文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、培育增长新引擎、发展新质生产力，关键在于改革创新（央视）

7月22日，国务院总理李强在天津调研时强调，培育增长新引擎、发展新质生产力，关键在于改革创新。要着眼于推动科技创新和产业创新融合发展，打造更有效、更具吸引力的科创平台。要抓住改革契机，用好大规模设备更新等支持政策，大力支持企业推广人工智能创新应用，让更多具有核心竞争力的企业和产品竞相涌现。

二、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单（央视）

经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第11号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年8月1日至2025年2月28日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

三、五部门：推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新 加快淘汰落后的用水产品和设备（财联社）

7月22日，国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。定期发布《国家成熟适用节水技术推广目录》《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，制定国家节水产品认证目录并纳入绿色产品认证与标识体系。推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

四、国家数据局：培育壮大数据企业 打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业（同花顺）

7月22日，国家数据局局长刘烈宏在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，

将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。加快构建适应数据要素特征、符合市场规律、契合发展需要的基础制度，推进数据基础设施建设。加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设，着力推进“数据要素×”行动，挖掘和释放数据要素价值，做强做大数据产业。更好发挥市场机制作用，培育壮大数据企业，完善数据流通交易服务生态，打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。

五、7月国产网络游戏审批信息公布，共105款游戏获批（金融界）

7月22日，国家新闻出版署公布了2024年7月份国产网络游戏审批结果。根据公告，共有105款游戏获得批准。此次审批是继6月份之后，国家新闻出版署对国产网络游戏进行的又一次审批。获批的游戏类型多样，包括角色扮演、策略、休闲等。其中，部分游戏因其规模和期待度而受到关注。

六、马斯克：特斯拉有望在2026年大规模生产人形机器人（东财）

7月22日，马斯克在社交媒体X上发帖称，特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产。2026 年，特斯拉有望大规模生产人形机器人，供其他公司使用。

据此前报道，马斯克在上月召开的股东大会上宣布，把特斯拉的未来押注在Optimus 机器人计划上，当前拟人机器人市场年产 10 亿台，特斯拉未来至少要占据 10% 的份额。马斯克当时表示，特斯拉以每台约 1 万美元的价格批量制造机器人，并以2 万美元（当前约 14.6 万元人民币）的价格出售，从而获得1 万亿美元的利润。此外，马斯克相信到2026年，Optimus 将成为一个完全软件定制的机器人。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：北纬科技、亚太股份、惠程科技

同花顺：中信证券、大众交通、上海贝岭

东财：中信证券、上海贝岭、大众交通

淘股吧：大众交通、上海贝岭、雷伟尔

3、三大报要点

1、数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景

相关概念股：中科曙光、紫光股份等

2、我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备

相关概念股：力源科技、三川智慧等

3、英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200%

相关概念股：阿尔特、中电港等

4、里程碑 全球首批构网储能电站并网测试成功

相关概念股：积成电子、伊戈尔等

5、卫星互联网应用逐渐落地，行业有望迎来快速成长

相关概念股：铖昌科技、臻镭科技、陕西华达等

6、五部门发文 加快发展节水产业

相关概念股：大禹节水、润农节水等

7、新一轮科技革命塑造发展新动能，行业正在大踏步迈向数字化、智能化

相关概念股：皖通科技、盛视科技、海兰信等

8、健全强化工业母机等重点产业链发展体制机制

相关概念股：宇环数控、联赢激光等

9、“微软蓝屏”引发全球“大宕机”，信创有望迎来重要拐点

相关概念股：达梦数据、软通动力等

10、雷军：预计小米汽车11月提前完成全年10万辆交付目标

相关概念股：凯众股份、鹏翎股份等

11、洛阳首批无人驾驶快递车试运营，机构称政策支持下未来行业市场空间或超500亿

相关概念股：兴民智通、万集科技等

4、公司公告

1）重大事项

启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司，实控人不变

司 太 立：实控人之一胡锦生拟6.59元/股转让2%的股份予皓云基金（现价9.43元）

赢 时 胜：实控人及其一致人拟4.80元/股向恒生电子协议转让5%股份（现价5.02元）

白银有色：拟筹划收购巴西一座年产2万吨的铜金矿

沈阳机床：拟收购沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权等

瀚蓝环境：拟私有化港股粤丰环保，交易总价约110亿港元

国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

福星股份：拟收购惠之美集团100%股权 积极探寻第二增长曲线

冠城大通：拟收购先登高科55%股权

恒生电子：拟以1.8亿元受让赢时胜5%股份，合计持股升至12.97%

康 恩 贝：拟3.07亿元受让康恩贝中药剩余20.16%股权

中 达 安：拟1071万元收购帝森新能源51%股权

金龙汽车：拟使用不超35.54亿元暂时闲置自有资金进行委托理财

和 而 泰：拟11.88亿元投建研发制造基地

中金辐照：拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目

五洲特纸：拟4.24亿元投建公用码头工程项目

联环药业：拟定增不超2.85亿元，投资创新药LH-1801研发项目

绿康生化：拟定增不超8000万元用于年产3.2亿平方米光伏胶膜项目

盛视科技：拟不超700万美元在沙特阿拉伯投资设立区域总部

通宇通讯：拟8000万元增资子公司成都俱吉，加大卫星通讯领域投入

金宏气体：与云南曲靖呈钢钢铁(集团)签订23.4亿元工业气体供应合同

浙江建投：与FEC Northern Gateway Development Limited签订19亿元工程合同

博实股份：与连云港石化签订5300万元装码垛成套装备商务合同

中 富 通：与厦门金龙签订战略协议，共同探索“车路云”等多场景应用

勤上股份：与浪潮智慧城市签署战略合作协议

科陆电子：中标2.56亿元南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目

友 讯 达：中标1.34亿元南方电网智能电能表采购项目

鑫铂股份：收到国内头部汽车企业的车型定点通知，生命周期预估销售8.08亿元

德赛西威：与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达（非公告）

晶合集成：成功生产首片半导体光刻掩模版 预计四季度正式量产

卫星化学：“乙烯高选择性二聚制备1-丁烯绿色新工艺”科技成果通过评价

赛升药业：人源化抗VEGF单抗注射液获得伦理委员会审批报告

津药药业：注射用甲泼尼龙琥珀酸钠新增规格并通过仿制药一致性评价

ST鼎龙：收到终止上市事先告知书

万泰生物：与GSK合作宫颈癌疫苗协议终止

ST春天：股价异常波动，收上交所监管工作函

睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施

众泰汽车：截至2024年7月20日到期未偿还本金2.82亿元

科士达：终止2023年度向特定对象发行股票事项

交建股份：终止重大资产重组事项（收购博达新能70%股权）

2）增持、回购

广汇能源：拟不超10.29元/股回购4亿至8亿元股份予以注销并减少注册资本

上海机场：拟不超50.46元/股回购525.43万股-1050.85万股股份用于实施股权激励

远东股份：拟不超4.79元/股回购1.5亿至2亿元股份用于员工持股或股权激励

赛意信息：拟不超20.7元/股回购5000万-1亿元股份用于员工持股或股权激励

勤上股份：拟不超2.29元/股回购3000万元—5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

济川药业：拟不超48元/股回购2500万元—5000万元股份用于员工持股或股权激励

金证股份：拟不超12元/股回购2000万元—3000万元股份用于员工持股或股权激励

线上线下：拟不超39.57元/股回购1500万元—3000万元股份予以注销并减少注册资本

仙乐健康：拟回购注销89.7万股限制性股票

3）减持

江南奕帆：股东宋益群拟减持不超3%

世纪瑞尔：山东铁路基金拟减持不超3%

银宝山新：股东布拉德拟减持不超1.8%

晨化股份：量高管拟合计减持不超1.32%

赛隆药业：赛隆聚智拟减持不超1%

4）业绩、分红

海波重科：预计上半年净利润1370万元至1900万元，同比增长188.59%-300.23%

天铁股份：预计上半年净利润7900万元–8300万元，同比增长84.95%-94.31%

星华新材：预计上半年净利润6400万元–7000万元，同比增长55.15%至69.69%

立华股份：预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元

道氏技术：预计上半年净利润8800万元-1.32亿元 上年同期为亏损4499.5万元

荣泰健康：实控人提议实施2024年度中期分红10派3元

5）停复牌

无

6）个股异动

锦江在线：10天7板，智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入

大众交通：9天5板，公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

惠程科技：4连板，子公司未来实际经营和收益情况存在不确定性

京华激光：3连板，子公司所研发的光刻机主要用于光学制版 非用于半导体领域

格尔软件：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息 上半年预亏3800万元至5700万元

天顺股份：2连板，2024年半年度业绩信息未对外提供

宇通重工：2连板，公司生产经营情况正常

佳缘科技：2连板，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形

东方中科：2连板，公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

四维图新：基于地平线征程2和征程3的智驾方案已实现规模性量产

景嘉微：公司产品支持多个操作系统 驱动更新正常频率为半年更新一次

北信源：与多家国产操作系统厂商建立了深度合作关系

晶瑞电材：多款KrF光刻胶已量产并供应多家半导体客户

工业富联：多家客户800G交换机陆续进入NPI阶段

欧晶科技：已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备量产能力

浩物股份：参股公司涉及网约车业务

中科曙光：公司全闪存储产品可以为自动驾驶训练数据提供高性能存储支持

星宸科技：公司已有智能交通相关SoC产品

雷尔伟：部分产品用于轨道交通无人驾驶车辆

浪潮信息：公司目前未开展与“B20”相关业务与合作

深城交：在低空经济领域已中标并开展相关业务

科蓝软件：公司有财税数字化相关业务 提供定制化的咨询服务

川金诺：二季度以来公司的磷酸氢钙等价格呈上涨趋势

超捷股份：已批量供货上汽集团上汽时代换电系统快换机构零部件

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。美泰股价涨超15%，创五年来最大单日涨幅。

热门中概股普涨，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，腾讯音乐、理想汽车涨超4%，微博涨超3%，网易、京东、百度、哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、唯品会涨超1%，拼多多、富途控股、满帮小幅上涨。爱奇艺跌超3%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.05%

883958昨日连板表现：+2.99%

883979昨日首板表现：+1.70%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

京华激光（3连板）：光刻机+烟标+防伪材料+光伏+小米

1、美威胁加码制裁背景下，科技自主可控受关注，公司在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担，其研发的光学制版用光刻机在全球范围内独家供应公司使用。

2、公司主营激光全息模压制品制造、销售，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，目前主要用于商品的防伪标贴、防伪包装以及身份证等的防伪标签，烟酒等领域的防伪包装，主要为“中华””利群”“黄鹤楼”等国内知名烟草品牌的部分子品牌配套包材产品。

3、公司自主研发用于太阳能光伏组件提高光转换效率的反光线新产品已形成一定销量。

4、2023年11月23日互动：公司目前有为小米、vivo、oppo的部分型号提供背板设计和配套包装材料合作。

格尔软件（2连板）：网络安全+量子加密+汽车芯片+车联网+军工+华为鸿蒙

1、①7月19日，微软系统出现全球性故障造成了全球各个领域的中断②华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT°的公开 Beta 测试，并在四季度推送正式版。科技自主可控引发市场热议。公司是国内首批商用密码产品定点生产与销售单位,是国内首批通过国家密码管理局安全审查的建设单位，为国家密码管理局基础设施组秘书成员单位。客户主要为国家部委、军工企业等。

2、控股子公司上海泓格后量子科技(持股71.42%)主要致力于抗量子密码领域技术研究、标准制定、产品研发。抗量子密码是一种能够抵御量子计算机攻击的密码学算法，该技术的发展对于保护网络安全具有重要意义。

3、参股公司上海芯钛定位于汽车半导体芯片设计研发和产品应用，聚焦在智能网联汽车产业，为汽车电子智能化、网联化发展提供芯片产品及应用方案支撑。公司通过与上汽合作，顺利完成了“智能网联汽车关键密码应用技术体系研究及验证”课题。并在车联网安全项目中推出支持车辆网环境的信息安全产品

4、公司的 PK 软件(含信创版本)已成功进入华为云市场营销平台,基于鸿蒙生态的合作已在金融行业端展开。

永达股份（首板）：拟收购风电资产+高端装备+风电+盾构机

1、7月19日晚间公告，公司拟收购金源装备51%股权，深化风电等领域布局，预计将构成重大资产重组。

2、公司主营大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等;风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。

3、公司在隧道掘进领域，主要客户为铁建重工;在工程起重领域，客户为中联重科和三一集团，其中，对中联重科供应的2200吨米以上超大塔机结构件占其同类产品采购金额超过90%。公司前期有涉及储能设备结构件等业务

4）T字板

东方中科（2连板）：网络安全+无人驾驶+人工智能+华为鸿蒙

1、、①7月19日，微软系统出现全球性故障造成了全球各个领域的中断②华为计划在 2024 年8月启动华为 HarmonyOS NEXT°的公开 Beta 测试，并在四季度推送正式版。科技自主可控引发市场热议。子公司中科鸿略与华为终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。以国产化的 CPU 和开源鸿蒙操作系统为核心的万里红平板电脑万里红SP10已上市。

2、公司自动驾驶数据采集和回注系统实现自动驾驶各感知算法开发所需的数据集采集和数据回注需求，解决自动驾驶数据采集、存储、分析、时间同步等难点，同时实现采集数据同步注入真实自动驾驶控制。子公司北汇信息的车路云一体化测试验证解决方案已经面向部分客户提供服务并产生收入

3、公司与灵汐科技合作，基于其自主知识产权的类脑芯片和模组，提供全国产化的AI设计方案，以及类脑智能感知平台和开发者套件产品。公司在基于人工智能NLP的数据集成智能、知识图谱技术、自然语言处理、智能辅助决策等方面已有建树。

天顺股份（2连板）：统一大市场+跨境电商+供应链管理

1、三中全会决定提到，要构建全国统一大市场， 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司表示将积极参与国家物流枢纽核心节点建设、继续做好第三方物流服务、大力拓展航空、铁路、公路、航海等多式联运业务、持续加强物流信息化建设。

2、公司在第三方物流业务、供应链管理等方面精耕细作,并在国内、中亚地区及“一带一路”沿线国家积极布局供应链服务网络。开行了乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其、格鲁吉亚、马拉等中欧、中亚国家的班列，2024年5月，公司杭州-温哥华全货运跨境电商航线顺利首航。

3、龙虎榜

1）机构净买入

时间关系，个股详情略...

2）其他

恒锋信息：华鑫上海分公司及英大深圳华侨城主买，机构净买964万

天顺风能：华鑫上海分公司主买，机构净买861万

佳缘科技：东亚苏州留园路及国海号文路主买，机构净卖4362万

金龙汽车：浙商杭州五星路及国海中山东路主买，机构净卖1924万

东方精工：招商福州六一中路及华鑫上海分公司主买，机构净卖553万

海波重科：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街主买，机构净卖311万

东方中科：东莞湖北分公司及万和北京分公司主买，机构净卖145万

恒通股份：开源云南分公司及开源西安分公司主买，机构净卖97万

大众交通：国盛宁波桑田路及瑞银上海花园石桥路主买

锦龙股份：国投西安曲江池南路及国盛宁波桑田路主买

常山北明：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司主买

国民技术：中建投杭州庆春路及华鑫上海分公司主买

恒银科技：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海分公司主买

国中水务：国元广州江南大道中路及国君总部主买

丹化科技：开源西安西大街及华鑫上海光复路主买

飞 力 达：国海中山东路及东亚上海分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

无

北向资金

7月22日，北向资金净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。中信证券遭净卖出额居首，金额为4.79亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇晶晨股份(688099) 表示，公司W系列的Wi-Fi 6首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度W系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过8%，并且随着W系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升。此外，公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异，本次采用公司芯片方案的厂家获得100%份额。

〇倍轻松(688793) 表示，公司在海外的跨境电商结构进行了优化，开发出跨境第一大爆品，构建了独立站为核心、亚马逊等平台为同步发展的多元渠道策略。目前，这一模式已在北美地区快速发展，同时也在积极推进多触点模式的铺设。公司在东南亚形成了一套以泰国为首的可复制模式，目前正计划向印度尼西亚、越南等其他国家推广这一模式。

〇松井股份(688157) 表示，上半年公司净第二季度销售收入创利润预增50%至60%，历史新高。展望下半年，随着行业传统销售旺季的到来，公司有望延续良好的发展势头。公司全球首创了“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，目前已经获得了全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单这是公司在锂电行业实现从0到1的重要突破

【舆情热点】（网络整理）

【财通证券】天准科技简评

①公司在公众号上宣布参股的矽行半导体面向40nm技术节点的明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1500已完成厂内验证，标志着国产半导体高端检测设备实现了新的突破

②TB1500核心关键部件全部实现自主可控，满足40nm技术节点的工艺制程需求，且面向28nm技术节点的TB2000设备当前进展顺利，计划于2024年底发布样机

③在PCB板块，公司已形成4个产品系列布局，获得沪电股份、东山精密、景旺电子等客户认可，在智能驾驶板块，公司面向征程6再次与地平线达成深度合作，开发了多款TADC-J6E/M产品，完成了样车搭建，并计划在今年内达到量产状态

④财通证券佘炜超预计公司2024-2026年归母净利润2.72/3.41/4.13亿元，同比增长26.24%/25.56%/21.21%，对应PE分别为25.88/20.61/17.00倍

【长江证券】艾罗能源简评

①欧洲逆变器库存去化进度或接近尾声，出口数据、企业出货情况持续呈现明显改善，渠道库存或将于下半年去化完毕

②公司欧洲地区收入占比超过85%，且储能逆变器、储能电池等占比76.8%，欧美渠道优势明显，有望随欧洲市场恢复有望快速放量;

③公司积极市场转型，销售区域已覆盖亚洲、澳洲、非洲、拉美等新兴市场地区，增长势头良好，未来有望进一步贡献业绩增量:

④长江证券邬博华预计公司2024-2025年实现归母净利润分别为4.6、7.3亿元，对应PE为23、15倍，首次覆盖。

【民生证券】工业富联简评

①服务器ODM龙头企业，AI服务器需求快速增长。GB200AI加速卡单卡的峰值功率将高达2700W，相较H100峰值功耗上涨近8倍，为发挥GB200最大计算性能，相关服务器有望尽可能多采用液冷解决方案，而公司作为英伟达AI服务器核心供应商(占英伟达AI服务器组装份额约40%-50%)，有望率先在英伟达新计算集群中采用相关液冷块。

②通信及移动网络设备业务方面，交换机需求快速增长，运营商资本开支上行。AI服务器的需求高速增长带来了交换机需求的增长。目前处于后5G时代，运营商CAPEX投入压力明显下降。与此同时，云服务端投资和收入保持高速增长。

【中信证券】华润三九简评

OTC业务方面，占据龙头地位，产品定位感冒、消化、皮肤领域的家庭常备药;专品业务方面，在“999”品牌的基础上，陆续补充了“天和”“好娃娃”“易善复”“康妇特”“澳诺”“昆中药1381”等深受消费者认可的药品品牌;康复慢病业务方面，抓住慢病市场需求释放的机遇，聚焦心脑血管领域，构建慢病管理平台，并通过收购昆药集团拓展三七产业链，持续丰富慢病领域产品管线。

②在疫情和医保控费、集采、限抗、配方颗粒试点结束等政策影响下，医疗端业务承压处方药方面，引入史达德系列产品，强化公司呼吸管线建设，同时不断加强现有产品的循证研究，提升产品学术价值和竞争力;国药业务方面，构建全产业链竞争优势，完善覆盖药材种植、饮片/配方颗粒生产、销售流通的全过程溯源体系，积极应对配方颗粒业务多地区集中带量采购工作。

③收购昆药集团28.01%股权，将昆药打造成“银发健康引领者、精品国药领先者、慢病管理领导者”的战略目标。昆药集团将依托“KPC·1951”“777”“昆中药1381”三大事业部，进一步赋能品牌打造，推出“777”品牌，全力打造三七产业链标杆。

【东兴证券】中汽股份简评

①公司长三角智能网联汽车试验场运行启动，该项日拥有8条专用于智能网联汽车的测试道路、3.2万平方米的试验室，能涵盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试的场景要求

②东兴证券李金锦看好公司国内智能网联试验场稀缺标的，场地规模位居行业第一梯队，当前智能驾驶方兴未艾，工信部提出要制修订100项以上智能网联汽车相关标准，或有效促进封闭场地测试需求

③公司控股母公司中汽中心是全国仅有的6家全资质汽车检测机构之一，作为全球九大NCAP成员之一，多年来稳居公司第二大客户，是公司可持续发展的基石

④李金锦预计公司2024-2026年净利润分别为1.79/2.23/2.93亿元，同比增长8.59%/24.66%/31.27%，对应PE为40.60/32.57/24.81倍。

【中邮证券】普联软件简评

①5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》师调2027年的关键时间节点，中邮证券孙业亮看好2024年有望成为信创采购高峰期

②近两年，公司积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好产品基础，受益信创产业加速，上半年业绩较去年同期实现扭亏为盈

③孙业亮看好随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，未来有望逐步优化运营模式提高经营业绩，预计2024-26年的EPS为0.83/1.04/1.31元，同比增长171.28%/25.23%/25.2%对应的PE为18.29/14.61/11.66倍

【光大证券】濮耐股份简评

①"特朗普”上台后的施政纲领或维持扩张的财政政策，美国钢铁年消耗将增长5%，公司的本土及海外工厂有望受益于价值重估

②公司美国工厂一期设计产能2万吨镁碳砖，24年或有万吨级出货，塞尔维亚工厂一期设计产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料逐步放量，或可享受海外耐材的高定价策略红利

③光大证券孙伟风维持24-26年归母净利润预测2.85/3.4/3.97亿元，对应PE为12/10/9倍。

【浙商证券】船舶行业简评

①船舶行业上半年完工/新接/手持订单分别同比增长18.4%/43.9%/38.6%，且中国船厂在此轮行情中表现亮眼，高景气度持续;叠加新船订单向大型化/高端化/双燃料方向发展，龙头

②供需紧张或驱动船价持续创新高，公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，“马太效应”明显

③浙商证券邱世梁认为，三大央企大幅扩张船舶运力，看好龙头企业有望优先受益于行业发展，重点公司包括:中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链。

【开源证券】康龙化成简评

①上半年54.71-56.40亿，同比下滑0%-3%;净利润10.55-11.43亿元，同比增长34%45%。实现经调整净利润6.71-7.18亿元，同比下滑23%-28%。2024Q2公司营收预计较2024Q1环比提升，同比2023Q2小幅提升。2024H1，非经常性损益约6.1-6.6亿元，主要系出售参股公司PROTEOLOGIX。

②全球客户询单和访问较2023年同期有所回暖，上半年新签订单同比增长超15%。各子板块环比改善。实验室服务得益于新签订单回暖，2024Q2收入创历史新高;CMC服务收入较2024Q1环比增长，更多项目预计将于2024下半年交付并确认收入;临床研究服务收大分子和细胞与基因治疗服务收入环比、同比均实现增长。

【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！

24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行，AI需求高增，汽车、消费、通讯等需求持续回暖，预计公司二季度稼动率仍将持续增长，伴随产品结构调整，利润率亦有望持续上行。

GB200有望带动HDI用量大幅提升，胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升，同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升，而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在，其中NVLink Switch PCB或采取HDI方案，进一步提升AI服务器HDI用量占比。AI服务器HDI产品技术壁垒高，产能紧缺，胜宏科技具备24层六阶HDI线路板的研发制造能力，并加速布局下一代AI服务器用HDI产品，有望深度受益于AI服务器HDI产品需求的快速增长！

车载Tier1客户持续放量。公司是全球最大电动汽车客户的TOP2 PCB供应商，销售额逐年增长；23年公司引进多家车载Tier1大客户（如Bosch、Aptiv、Continental、 Harman等），产品当前已批量生产，广泛应用于ECU、BMS和刹车系统等部件的安全件PCB，同时供应智能驾驶ADAS、自动驾驶运算模块（多阶HDI）、车身控制模组（1阶HDI）和新能源车的三电系统用PCB。车载业务有望在24年伴随众多Tier1客户放量迎来显著成长！

【华西军工】G60首批星发射在即，商业航天从1到100进程开启

G60星链首批星发射在即。据财联社，G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星（2027年前），未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

上半年火箭发射热度不减，预计下半年催化不断。据搜狐，上半年我国航天发射达到30次，涵盖各种任务类型，包括商业和国防。我们预计下半年GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。

政策坚定，规划清晰。三中全会决定发布，会议提出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分，并再提“建军一百年奋斗目标”。同时提出，推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。

发射场建成，一箭多星、火箭回收等技术实现。据G60相关负责人在接受上海证券报采访时表示，今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。6月，我国首个液体通用型发射工位——海南商业航天发射场二号发射工位竣工，全力保障下半年发射任务。同时，据央视网，长征六号丙、长征八号改进型、长征十二号均将于今年首飞，预计产业从1到100爆发在即。

受益标的：普天科技、奥普光电、智明达、臻镭科技、铖昌科技等。

【建投海外】7月国产游戏版号下发，建议关注游戏行业底部机会

2024年7月22日，国家新闻出版署公布《2024年7月份国产网络游戏审批信息》其中105款游戏过审，2024年以来游戏版号下发整体保持稳定（202401-06月国产游戏版号数量分别为115、111、107、95、96、104款）；7月版号中移动游戏共计90款，移动+客户端游戏11款，移动+网页游戏2款，客户端游戏1款，移动+网页+客户端1款；

本次版号包括腾讯《暗区突围：无限》，雷霆《鬼谷八荒》《地下城堡4：骑士与破碎编年史》和《动物大师：冒险之旅》，三七互娱《无限梦境》，神州泰岳《荒星传说：牧者之息》，金山《暗之回响》，禅游《欢乐猜成语》，米哈游《星布谷地》等；

近期上线游戏表现稳健，暑期游戏供给端丰富。近期上线游戏《DNF》、《三谋》、《麦芬》、《心动小镇》、《世界启元》等表现较好，市场需求依然稳健，暑期档《燕云》、《永劫无间》等大作将陆续上线，新游戏供给持续丰富。

建议关注：腾讯、网易、三七、心动等

【开源通信】海风建设如火如荼，重视海缆龙头投资机会

多地出台建设规划，海风发展如火如荼

2024年7月19日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》，本次广西北海海上风电竞争性配置基于广西壮族自治区北海市南面海域的N、P场址，规划容量达650万千瓦；7月18日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会，在深远海风电方面市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电；6月20日，江苏省招标投标公共服务平台发布《江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆（含220kV陆缆）及相关附件设备供货及施工招标公告》，总装机容量为850MW。我们认为近期海风招标及规划进一步验证海风制约因素逐步解除，海风板块有望迎来复苏。

全球海上风电装机增长，中国持续领跑

2024年6月17日，全球风能理事会（GWEC）发布《2024全球海上风电报告》，根据报告数据，2023年全球新增10.8GW海上风电装机，同比增幅高达24%，2023年，全球海上风电新增投资额超过了767亿美元，全球累计海上风电装机量达到75.2GW，其中，中国以6.3GW海上风电装机增速领跑全球，连续第六年成为全球海上风电装机增速最快的国家。报告预测，到2028年，全球海上风电装机有望维持每年25%的增速；到2030年前后，这一增速或维持在15%左右；到2029年，全球每年新增装机量有望突破40GW的“节点”；到2032年更可能突破60GW“大关”。我们认为，随着海上风电相关规划以及政策框架搭建完善，更多积极政策以及资金支持下，全球海上风电有望突破瓶颈，实现持续性增长。

海风板块逐步复苏，重视海缆投资机会

我们认为2024年海风市场招标量与装机量有望实现双线并涨，海内外多项目招标有望落地持续催化，市场格局向好。其中海缆作为海风产业核心板块，有望直接受益于海风产业发展，整体海缆价格毛利有望逐步企稳，高电压等级建设或迎来新一轮机遇，海缆龙头厂商有望充分受益产业发展，受益标的：中天科技、亨通光电。

风险提示：海风发展不及预期，海缆项目招投标不及预期，海缆市场竞争加剧。

【西部电子】重点推荐被动元件及科学仪器板块

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长【详细AI创新带来的需求及弹性测算、供给分析欢迎约交流】。

我们重点推荐1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元；2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+）。我们预计25年离型膜放量，带动洁美进入业绩加速期，看好本轮需求周期下，洁美离型膜导入日韩大客户，再造一个“洁美”，看150-200亿市值；3、顺络电子：全球电感领先厂商，AI消费终端渗透带动01005、一体成型加速增长，AI服务器对于磁性电感需求量加速增长且单机价值量显著增长（从铁硅升级成铁硅铬电感，ASP成几倍提升）；4、泰晶科技：下游主要为AIOT，AI在耳机、音箱等小型化终端设备的渗透，有望带动晶振需求快速增长。此外，目前晶振国产化率仅为20-30%，尤其是高端份额较低。

🌹科学仪器：中央反复强调科学仪器自主可控，目前如质谱、色谱、显微镜、电子测量仪器国产化率极低，科学仪器是长周期行业且长坡厚雪，格局稳定、国产化空间巨大。科学仪器是下半年边际变化最大的方向之一，上半年设备更新导致需求后置，高校及医院因设备更新政策，部分需求延后，多数公司业绩承压。本次设备更新国产厂商受益显著，以西南交大为例，接近80%采购的是国产仪器及设备。国产仪器公司二季度都对接了很多意向订单，由于本次设备更新主要针对单价不低于50万元/每台套的重大仪器设备，因此分析类仪器及重大医疗装备有望受益更为显著。三中全会后，设备更新将开始加速推进。

重点推荐标的：1）光学显微镜/医疗光学核心部件及整机设备：永新光学；2）质谱仪：聚光科技；3）医疗CT核心部件：奕瑞科技；4）色谱仪：皖仪科技；5）电子测量仪器：普源、鼎阳、坤恒、优利德。

【天风军工】:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年

G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。

短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地,火箭与卫星从设计到制造都紧密联系,能有效的降低卫星制造及发射成本,我国商业卫星产业发展将进一步加速,火箭发射能力或将日渐提高,同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低,未来卫星制造及发射需求将呈井喷式爆发,低成本卫星制造产业链有望优先受益

重点推荐:

卫星载荷:上海瀚讯、铖昌科技、臻镭科技、国博电子、海格通信、天奥电子、佳缘科技;连接器:陕西华达、航天电器:

卫星总装:上海沪工、中国卫星;

【招商电新】逆变器行业更新

1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据：6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%；

2、欧洲仍是主要需求地区，单月出口金额达到3.48亿美元，环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期，市场需求可能会有所扰动，但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增，或对后续欧洲出货有所支撑，继续观察欧洲持续性；

亚洲地区表现亮眼，单月出口金额达到3.42亿美元，已与欧洲规模相当，6月环比大幅提升40%，持续刷新单月出口记录。其中，印度市场6月出口达到0.67亿美元，同、环比提升178%、49%；巴基斯坦市场6月出口达0.65亿美元，同、环比提升497%，1%，均为历史最高值。

3、欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。我们判断Q2大概率是户用光储行业收入拐点，后续业绩有望逐季向上，继续推荐户储板块；

4、此外，随着过去几年全球新能源装机的飞速发展，消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求，未来对于相关企业的贡献可能越来越大。Q2户储企业已经有所体现，大储因审批等因素节奏可能相对较慢，但需求确定性较大。

投资建议

推荐与关注：阳光电源、德业股份、艾罗能源、上能电气、禾迈股份、盛弘股份、禾望电气、固德威、锦浪、通润装备、科士达、昱能科技、法拉电子等。

联系人：游家训/张伟鑫/蒋国峰

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、金龙客车：与京东物流共同发布自动驾驶物流车

2、帝尔激光：参股企业成都迈科完成国内首条TGV板级封装线

3、盛剑环境：海思官宣，9月9日，新品发布！

4、正丹股份：百川厂房失火，影响TMA生产

5、恒锋信息：最小市值，国产操作系统

6、方邦股份：chuan上周五通过了安费诺铜箔测试，技术指标已通过（延展性等）

7、欧菲光：传H品牌的70全系搭载3D-TOF深感摄像头

8、声讯股份：小米SU7车外唤醒防御功能引入声音大模型，计划8月全系上线

9、上海沪工：中国版“星链”首批卫星将于8月5日发射

10、威尔高：调研，台达服务器电源核心一供，GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货

11、五方光电：70全系搭载3D-TOF深感摄像头

12、沃格光电：国内首条TGV板级封装线在松山湖正式投产

13、汇纳科技：成为*为智能计算生态联盟的首批成员

14、万通发展：索尔思光电获英特尔800G硅光模块设计许可

15、大为股份：NAND Flash厂为iPhone 16积极备货 部分产品线缺货

16、威尔泰：逆变器6月出口金额同步显著转好，亚非拉市场需求旺盛

17、舜宇精工：最小盘的30cmAGV机器人

18、麦格米特:传，拿到NVCODE，公司NV电源业务迎来里程碑式突破，目标市值300亿

19、华安鑫创：已设立子公司拓展包括无人配送车辆在内的新能源动力电池领域

20、消息人士称，英伟达准备为中国市场推出新的旗舰AI芯片

 

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