【CT电新】风电景气拐点在望，陆上、海上、海外#三箭齐发
小蜜蜂
2024-07-25 15:26:04 山西省
事件：近期风电板块催化密集：
①澳亚电力连接计划4300公里直流海缆连接新加坡，输送1.75GW电力；②广西省深远海竞配技术服务招标6.5GW；③上海市政协会议透露深远海规划29.3GW；④广东重大海风项目招标有望取得突破；⑤河北省海风规划1.8+5.5GW获批
🍁当前时点#国内&海外海风有望迎来景气拐点，江苏2.65GW及#多地海风项目有望于Q3启动，同时#海外订单持续扩容，#东缆 中标Inchcape主缆18e同时多个项目在跟踪；#中天 24年拿单目标6e美元，时间过半，任务完成也过半；#亨通 海外海缆在手30e，陆缆光棒纤缆海外多点产能助力海缆出海，海外建厂布局中；#大金 管桩出海绝对领先，#天顺、海力、润邦 波兰、德国等地重大订单在跟踪；#振江 西门子大单高度确定，欧洲海风高增深度绑定
🍁当前时点#国内陆风有望迎来景气拐点，#24H1国内风电招标量大超预期，招投标平台不完全统计24年1-6月风电含风机、集采及EPC招标合计102.46GW，同增115.35%；第三方权威平台统计24年1-6月风机(不含集采)招标82.813GW，其中国际订单合计6.2222GW，#海外 风机毛利率通常显著高于国内，订单持续滚动落地；#
国内 风电施工集中在下半年，交付景气拐点临近。
🍁#建议关注，海缆（东缆，中天，亨通、起帆，宝胜）、管桩塔筒（大金，海力，天顺、润邦，泰胜、宏华）、轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）、铸锻件（金雷、日月，恒润、宏德）、风机（三一、运达，明阳、金风）、叶片（双一、天顺、中材）、变流器（禾望、阳光）、制动器（华伍）、变压器（金盘、明阳，)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江），升降机(中际)，润滑变桨（盘古)
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亨通光电
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