一、公社热议：

半导体：根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应， 目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。（新亚强、光华科技、经纬辉开、富满微、远翔新材等）

食品安全：“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议，汇福粮油回应称，相关部门已对此事进行调查。（实朴检测、华尔泰、天瑞仪器、道道全、西王食品等）

锗：近两个月，锗价持续走高，国产二氧化锗、锗锭价格均创近7年历史新高；卫星应用的光伏锗，以及通信领域的光纤锗需求旺盛，推动锗价快速上涨。（云南锗业、恒光股份、驰宏锌锗、光智科技、锌业股份等）

液冷：马斯克已为AI数据中心导入液冷技术，人工智能大潮之下，液冷或将从“可选”到“必选”。（网宿科技、曙光数创、申菱环境、高澜股份、依米康等）

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二、大涨股解析：

中恒电气：业绩预增+数据中心电源

2024年7月5日晚公告，公司预计上半年净利润5700万元–7000万元，同比增长423.36%-542.73%；主要系数据中心电源业务和软件业务增长。

格力地产：珠海免税重组

2024年7月7日晚公告，公司拟置出上海、重庆等地相关房地产业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权（原重组方案为发行股份及支付现金购买珠海免税集团 100%股权）。

世荣兆业：要约收购+珠海地产

1、2024年7月5日晚公告，安居公司已通过司法拍卖取得公司 51%股份，本次要约收购的股份为除前述51%股份以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股，收购价格为 6.22 元/股，并不以终止公司上市地位为目的。

2、收购人安居公司主要业务为保障性住房运营管理和综合服务。收购人及其关联方与上市公司可能存在同业竞争。收购人及关联方需要在要约收购报告书披露时做出避免同业竞争的相关承诺或计划安排。

英联股份：复合集流体+复合铜箔

1、2024年7月5日盘后公告，子公司拟与供应商日本爱发科成立联合研究院，研发电池复合集流体等技术。

2、公司复合集流体项目计划投资30.89亿元，规划至2026年完成建设134条复合铜箔和10条复合铝箔生产线，达产后产能目标为复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样。

恒光股份：锗+氯化工

2024年7月8日盘前消息，近日锗价持续走高，并创下历史新高。公司锗金属设计产能20吨/年。公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品链。

华英农业：鸭毛+羽绒

1、网传由于羽毛球价格上涨，推动上游鸭毛毛片涨超40%。公司主要产品为冻鸭/鸡产品、鸭毛、羽绒及制品、熟食、禽苗、种蛋以及饲料等。

2、公司羽绒板块的综合实力位于行业前列，子公司华英新塘羽绒为2021-2022年度中国羽绒行业出口十强企业。

华尔泰：合成氨+民爆

1、公司合成氨节能升级项目采用 6.5MPa 半废锅航天炉干粉煤气化技术，是目前我国最为先进的合成氨生产节能技术。

2、公司生产的硝酸铵主要以为公司民爆器材及复合肥生产配套为主，客户主要以民爆器材生产企业为主。

实朴检测：食品检测

公司食品安全检测业务主要为农产品及食品检测，检测范围包括农药残留、兽药残留、食品添加剂和重金属等。

朝阳科技：消费电子+苹果

公司主营业务包括声学产品（耳机、音响）、精密零组件和 OEM 代工三大业务，主要产品有TWS主动降噪耳机等。公司进入了苹果、小米、H 客户、 三星、Beats等品牌商的供应链。

远翔新材：有机硅上游二氧化硅

公司主要产品二氧化硅是无机化合物，下游客户主要为有机硅生产企业。公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头企业，产销量均位列行业前茅。

三、涨停简图：

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