24H1新增装机102.48GW,同比+30.7%,从Q1看集中式工商业户用占比分别为48%/37%/15%。
24H1光伏产品出口总额达到186.7亿元总体呈现价减量增态势,欧洲依然是最大组件出口市场,份额有所下滑,出口占总出口份额的比例由23H1的56.4%降至24H1的42.5%;巴基斯坦成为第二大组件出口市场,24H1份额达到8.9%,同比+5.6Pcts;沙特阿拉伯市场增长显著,24H1份额达到6.3%,成为第五大出口市场。
Q2总体亏损加剧;24H1各环节投产/开工/规划项目数量同比-75%,超20个项目终止或延期,行业开工率普遍降至50%-60%。
1)逆变器:【阳光电源】【德业股份】【艾罗能源】【锦浪科技】【上能电气】【禾迈股份】【昱能科技】等。 2)主链:【协鑫科技】【通威股份】【大全能源】【隆基绿能】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【钧达股份】【爱旭股份】【仕净科技】等。 3)辅链:【中信博】【振江股份】【福莱特】【福斯特】【帝科股份】【聚和材料】【威腾电气】【宇邦新材】【通灵股份】等。
风险提示:需求不及预期,行业竞争加剧等。
民生电新邓永康/朱碧野/王一如/林誉韬