、1.96亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.55亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇中集集团(000039)表示，集装箱量方面，今年海外补库需求较好，近期也有受关税影响，货主提前运货，使得今年的货运量需求比公司之前预想的要好。同时，受红海事件巴拿马运河干旱、部分码头工人罢工等突发因素影响，造成集装箱周转速度变慢，整个行业订单都处于比较饱和的状态。目前公司在手订单已经排满第三季度，开始接第四季度订单。

〇欧科亿(688308)表示，2024年，宝马曲轴的整包项目已进入稳定运营，该项目对公司承接大型整包项目特别是汽车产业链的整包业务有极大的示范效应。今年出口业务发展迅速，特别是数控刀具方面的出口比例希望能达到20%-30%左右。公司投资设立欧洲子公司，重点发展并突破欧美市场。从刀具结构与消费情况来看，欧美市场仍处于中高端领先市场，并且制造区域聚集，市场前景较好。

〇芯朋微(688508)表示，公司主要产品为功率半导体，一季度在家电市场销售超预期尤其是白电市场增速很快。公司在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片。公司重点投入的DrMOS和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果与目前全球主流友商同规格产品的效率相当。公司在Efuse和POL等相关系列也陆续推出样品。

【舆情热点】（网络整理）

【中泰证券】大东方简评

①公司是无锡零售巨头，货零售板块与三凤桥(餐饮食品)板块保持稳定，从毛利角度看，二者均可达40%左右;

②公司的成长业务在医疗健康，2023年和2024年一季度的收入端增速持续验证儿科景气度，随着儿科服务提高毛利率水平，未来将具备较好业绩弹性

③中泰证券郑澄怀看好公司聚焦"现代消费+医疗健康"双主业，目前基本面与股价出现背离，预计2024-26年归母净利润1.89/2.52/3.35亿元，同比增长17%/33%/33%，对应PE为15.2/11.4/8.6倍。

【浙商证券】招商轮船简评

①公司两大业务油运、干散运输均具备向上弹性，浙商证券李丹看好油散双击之下公司业绩向上弹性;

②)油运2024年VLCC新增供给接近于0，且集运抢占油运船台订单，0PEC+增产在即提供需求

向上弹性:

③干散供给端新船订单已逐步消化，需求端不乏结构性亮点，西芒杜铁矿石投产有望带动吨海里需求向上;

④)公司中期特别分红超预期，现价股息率具备吸引力，李丹继续看好未来景气演绎，预计2024-2026年归母净利润70、74、83亿元。

【国金证券】立讯精密简评

①公司是消费电子龙头，苹果是公司超级大客户，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮,

公司深度受益下游放量

②汽车业务全球Tier1领导厂商，产品单车价值量达3-4万元，预计未来三年汽车业务维持50%的增速

③GB200 NV72单柜整套公司可提供209万元解决方案，公司作为全球通信连接器第三，受益AI行业蓬勃发展;

④)国金证券樊志远预计公司2024年2026年归母净利为135、172、205亿元，同增23%、28%、19%，给予公司2025年20倍PE估值，目标价47.9元。

【招商证券】免税简评

①消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，在新一轮改革中被给予厚望，作为我国第三大税种，消费税主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收

②招商证券丁浙川认为，尽管总体税率可能不变，但由于从生产端增收转为消费端征收，后端商品价值较高，征收环节后移或将导致税收绝对额上升，有税与免税价之间价差拉大，叠加高端奢侈品或将率先试点利好免税渠道:

③除免税商以外，机场也将占据口岸免税店的主要市场份额，尤其在出境场景中，机场还承担离境提货的功能，旅客在市内免税店购买的产品将在机场的提货点进行提取，在免税消费群体的购买链路中具备重要的卡位作用。

④建议关注：王府井、上海机场、白云机场等

【民生证券】民爆简评

①雪峰科技公告，控股股东新疆农牧投拟以22.06亿总转让价，向广东宏大转让21%股权

(原持股34.13%);

②民生证券李阳认为，本次转让价格较基准价溢价50%，反应出新疆民爆景气度高

③李阳认为，近期行业整合加速，体现民爆供给端严禁新增背景下、优质并购标的稀缺建议关注地方优质民爆资产，如雪峰科技、广东宏大等

【财通证券】特斯拉产业链简评

①2024年二季度，特斯拉全球交付44.4万辆，超市场预期，短期来看8月8日无人驾驶出和车Robotaxi发布有望促进FSD搭载量及行驶里程提升，有望进一步化特斯拉全球销量

②财通证券杨烨指出，未来Robotaxi的预期营业收入将会占特斯拉商业条线总营收的63%，对EBITDA和市值的影响将会超过85%，6月7日，百度地图V20全球首发，并与特斯拉合作，有望推动FSD入华进程

③对于国内相关企业来说，前期因二季度国内工厂减产+未来新车不明朗+国内降本压力等导致特斯拉产业链承压，当前伴随新车型以及高产量促进车端需求，特斯拉全球化产业链有望受益:三花智控、旭升集团、拓普集团、新泉股份、岱美股份、银轮股份等

【华泰消费｜社服】中国中免大涨快评

今日早盘中免涨停，主因近期市场预期高端商品品类的消费税改革所致，有税与免税价格差有望拉大，促进免税消费。

消费税改革预期，利好免税的两层逻辑：

（1）消费税征收环节后移，哪里消费哪里收税，地方政策有望从促生产转为促消费，政策刺激消费动力更强。

（2）有税渠道终端零售价或提高，免税价格优势更突出，拉动免税销售额。

【西部电子】博众精工调研要点

1、3C：A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本，柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿（单条产线价值量4000w），供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样，iphone17硬件层面有较大升级，产线升级有望带动25-26年订单规模加速增长。第二代MR设备预计24Q4重新打样，预计25年底、26年初开始投产，订单规模有望达几亿元。

新能源：持续推进开源节流，24年节省几千万元人工费用；订单方面，公司从去年下半年开始逐步调整订单结构，减少承接低毛利订单。24年目标实现明显减亏，25年有望达到盈亏平衡或盈利。

3、新业务：1）半导体设备：共晶机24年有望实现2000w+营收，25-26年有望过亿；2）核心部件：3C订单增长显著，24年有望营收增长40%+。

4、目标全年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看，3C订单同比增长20-30%，确认收入增速10%；新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。

【浙商轻工】慕思股份:持续回购彰显信心,高复购率的床垫龙头、增长具韧性

事件：

7月3日公司公告，新一期回购方案,拟以1.2-2.4亿元,不超过39元/股价格在12个月内进行回购,按回购价上限算对应总股本的0.77%-1.54%,回购的股份将全部注销。

上一期回购完成,23年9月开始的回购方案已于7月1日完成,累计回购771万股(总金额2.39亿、接近上限)、占总股本1.93%,其中1.33%已用于24年员工持股计划,余下部分将用于后续激励计划或注销。

公司在上期满额回购结束后立即开展新一期回购,且用于注销,彰显了长远发展的信心,回馈股东(23年分红比例50%,+上轮回购2.39亿合计回馈比例接近80%);24年员工持股计划也制定了较高的成长目标,24/25年两年收入/利润cagr不低于15%/10%。

慕思是床垫领域高复购率、老客户占比高的龙头品牌,翻新需求占比较高,公司大力开展电商渠道、在线下主推多卧套餐推动连带率提升,V6大家居与智慧睡眠培育中,有望在行业承压阶段展现成长韧性

风险提示:消费力不足,地产需求进一步下滑。

【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单

7月3日，工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通运输部公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏（南京、苏州、无锡）、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北（武汉、十堰）、湖南长沙、广东（广州、深圳）、海南（海口-三亚-琼海联合体）、四川成都】

总体要求：

🎈#架构相同：明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系，按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案，打造统一的平台底座；

🎈#标准统一：试点前期依据成熟标准进行方案制定和建设实施，#力争2026年搭建统一共用的智能网联汽车“车路云一体化”标准体系;

🎈#业务互通：试点城市应实现云控基础平台等多平台之间的互联互通；支撑城市级乃至城际间智能辅助驾驶、自动驾驶、智能交通、智慧城市等多场景应用的商业模式探索；

#预期成果；

🎈#建成低时延高可靠的网联云控基础设施。以覆盖试点城市全域为目标，持续提升智能化路侧基础设施与云控基础平台覆盖率；全面带动提升车载网联终端装配率与使用效果，#为全国规模化应用推广奠定基础。

🎈#促进多场景自动驾驶规模化应用。因地制宜开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景的规模化应用试点。

🎈#探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式。明确试点商业化运营主体，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式；

🎈#形成统一的标准与测试评价体系。

与前期测试区、车联网先导区、双智试点的关系延续

🎈当前全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区、7个车联网先导区、16个“双智”试点城市，开放测试道路32000多公里，发放测试牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里，各地RSU部署超过8700套，多地开展云控基础平台建设。

🎈各地“车路云一体化”建设处于初级阶段，尚未能搭建形成完备的系统架构，#“车路云一体化”应用试点将推动技术落地与规模应用。

【华创商社】再议消费税改革，免税最直接受益

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。

商社涉及到的品类及征收政策：

1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收；

2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收；

3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价10%征收；金、银、铂金、钻石在零售环节按5%征收

可能的政策演绎：

1、增加税目，如未被征收的奢侈品包包和服饰，高档服务等；

2、消费税后移，或率先从高档手表、珠宝玉石等类目试点；贵金属+钻石本身就在销售环节，政策影响不大，但从严征收可能会让加盟商承压。

3、加大税率；

两条利好思路：

1、#免税最直接受益：消费税作为价内税，对于品牌力强势的高档品牌很可能提高零售渠道价格，税负直接转嫁给终端消费者，含税与免税价差将进一步扩大，#利好中国中免、王府井、格力地产等

2、#商超百货在政策想象中受益：若消费税改革后由央地分成，地方财政吃紧现状下，或推出刺激地方消费政策，加大税基，#利好资金更活跃的地方商超龙头。

【国海计算机】财税信息化：新一轮财税体制改革，G+B端需求稳中有增

1、财税信息化面向企业财务及政府税务管理、市场规模持续增长

财税信息化是使用信息化工具对企业财务及政府税务等进行管理的统称，政府、企业和第三方服务提供商是主要参与方。上游是计算机硬件设备和基础软件，下游主要为税务机关、纳税企业、财税中介。

中国财税数字化市场规模逐年增长，据艾瑞咨询，预计2025年总规模达到702.0亿元，同比增速为16.2%。

2、新一轮财税体制改革启动

背景：全国财政收入占 GDP 的比重低于 20%，公共预算收入中税收收入的比重有所下降，并且地方政府债务发行额和到期偿还额较高，新一轮财税体制改革或关注控债券与稳增长。

驱动：①数字经济：我国数字经济规模持续增长，2022年占GDP比重达41.5%，企业运营中产生大量数据，进一步推动了财税信息化的发展。②政策驱动：2023年度审计工作报告：建议谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。③电子凭证改革：金税四期核心在于“以数治税”，2023年11月，"数电票"的开票试点已经覆盖了35个省。④AIGC技术和安全可靠要求发展。

3、G+B端预期稳中有增、财税IT需求扩大

G端：财政信息化持续建设，预算管理一体化为主要抓手，金税四期是发力重点，核心是“以数治税”。

B端：企业财税数字化转型需求提升，结合电子凭证试点扩大，我们认为央国企、中小微企业等具有较高业财系统更新改造需求。