No1:盘前热点事件

（1-2条为盘面热点  &  3-8条为题材前瞻）

一、数据要素/数字经济

◇事件：①7月4日，在2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛上，国家数据局数据资源司副司长表示，正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件，部分政策很快就会出台②国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置

◇相关个股：

主板涨停股：湘邮科技（2B 叠加车联网）、任子行、沙钢股份、天地在线（叠加税改）

创业板涨停：任子行、通达海、飞利信、天玑科技（叠加税改）、天亿马（叠加税改）

二、创新药/医药

◇事件：①7月5日国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展②高度创新品种，有望分享欧美高支付市场，据不完全统计，2023 年，上市公司已完成20余项药物/在研药物海外权益的授出并且有3款创新药在美国获批上市

◇相关个股：

主板涨停：罗欣药业、华海药业、仙琚制药、德展健康

创业板：长药控股（4T3B)、向日葵（涨停）、香雪制药（涨幅14%）、诺思格（涨幅14%）

科创板：皓元医药（涨幅11%)、艾迪药业（涨幅10%）

已形成产品矩阵并有创新突破big pharma：恒瑞医药、中国生物制药（H）、翰森制药（H）、科伦药业、信立泰、亿帆医药、绿叶制药（H）、罗欣药业；

进入商业化阶段并有创新管线的biopharma：百济神州、信达生物（H）、康方生物（H）、和黄医药（H）、君实生物、泽璟制药、迪哲医药、艾力斯、艾迪药业、益方生物、百奥泰、云顶新耀（H）、贝达药业、盟科药业、荣昌生物（H）、乐普生物（H）；

创新性强的biotech：科伦博泰生物（H）、百利天恒、迈威生物、康诺亚（H）、智翔金泰、首药控股、和誉医药（H）、加科思（H）

三、中报业绩

◇事件：①7月为全年仅次于4月，受业绩影响第二大的月份，业绩线很可能成为贯穿全月的主线之一根据规则，沪深主板中报业绩预告有条件强制披露必须在7月15日之前完成，所谓有条件强制披露主要是三方面：1.净利润亏损；2.净利润扭亏为盈；3.实现盈利，且净利润相比去年同期上升或下降50%。（创业板和科创板不强制披露中报预告）

◇相关个股：（近期每日整理业绩预告，可翻阅前几日盘前文章的业绩股查阅）

韦尔股份：预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%（超预期）

澜起科技：预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%（超预期）

盛德鑫泰：预计上半年净利1.05亿元–1.15亿元，同比增长104.22%-123.66%（超预期）

川宁生物：预计上半年净利润7.3亿元-7.7亿元，同比增长86.76%—97.00%（超预期）

领益智造预计上半年净利6.8亿元-7.8亿元，同比下降37.51%-45.52%（低于预期）

科大讯飞：预计上半年净亏损3.8亿元-4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元（低于预期）

广电计量：预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润7500万元–8500万元，同比增长24.66%–41.29%（超预期）

新农股份：预计上半年净利6500万元–7000万元，同比增长153.52%-173.02%（超预期）

湖北宜化：预计2024年上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长102.09%-125.87%（超预期）

四、电改/税改

◇事件：①三中全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、财税改革、地产链/土地流传、人口改革/辅助生殖、金改等相关概念有望受益

◇相关个股：（市场炒作相对热的是税改和电改，均炒作一波，会前如果再活跃还是看这两个板块）

电力改革：华菱线缆、三晖电气、大连电瓷、长高电新、欣灵电气、新特电气

财税改革：天亿马、天玑科技、天地在线、税友股份、金财互联、科创信息、

土地改革：亚通股份、亚盛集团、辉隆股份、芭田股份、丰林集团、永安林业

人口改革：汉商集团、悦心健康、爱婴室、达嘉维康、孩子王、海伦钢琴

 金融改革：力帆科技、长江投资、铜峰电子、山鹰国际、上海凤凰、五洲交通

央企改革：中铁装配 、中机认检 、中汽股份、中国西电

五、贵金属/黄金/铜铝

◇事件：①美联储发布的《月度政策报告》“放鹰”。美6月非农就业人数增长略超预期。美三大股指全线收涨，国际贵金属期货普遍收涨，带动美股黄金股普涨。美债收益率全线收跌，美元指数跌0.27%

◇相关个股：

黄金：深中华A、中金黄金、玉龙股份、紫金矿业、盛达资源、银泰黄金、株冶集团、兴业锡业、周大生、山东黄金、赤峰黄金、鹏欣资源、晓程科技、飞南资源等

白银：豫光金铅、江西铜业、云南铜业、紫金矿业、湖南白银、白银有色、银泰黄金、盛达资源等

铜：紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、西部矿业、藏格矿业、铜陵有色、五矿资源

铝：神火股份、天山铝业、中国宏桥、中国铝业、云铝股份、南山铝业

锡：锡业股份

锌：驰宏锌锗

六、无人驾驶

◇事件：①上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用，赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）有限公司为首批获得示范应用许可的企业

◇相关个股：

四维图新：小马智行战略合作伙伴

神通科技：无人驾驶毫米波雷达

深城交：无人驾驶云平台

七、低空经济

◇事件：①雄安新区发布《雄安新区关于支持低空经济产业发展的若干措施》上海力争到2027年支持10家以上低空经济研发制造领军企业落地；沈阳构建低空经济产业生态 打造振兴发展新引擎；广州鼓励企业提供市内交通类、城际交通类低空飞行器载人飞行服务

◇相关个股：

低空热门股：深圳-深城交、中信海直；北京-安达维尔；江苏-莱斯信息、商洛电子；四川-立航科技；上海-上工申贝；河北-建新股份；重庆-宗申动力；黑龙江-中直股份；福建-航天发展

八、半导体芯片

◇事件：①根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节②业内人士称，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂，大举包下3nm制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。而下半年作为传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底

◇相关个股：

上海贝岭：4月10日业绩说明会：公司超过50颗产品上车应用，多款产品进入国内外主流车厂和Tier1，销售规模持续扩大，汽车电子业务销售收入同比增长约133％。 

台基股份：国内大功率半导体龙头企业，公司积极布局 IGBT、固态脉冲开关及第三代半导体等前沿领域。

德明利：主营业务集中闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

兆易创新：国内存储龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商。NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块。

沪电股份：国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，拥有160万平方米印制电路板的生产能力。公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能。

宏昌电子：23年7月13日互动：公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”。

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

澜起科技：上半年净利预增613%-662%

江苏舜天：2009年至2021年虚增营收103亿 股票将被实施其他风险警示

易事特：公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载 股票交易将被实施其他风险警示

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元

领益智造：预计上半年净利同比下降37.51%-45.52%

鲁西化工：预计上半年净利同比增长467%-518%

威创股份：7月9日起被实施退市风险警示

赣锋锂业：公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书

四连板东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元

2连板湘邮科技：公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务

国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施

韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%

国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金

四连板东方集团：公司股票已连续10个交易日收盘价低于1元

方正科技：预计上半年净利同比增长164%-258%

中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施

中直股份：上半年预计实现净利润为2.7亿元至3亿元

广电网络：因2022年年报虚假记载被实施其他风险警示 股票简称变更为ST广网

纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份

牧原股份：6月销售生猪收入107.1亿元

福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金

航天宏图：暂停参加军队物资工程服务采购活动

格力地产：拟对原重组方案进行重大调整而申请撤回相关申请文件

普利制药：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

方大炭素：子公司拟6000万元-1.19亿元对海航控股股票进行投资

川宁生物：上半年净利预增86.76%-97.00%

二、投资&签约

芯动联科：签订1.22亿元陀螺仪和加速度计等产品的销售合同

亿纬锂能：拟4.6亿美元在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目

德石股份：拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

吉视传媒：与长光卫星技术签署战略合作协议

瀚蓝环境：拟联合投资人向公司境内间接子公司瀚蓝佛山增资

生物股份：拟投资设立私募股权投资基金

三、股权变动

法本信息：实控人拟协议转让5.99%公司股份

四、增减持&回购

ST交投：预计上半年净亏损1500万元-2000万元

卓郎智能：拟5000万元至1亿元回购公司股份

广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份

东芯股份：公司董事长、实际控制人提议公司1亿元-2亿元回购股份

正帆科技：拟3000万元-5000万元回购股份

坤恒顺维：拟以1500万元-3000万元回购公司股份

凯淳股份：拟以1000万元-2000万元回购公司股份

龙迅股份：实际控制人7月5日增持0.05%公司股份

五、经营&业绩

新农股份：上半年净利润预增153.52%-173.02%

湖北宜化：上半年净利预增102%-126%

特锐德：上半年净利预增90%-120%

高争民爆：上半年净利润预增51.57%-84.91%

华测导航：预计上半年净利同比增长38.27%-43.96%

六、合同&项目中标

亿纬锂能：拟向ACT提供电池制造工厂的相关服务

京山轻机：全资子公司签订2.87亿元日常经营销售合同

七、股价异动

天玑科技：公司不存在违反公平信息披露的情形

四连板东易日盛：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

八、其他

民德电子：向特定对象发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金

*ST中利：收到行政处罚决定书

阿科力：定增申请获证监会同意注册批复

凌玮科技：“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”已正式投产和运营

恒瑞医药：子公司通过药品GMP符合性检查

特宝生物：派格宾新增适应症获得药物临床试验批准通知书

海创药业：HP537片用于治疗血液系统恶性肿瘤的临床I/II期试验申请获得美国FDA批准

九、限售解禁

十、停复牌

停牌：

600287 江苏舜天

600831 广电网络

300376 易事特

复牌：

300799 *ST左江

300630 普利制药

600543 *ST莫高 

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，本周累计上涨0.66%；纳指涨0.9%，本周累计上涨3.5%；标普500指数涨0.54%，本周累计上涨1.95%，其中纳指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，Meta涨近6%，谷歌、苹果、特斯拉涨超2%，特斯拉为连续第八天上涨，本周累计涨近30%，微软、亚马逊涨超1%，英伟达跌近2%。贵金属与采矿、消费电子品板块涨幅居前，高斯电子涨超25%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业涨超5%，泛美白银、Vista黄金涨超2%。航空公司、海运、石油与天然气板块跌幅居前，根可船务贸易跌超4%，美国联合大陆航空跌超3%，墨菲石油、马拉松原油、达美航空、捷蓝航空跌超2%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%，本周累计上涨2.83%。蔚来跌超5%，小鹏汽车、网易跌超4%，唯品会跌超3%，腾讯音乐跌超2%，阿里巴巴、理想汽车、爱奇艺、百度、微博跌超1%，拼多多、满帮、京东、哔哩哔哩小幅下跌。富途控股涨超3%。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：新能源汽车、数字经济

同花顺热榜：凯中精密、北汽蓝谷、湘邮科技、中国中免、东易日盛

东方财富热榜：韦尔股份、北汽蓝谷、湘邮科技、湖北宜化、天玑科技

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