【国金电子】自主可控势在必行，重视半导体布局机会
小蜜蜂
2024-07-17 14:39:08 山西省
目前，国内龙头半导体设备厂商主要零组件正在加快国产化。从供给端来看，受美国制裁影响相对较小。从需求端来看，两大存储厂商持续扩产，后续逻辑类先进制程厂商扩产同样有望落地，设备厂商下半年订单有望超预期。整体来看，国产替代是趋势，设备公司有望深度受益。
当前节点，半导体设备板块仍处于左侧位置。地缘冲突、海外大选、国内招标扩产等因素都有望成为自主可控产业链核心催化。半导体设备厂商业绩与成长性兼备，有望随下游扩产超预期及产品突破而带来新的成长机遇。
建议关注：北方华创（平台型龙头）、精测电子（先进制程扩产或超预期，弹性大）、中微公司、拓荆科技、中科飞测、华海清科、芯源微。设备零组件公司：江丰电子、正帆科技。
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