云南锗业：锗涨价+光芯片材料+合作华为
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-11 19:51:38 广东省
公司是A股稀缺光器件衬底供应商，子公司云南鑫耀生产的化合物半导体材料为砷化镓晶片、磷化铟晶片。磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游主要运用于5G通信/数据中心、可穿戴设备等。云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。 磷化铟晶片是光芯片的上游，国内仅云南褚业一家上市公司，门槛很高。 云南锗业也是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，与华为哈勃共同设立子公司，向华为供货，技术实力毋庸置疑。华为海思武汉光工厂2023年投产在即，专攻光子芯片等突破高端光刻机限制的制造。 云南褚业作为参股子公司深度收益，光芯片行业趋势爆发在即，云南锗业做为光模块中最大成本的原材料稀缺供应商，将乘AI的东风迎来爆发发展。【相关】科瑞技术：华为光模块+低空经济公司主要为华为提供光通讯模组相关合或测试设备，以及用于其生产设备上的精密零部件，包括夹治具与模具等。富信科技：华为光模块+5G公司光模块TEC子公司富信热电，远致星火（华为投资公司）持有18%股权，公司应用于400G、800G高速光模块的MicroTEC产品已切入华为。华丰科技：华为光模块+小流通市值+低空经济+铜缆在售光通讯连接器等封装系列光模块，自研5G数据中心用高速背板连接器打破国外垄断56Gbps产品进入华为供应链并成为国内两大主供之一。腾景科技：华为光模块+光刻机公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件。
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