据悉,拜登政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。美国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。
1、东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额,除此之外东京电子在干法刻蚀、薄膜沉积、清洗、探针台领域均有超过25%市占率。日本设备厂商在炉管、离子注入、CMP、量检测设备均占有一定的全球份额。
管制重点:日系设备厂商对国内产能建设积极配合,拿取了不少AMAT等公司让出的份额,对华敞口不断扩大。
2、荷兰ASML则主导了全球光刻机市场,拥有82.4%的市场份额。在高端浸润式DUV光刻机这个领域,ASML占有超过90%的市场份额;而在EUV光刻机领域,ASML更是拥有全球100%市场份额,因为全球仅有ASML一家能生产EUV光刻机。
注意:前期ASML经历多次禁令,已执行供货限制,本次影响不大;
随着国产半导体大力支持进程的研发投入,目前对标相关替代设备的国产设备进度较好,潜在供应链风险势必加速国内替代与验证速度、国产替代势在必行重点关注相关替代机会。
日系设备国产替代受益厂商:
涂胶显影设备(芯源微);
炉管设备(北方华创、盛美上海);
干法刻蚀设备(中微公司、北方华创);
薄膜沉积设备(拓荆科技、北方华创、微导纳米、中微公司);
清洗设备(盛美上海、至纯科技、芯源微、北方华创);
CMP及减薄设备(华海清科);
量检测设备(精测电子、中科飞测);
离子注入设备(万业企业、华海清科)等。
荷兰主要为光刻设备
国内对标设备商有: 张江高科、奥普光电,茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技等。
美国半导体设备商应用材料、泛林半导体、科磊等;
国产对标公司有:精测电子、中微公司、北方华创、拓荆科技等
来源:投资拍档