【资讯导读】
1、台积电规划建设扇出型封装试产线，两公司已实现产业化布局
2、2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125%，核心材料公司受益行业高景气及国产替代
3、海天瑞声：境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点
4、中汽股份：国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营
【今日头条】
台积电规划建立扇出型封装试产线 这些公司产业链有布局
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据媒体报道，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立小量试产线。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板，封装尺寸大，可提高面积利用率降低单位成本，弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。
扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能，这使得它能够支持更大规模的芯片集成，提高性能，并减少功耗。因此，对于英伟达等AI芯片厂商，采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题，并提高AI芯片的供应量。此外，FOPLP技术在提高芯片的功能密度、减少互联长度以及重构系统设计等方面表现出的优势，符合人工智能时代对芯片性能的基准要求，使得FOPLP有望在AI芯片领域加速渗透。先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持，随着先进封装技术持续推进，各产业链将持续受益。
$华海诚科(sh688535)$ 布局晶圆级封装与系统级封装，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证，有望逐步实现产业化。
$曼恩斯特(sz301325)$ 在半导体制造中晶圆涂布胶及面板级扇出型封装的涂布环节均有所布局，目前公司正持续加大该领域的技术研发投入。
【投资聚焦】
2024年大尺寸OLED面板出货量将暴增125% 核心材料公司受益行业高景气及国产替代
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Omdia数据显示，2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。2023年，该市场萎缩25.7%。Omdia表示，2024年所有应用领域的出货量都将增加，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等。特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%，这在很大程度上是由于苹果在2024款iPadPro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%；OLED电视面板出货量将增长34.8%。
随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。DSCC预测，到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片，OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时，DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元；在此期间，预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在49%和46%。在OLED行业持续高景气下，国内相关材料、设备等领域公司受益行业高增长及国产替代红利。
$莱特光电(sh688150)$ 公司是少数掌握OLED终端材料核心专利并量产的厂商，公司产品以RedPrime、GreenHost为主，已在大客户处全方位供货，是京东方和华星光电RedPrime材料唯一国内供应商；RedHost、GreenPrime也积极测试推进，后续有望相继放量。
$濮阳惠成(sz300481)$ 公司功能材料中间体可应用于OLED显示领域。
【独家参考】
海天瑞声：境外业务和智能驾驶业务将成为营收核心增长点
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$海天瑞声(sh688787)$ 接受机构调研时表示，公司智能驾驶数据业务在平台能力、算法能力及数据安全能力等方面具有竞争优势。目前，市场上同时具备平台、算法、数据安全能力的数据服务商非常有限。公司将紧抓行业发展机遇。快速铺开市场。抢占行业发展先机。
拥有行业排名第一的自有知识产权训练数据产品集群是公司区别于众多竞争对手的显著优势，公司已沉淀下近1600个自有知识产权的数据集产品，通过开发大量通用型、复卖率高的标准化产品数据集为公司的规模化和高利润率提供了保障。
未来境外业务和智能驾驶业务预期将成为公司营收的核心增长点。同时，公司也将通过培育布局大模型以及数据要素市场，积极拓展公司服务领域，使之成为公司收入持续增长的后继动力。
中汽股份：国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场周二正式运营
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7月16日，由$中汽股份(sz301215)$ 投资15亿建设的国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场即将正式运行。该试验场覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求，且兼顾了重型商用车全项测试能力，官方称世界领先且拥有多个业界首创。
【财经要闻】
1、中国上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。
2、两部门：到2025年首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。
3、上交所：7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情。
4、上半年上海市重大工程累计完成投资1226.4亿元，完成全年计划的53.3%。
5、我国开展北斗规模应用试点城市遴选。
6、GGII：2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，预计全年出货量超240GWh。
7、年内终审IPO企业已达336家，当前在审企业367家。
【公告淘金】
1、$欣旺达(sz300207)$ 拟20亿元投建越南锂威消费类锂电池工厂项目。
2、$中信博(sh688408)$ 截至6月30日跟踪支架在手订单同比增长183.11%。
3、$航天智造(sz300446)$ 预计上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。
4、$飞荣达(sz300602)$ 预计上半年净利同比增长1243.65%-1492.48%。
5、$长川科技(sz300604)$ 预计上半年净利同比增长877%-1023%。
6、$会畅通讯(sz300578)$ 上半年净利预增905%-1219%。
7、$宇瞳光学(sz300790)$ 预计上半年净利润同比增长201%-238%。
8、$灵康药业(sh603669)$ 与LaboratoireBailly-Creat签订战略合作协议。
9、$维业股份(sz300621)$ 子公司签订10.09亿元工程施工合同。
10、$广汇物流(sh600603)$ 拟2亿元-4亿元回购公司股份。
【龙虎榜看台】
资金流入猪肉、影视等板块
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周一，大盘全天窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.09%报2974.01点，深成指跌0.59%报8801.62点，创业板指跌0.63%报1673.01点。两市共计成交6021亿元，较上个交易日缩量849亿元。盘面上，『猪肉』、『影视』、银行、『网约车』等板块涨幅居前，电网、『财税数字化』、『CRO概念』、『房地产』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$德业股份(sh605117)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.66亿元；
$大众交通(sh600611)$ 获买一主买，总买入净额为1.27亿元；
$锦江在线(sh600650)$ 获买一主买，总买入净额为4904.05万元；
$金溢科技(sz002869)$ 获机构资金买入，总买入净额为4246.03万元；
$豪恩汽电(sz301488)$ 获普通席位买入，总买入净额为3259.96万元。
