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7月30日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-07-30 07:39:49 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、八部门发文，推进国家邮政快递枢纽布局建设（央视）

7月29日，国家邮政局等八部门联合印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，《指导意见》提出，要在全国布局80个左右国家邮政快递枢纽，包括15个左右全球性国际邮政快递枢纽、20个左右区域性国际邮政快递枢纽、45个左右全国性邮政快递枢纽，在全国选取100个左右国家邮政快递枢纽承载城市。到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

二、三部门：引导市场化运作的各类基金支持工艺美术企业创新发展（财联社）

7月29日，工信部、人社部、文旅部联合发布关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见，加大财政金融政策支持力度。落实好促进中小企业发展的财税、金融政策。鼓励预算单位采购具有地方文化特色的工艺美术产品。鼓励地方根据当地工艺美术行业发展需要，设立专项资金，加强对濒危技艺品种扶持，完善支持政策。发挥国家产融合作平台及地方相关政策作用，引导金融机构创新金融产品和服务，加大对工艺美术企业技术改造、设计创新的支持力度，提升行业发展效能。引导市场化运作的各类基金，支持工艺美术企业创新发展。

三：证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性（央广）

7月29日，中国证监会部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。

1、切实维护市场平稳运行

2、更大力度服务实体经济回升向好

3、推动股票发行注册制走深走实

4、培育高质量上市公司

5、着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。

6、大力提升监管执法效能

四、自然资源部：支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集等安全合规技术路线（同花顺）

7月29日，自然资源部发布加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，其中提到，鼓励地理信息安全应用探索。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

五、财政部：研究同新业态相适应的税收制度规范税收优惠政策（金融界）

7月29日，财政部召开学习贯彻二十届三中全会精神专题会议。会议要求，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力，更好调动两个积极性。

六、中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%（东财）

7月29日，中国信通院数据显示，2024年6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

　　2024年1-6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。

七、北京：将符合能效标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围（财联社）

7月29日，北京8部门联合印发《积极推进家装以旧换新工作方案》，方案指出，将符合能效（水效）标准的家装建材、家电、家居等绿色智能产品纳入政策补贴范围。中国人民银行北京市分行和国家金融监督管理总局北京监管局鼓励金融机构按市场化、法治化原则支持智能家居、家庭装修等消费，进一步加强对家装消费的信贷支持，合理确定贷款利率和还款期限，优化审批流程，完善金融服务。开展家装家电消费节、爱心家装等活动，引导企业采取打折促销、换新补贴等方式，积极促进家装消费。

八、上海：支持制造企业围绕强链补链、生态建设、定制化服务（证券时报）

7月29日，上海印发《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》的通知。措施聚焦集成电路、汽车、航空航天、时尚消费等领域，支持制造企业围绕强链补链、生态建设、定制化服务等，形成制造服务一体化新模式，按照不超过核定项目总投入的20%给予资金支持，最高可达1000万元。对获得工信部服务型制造相关称号的，给予50万元奖励。

九、苹果发布AI功能的测试版目前只对开发者开放（财联社）

当地时间周一（7月29日），苹果公司发布了“苹果智能”（Apple Intelligence）的测试版，让用户得以体验“苹果智能”的部分功能，目前只对苹果开发者开放。苹果开发者计划年费为99美元。

此前有媒体报道称，“苹果智能”的发布时间将晚于预期，苹果将在10月底前向用户推送包括“苹果智能”的软件升级，而不是在9月与iOS 18和iPadOS 18操作系统一同发布。分析师认为，随着人工智能（AI）兴起，“苹果智能”将显著提振iPhone等苹果设备的销量。

十、沃尔玛拟加码仓储自动化据称将斥资2亿投向“Robo叉车”（财联社）

7月26日，据媒体报道，三位知情人士透露，美国零售巨头沃尔玛可能会计划花费2亿美元用于“自动驾驶叉车”（self-driving forklifts），以推动仓库运营自动化的进程。沃尔玛希望使用自动驾驶叉车在其配送中心搬运货盘，为沃尔玛门店补货。知情人士称，沃尔玛打算从美国自动驾驶叉车初创公司Fox Robotics购买数百台叉车，并向这家初创公司投资了2500万美元。

近年来，沃尔玛越来越专注于机器人技术，因为这可以帮助其补充商店库存、管理成本并保持商品价格低廉。投行杰富瑞分析师估计，沃尔玛在自动化和AI方面的努力，可能在其2029年利润中增加200亿美元。截至1月份的一份证券文件显示，沃尔玛拥有Symbotic超过13%的股份

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：纵横通信、蓝盾光电、开勒股份

同花顺：大众交通、金龙汽车、启明信息

东财：大众交通、山子高科、金龙汽车

淘股吧：大众交通、启明信息、金龙汽车

3、三大报要点

1、网络身份认证公共服务管理办法征求意见　网络身份认证打开蓝海市场

相关概念股：新大陆、新国都等

2、苹果AI或将于本周开放测试　这两家核心标的受益AI带来产品增量

相关概念股：水晶光电、歌尔股份等

3、英伟达Meta巨头联手共话AI和VR结合

相关概念股：洲明科技、掌趣科技等

4、升级版基因编辑系统开发成功效率大幅提高

相关概念股：开能健康、新开源等

5、防治关口前移土壤污染源头防控行动计划酝酿出台

相关概念股：博世科、汇绿生态等

6、全球首颗5nm智驾芯片流片成功！国产汽车芯片迎催化良机

相关概念股：富瀚微、裕太微等

7、创纪录！国家电网2024年电网投资将首超6000亿元

相关概念股：平高电气、科大智能等

8、上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元

相关概念股：中芯国际、蓝英装备等

9、“工业母机+”百行万企产需对接活动启动，将持续至2027年底

相关概念股：宇环数控、沈阳机床等

10、MR等硬件革新极大地丰富了落地场景，3D内容和市场需求呈现爆炸式增长

相关概念股：天娱数科、洲明科技、凡拓数创等

11、产能已全部售罄，AI浪潮下HBM细分领域供需缺口持续扩大

相关概念股：通富微电、长电科技、精测电子等

12、针对未来立体交通系统而设计！小鹏汇天新品有望四季度启动预售

相关概念股：华安鑫创、英搏尔、胜蓝股份等

4、公司公告

1）重大事项

上海莱士：控股股东变更为海盈康，实控人变更为海尔集团

瑞松科技：两名股东拟25.48 元/股合计转让13.63%公司股份（现价37.3元）

莱绅通灵：股东沈东军拟4.06元/股协议清仓转让5.31%公司股份（现价4.55元）

索通发展：控股股东拟11.24元/股转让5.01%公司股份（现价11.1元）

悦心健康：上海斯米克拟2.38元/股协议转让3.26公司股份（现价2.69元）

曲江文旅：控股股东所持公司总股本的11.14%将被司法处置

海王生物：拟向丝纺集团、广新集团定增不超14.88亿元用于补充流动资金和偿还有息负债

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

亿道信息：拟2255.08万元收购全资孙公司次元之造100%股权

爱克股份：拟现金方式收购无锡曙光70.62%股权，深化新能源汽车配套领域布局

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资由5亿元提升至10亿元

伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目

赛特新材：拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目

怡达股份：拟定增不超2.44亿元用于年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目

湘油泵：拟1.5亿元投建泰国生产基地项目

海优新材：拟不超650万美元在澳大利亚投建光伏组件循环利用技术及应用中心项目

中船特气：拟建设年产170吨高纯电子气体项目

三鑫医疗：拟2000万元设立全资子公司，从事医疗器械生产和销售等业务

春秋电子：拟3.48亿元转让控股子公司南昌春秋65%股权

南都电源：拟4975万元转让参股公司浙江孔辉合计1.1661%股权

泉为科技：拟1003.72万元转让深圳能源和国立云塑100%股权

冠豪高新：拟预挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权

飞利信：与某人工智能头部企业签订5.4亿元云服务采购协议

城地香江：与北京德昂互通互联网签订4.03亿元数据中心工程施工合同

节能铁汉：与饶阳县鸿源建筑工程签订约3亿元蓄滞洪区建设与管理工程施工合同

*ST和展：与张家口察北区蕴能新能源签订1.09亿元200MW钢混塔架销售合同

华润三九：与国开行深圳分行签署战略合作协议，意向合作额度为100亿元

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议推进公司低空经济业务

华夏幸福：与廊坊临空投资发展有限公司签订战略合作协议，共同推进低空经济产业发展

海南瑞泽：与三亚国宏签署战略合作协议，共同促进三亚市政府项目的推进

兴源环境：与宁波市奉化区投资集团签署战略合作协议，共同参与开展双碳业务

山子高科：与浙商资管签订战略合作协议，改善资本结构和经营状况，降低融资成本

怡和嘉业：与3BMedical,Inc.签订为期5年的《独家经销协议》

东宏股份：中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目

佳都科技：中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目

联得装备：中标1.79亿元京东方重庆项目

江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

平治信息：预中标3606.96万元中国移动2024年至2025年绿色多频段基站天线产品

震裕科技：获湖南中车时代电驱科技定转子铁芯项目定点，生命周期预估销售5.18亿元

国芯科技：新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功

维信诺：收到深交所同意恢复重大资产重组审核的通知

东方材料：公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态且正常履职（澄清公告）

观典防务：实控人并无转让所持股权或转让公司控制权的意向（澄清公告）

康辰药业：ZY5301临床研究结果登上《JAMA》子刊

智飞生物：四价重组诺如病毒疫苗进入Ⅲ期临床试验

普洛药业：琥珀酸美托洛尔缓释片获得美国FDA上市批准

汇宇制药：注射用塞替派获得葡萄牙上市许可

上海医药：盐酸鲁拉西酮片获得批准生产

恒瑞医药：注射用SHR-A1921获得药物临床试验批准通知书

海南海药：注射用头孢唑林钠通过仿制药质量和疗效一致性评价

三友医疗：3D打印“金属增材制造颈椎融合器”取得医疗器械注册证

跃岭股份：终止筹划重大资产重组（收购上海源悦汽车51%股权）

美锦能源：信披不及时，控股股东收到山西证监局警示函

威龙股份：信披违规，公司及相关人员收到山东证监局警示函

中源家居：对外出租厂房发生火灾事故，事故涉及资产价值4500万元

上海洗霸：终止向特定对象发行股票事项

2）增持、回购

平煤股份：控股股东拟6个月内增持3亿元-6亿元公司股份

华菱钢铁：7.11-29日，控股股东及一致人累计增持1%，拟继续增持0.5%-1%

金发科技：拟不超9.58元/股回购3亿元-5亿元股份用于员工持股或股权激励

佐力药业：拟不超20元/股回购2亿元-3亿元股份用于员工持股或股权激励

通化东宝：拟不超12元/股回购1.8亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

禾迈股份：拟不超185元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

地素时尚：拟不超17.11元/股回购1亿元-2亿元股份用于员工持股或股权激励

心脉医疗：拟不超130元/股回购6000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

华兰股份：拟不超28.48元/股回购4000万元-8000万元股份予以注销并减少注册资本

近岸蛋白：拟不超47元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

武商集团：董事长提议回购不超过1.5亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

3）减持

中国黄金：宿迁涵邦拟减持不超过2.58%

吉大正元：吉林英才投资拟减持不超1.57%

东箭科技：上海泓成等4股东拟合计减持不超1.2%

万润科技：股东李志江拟减持不超1%

华塑股份：建信金融拟减持不超过1%

福元医药：股东华康泰丰承诺12个月内不减持

4）业绩、分红

岭南控股：收到参股公司现金分红7606.68万元，预计增加年度净利润7599.43万元

景兴纸业：收到资源综合利用增值税即征即退现金补助1060.51万元，占2023年净利润11.58%

品茗科技：收到182.41万元与收益相关政府补助

楚江新材：控股股东提议公司实施2024年度中期分红不低于中报净利润50%

5）停复牌

无

6）个股异动

大众交通：14天8板，公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

动力新科：13天7板，公司盈利能力相对较弱短期内存在估值偏高的风险

国中水务：6连板，北京汇源目前仍以委托代工生产为主

腾达科技：6连板，不存在应披露而未披露的重大事项

金龙汽车：6天5板，公司无人驾驶客车的销售收入占比极小

启明信息：5天4板，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

大众公用：3连板，目前主营燃气、污水处理等业务对大众交通股权投资按照权益法核算

交运股份：3连板，目前巴士拆车经营正常短期内对公司经营活动不会产生重大影响

林海股份：3连板，目前生产经营活动一切正常业务板块未发生重大变化

中电电机：3连板，公司上半年度预计出现亏损

超越科技：2连板，公司目前为亏损状态

洪都航空：2连板，公司市盈率水平显著高于行业水平

华东重机：2连板，除收购锐信图芯股权并增资事项外不存在处于筹划阶段的重大事项

旗天科技：2连板，公司目前经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

宝塔实业：2连板，重大资产重组事项能否正式实施尚存在不确定性

中通客车：2连板，公司近期生产经营情况正常

航天晨光：2连板，商业航天产品收入占比相对较小

神开股份：2连板，近期公司内外部经营环境未发生重大变化

新研股份：2连板，公司目前经营正常内外部经营环境未发生重大变化

潍柴重机：2连板，近期生产经营活动一切正常内外部经营环境未发生重大变化

邵阳液压：累涨超100%，公司市盈率水平高于公司所属中上协行业平均静态市盈率

飞利信：连涨超30%，公司目前经营正常内外部经营环境未发生重大变化

江西长运：连涨超20%，目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务

富临运业：连涨超20%，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项

锦江在线：连涨超20%，智能网联无人出租车示范运营活动尚处于实验性阶段

锦龙股份：连涨超20%，近期公司经营情况正常控股股东及一致人所持部分股份被司法冻结

申通地铁：连涨超20%，申通地铁集团正式接管上海申铁和久事城开与公司并不存在直接关系

海马汽车：连涨超20%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

御银股份：连涨超20%，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

三旺通信：为上海地铁18号线提供车载综合监控、PIS车载系统等解决方案

中科创达：合资公司已经推出畅行智驾域控制器产品

今创集团：公司全资子公司参股蘑菇车联涉及无人自动驾驶领域

数字认证：在车联网安全领域已落地多个项目

初灵信息：公司在卫星通信领域的能力可应用于低空经济

光威复材：公司商业航天业务主要涉及火箭发射环节及卫星制造环节

胜蓝股份：目前没有应用在商业航天火箭的相关产品

电连技术：公司目前的高速线缆产品主要应用于AI服务器及数据中心服务器产品上

一彬科技：公司产品目前未应用于飞行汽车

捷成股份：AI智能创作引擎ChatPV于7月29日正式上线公测

淳中科技：与N公司的业务对接已实现从0到1的突破

淳中科技：已取得N公司的合格供应商代码正在对接液冷测试平台等产品

旷达科技：芯投微中国工厂预计四季度实现小批量出货

扬帆新材：公司目前部分光引发剂产品仅作为PCB电路板方向的原材料

奥雅股份：子公司采购的算力服务器以自用及对外租赁为主

全柴动力：公司发动机可供油罐车使用

广聚能源：目前公司及全资子公司主营业务暂未涉及储能业务

大地海洋：公司目前暂不涉及汽车拆解业务

迈瑞医疗：预计下半年医疗设备采购招标情况环比上半年将有所改善

赣能股份：已通过全国碳排放权交易系统出售碳排放配额29万吨

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。安森美（ON）收涨11.5%，创2022年以来最大单日涨幅。

热门中概股涨跌不一，爱奇艺涨超3%，阿里巴巴涨超2%，百度、哔哩哔哩、唯品会涨超1%，理想汽车、京东、富途控股小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，满帮、网易跌超1%，腾讯音乐、蔚来、微博小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+4.65%

883958昨日连板表现：+8.16%

883979昨日首板表现：+3.88%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

腾达科技（6连板）：商业航天+水利建设+光伏+核电

1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，公司高温合金、特种合金紧固件产品被应用于航天工程。

2、公司主营螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一,被评定为山东省第二批制造业单项冠军企业。拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线,产品被广泛应用于堤坝建筑工程、水力发电工程、供水和排水工程等领域，部分产品产品可以利用在光伏领域及光伏支架领域。

3、公司特种紧固件在核电厂安全系统和设备中大量使用，承担了部件连接、承压密封和支撑固定等功能，其质量与性能对于核电厂安全系统和设备执行核安全功能有着重要作用。公司是中核集团、中广核集团合格供应商。

4、公司为国内规模最大的不锈钢紧固件生产厂商,2022年销量约为 7.7 万吨，居行业前三，产品主要销往欧洲、南美、日本、澳大利亚等地,2022年、2023年H1公司外销营收占比分别为82.49%、82.93%。

中电电机（3连板）：实控人拟变更+特种电机+风电

1、今日复牌，7月25日晚间公告，高地资源拟溢价协议受让公司30%股权，实控人拟变更为郭文军

2、公司主营大中型直流电动机、中高压交流电动机、风力发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备，产品覆盖工业领域的大部分行业,广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥、石油、化工等领域，直接或间接销往包括美国、德国、瑞士等三十余个国家和地区。

3、公司自主研制异步单机容量过2万千瓦的24000kW-4P电机，填补了公司在新领域、特殊工况行业的空白。

林海股份（3连板）：无人驾驶（插秧机）+设备更新（农机）+国资

1、赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放，据7月12日互动，公司高速插秧机产品方面集成研发了辅助直行无人驾驶作业系统、全自动无人驾驶作业系统已实现小批生产投放市场。

2、7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。公司主营特种车辆(全地形车)、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售;服务农业农村方面产品主要以插秧机为主。

3、公司控股股东中国福马机械集团,曾拟以整合集团内部特种车辆优质资产注入上市公司的方式来彻底解决关联交易问题。公司实控人为国务院国资委。

宝塔实业（2连板）：资产置换（风、光、储）+军工+机器人+国资

1、7月25日晚间公告，公司拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团持有的宁夏电投新能源100%股权即置入资产的等值部分进行置换。交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务将变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。

2、公司主营轴承、船舶电器的生产与销售。轴承产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车等领域，是国内首家也是唯--家完成地铁B型车轴箱轴承正线运行考核试验并开始装车形成市场销售的生产厂商。全资子公司宁夏西北轴承承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务。公司实控人为宁夏回族自治区人民政府。

3、公司具有完整军工认证体系。在海军消磁、扫雷行业具有研制和生产相关产品能力。船舶电器产品

主要应用在航母、军舰和大型船舶上。

潍柴重机（2连板）：柴油发电机+海工装备+风电+国资

1、7月25日，发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。公司主营发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位。

2、公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，目前广泛应用于运输船、渔船、工程船、海监船、渔政船、海工船等各类船舶。公司具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力，业务覆盖远洋、近海、内河等领域,实控人为山东省国资委。

3、公司一直密切关注并积极开拓LNG船用发动机市场，目前订单充足，已积极拓展并成功配套海上风电安装、运维船等相关市场。

旗天科技（2连板）：实控人拟变更+网络安全+智慧政务+数字货币

1、7月25日晚间公告，拟定增募资不超4亿元,引入算力硬件企业七彩虹皓悦。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。

2、2024年2月21日互动：公司通过自研产品和第三方网络安全产品结合的方式，对业务系统和数据在传输，存储和防止入侵等方面进行安全防护

3、公司持续推进移动政务平台项目拓展及运营深化，与各地政务平台合作。截至目前，已和长沙、海口、盐城等全国各城市的移动政务平台达成合作

4、公司夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大2层和2.5层银行覆盖度，联合银行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施落地。

启明信息（2连板）：控股权拟变更+百度无人驾驶+网络安全

1、7月22日晚间公告，公司直接控股股东将由中国一汽变更为其全资子公司一汽出行科技有限公司。公告显示，除本次权益变动事项外，收购人未来12个月内不排除因战略布局、发展需要开展上市公司资本运作等事项而产生增/减持在上市公司拥有的权益股份之情形。

2、公司与百度公司在汽车电子与无人驾驶等技术研发和储备方面代表控股股东中国第一汽车集团公司签订了战略合作协议，针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作，深度推动双方在智能汽车领域的技术升级。

3、公司主营软件开发、汽车电子、技术服务、系统集成、硬件销售五大类业务，全资子公司长春启明信息主要开展网络安全等级保护定级协助、等级保护建设咨询、等级保护方案设计、等级保护测评、等级保护培训、信息安全风险评估、安全运维服务以及应急响应等安全服务业务，是从事专业化的信息安全服务提供商。

4、公司车路网云图一体化解决方案实现车、路、网、云、图等交通要素的融合,通过建设交通控制网、监控管理平台、大数据云控平台、公共服务平台，提供面向未来出行服务的一体化解决方案。

航天晨光（2连板）：商业航天+无人驾驶（环卫）+军工+国资

1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行；美股商业航天股ASTS近三个月涨超8倍。公司作为航天领域的骨干力量，主要为航天发射任务配套金属软管。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为国家多项航天任务的完成提供了保障

2、赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放，公司目前主要针对环卫作业装备开展自动驾驶和智能作业相关方面的解决方案研究。

3、公司主营专用汽车类产品和波纹柔性管类产品，系中航科工集团旗下,航天四院唯一上市公司;主营业务中特种装备板块为军品,产品包括军用特种车、民用航空特种加油车、运输加油车等。公司作为我国重要的飞机运加油车供应商，可为低空领域用直升机、固定翼飞机等提供地面装备配套服务

华东重机（2连板）：拟跨界收购芯片资产+高端装备+机器人+光伏

1、7月28日晚间公告，公司拟不超过1.12亿收购锐信图芯合计37.5%股权，公司将持有后者43.18%股权成为其单一最大股东,后续将纳入公司合并报表。标的公司主营业务为GPU芯片及解决方案。

2、公司主营集装箱装卸设备、智能数控机床、太阳能电池组件等业务，集装箱装卸设备(港机)已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商，公司拥有国内最早一批从事轨道式集装箱门式起重机研发和生产的技术团队，掌握了控制解决大跨度起重机啃轨和南北方温差大的制造、安装等一系列核心技术及工艺。

3、全资子公司润星科技主营高端智能装备的研发、制造、销售，产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等；2023年，公司加快转型光伏业务，主要载体为子公司华东光能，主要着眼于 N 型高效太阳电池及组件的研发、批量产业化与制造。

山子高科（首板）：保壳（拟大手笔回购+增持）+汽车变速箱+集成电路

1、公司已连续多日收盘价低于1元，面临面值退市风险，7月26日晚间公告，公司拟不超1.6元/股回购6亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励，另董事长兼总裁叶骥计划6个月内增持1000万股公司股份。

2、公司主营汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售及部分房地产业务，已经与吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车等国内自主品牌整车厂,以及宝腾汽车(Proton)、斯特兰蒂斯(Stellantis)集团等国外客户的相关车型建立稳固的合作,形成了稳定的供应关系，有部分产品配套问界M7车型。

3、控股子公司浙江禾芯集成电路以中/高端集成电路的先进封装测试技术为主，以消费电子、5G终端、物联网终端、汽车电子等为主要应用方向，致力于打造成为国内领先的集成电路先进封装测试服务提供商。

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

金溢科技（1.21亿 +10.01%）：无人驾驶（百度合作）+自动驾驶公交+车路协同

1、赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放，公司与百度签署了Apollo智能交通生态合作框架协议，共同探索智慧交通和无人驾驶。

2、公司车路云产品包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品(含感知、MEC边缘计算、V2X路侧RSU等)、云端车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等。2024年7月25日互动，公司车路云产品相关产品可以应用于自动驾驶公交方面。

3、公司专注于智慧交通和物联网领域,产品主要为ETC产品,应用于高速公路、停车场、多车道自由流等，2020年ETC市占率47%。佛山智能制造基地，具备车规级产品量产能力。公司是华为5G工业模组的首发合作伙伴。

罗博特科（6617万 +20%）：股权收购+光模块+半导体设备+光伏

1、7月26日晚间，公司公告股权收购进展，公司收购完成后将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权;截至今年5月末，ficonTEC(上述收购公司)在手订单金额约6752万欧元。网传德国飞控泰克(标的公司)在未来5年内的地位，全球没有其他企业能撼动;展会期间英伟达通知需要采用硅光CPO技术。

2、公司目前是通过参股斐控泰克间接参股德国公司。德国公司主要从事半导体自动化组装、检测及测试设备及零件的设计、研发和制造，为光子元件、微光学以及光电器件的自动化微组装、封装以及测试市场客户提供标准现货供应以及定制化解决方案。

3、公司主营工业自动化设备及执行系统和高效电池解决方案，产品主要运用于光伏领域，为光伏电池片企业提供生产过程智能自动化设备

中信海直（3415万 +10%）：低空经济+空域管理+军工+风电+国资

1、7月23日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线市批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。为国内最大的通航运营服务商，参与多个行业运行标准规范制定，储备多年运营数据,具备专业及实力优势，与国内多家evtol厂家有联系合作。公司实控人为央企中信集团。

2、据网络纪要，公司国内低空空域管理份额70%,目前负责全深圳通航调度(政府授权)，受委托管理500米以下空域，现有无人机飞行均需向公司申请报备;公司未来将深度参与政府主导的低空空域调动系统。

3、子公司维修公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。开展了以军品维修为基础的后勤保障业务，完成保障部队军事演习设备空中投放任务。

4、2020年12月23日互动平台回复：公司在海上风电领域为全国首家且唯一一家运营商

2）其他

双乐股份：国海中山东路及开源西安西大街主买，机构净买1800万

新研股份：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路主买，机构净买961万

华铭智能：华鑫上海银翔路及华泰北京东三环北路主买，机构净买268万

润贝航科：东海焦作建设西路及甬兴宁波和源路主买，机构净卖3608万

万丰奥威：中信西安朱雀大街及中信北京总部主买，机构净卖3495万

超越科技：东财拉萨团结路及中信温岭万昌中路主买，机构净卖500万

东方集团：广发厦门环岛中路及华鑫广州广州大道中主买

中通客车：中信无锡分公司及华鑫珠海海滨南路主买

交大昂立：国君南京太平南路及东亚上海分公司主买

安凯客车：华鑫上海分公司及华鑫深圳益田路主买

立航科技：海通南京广州路及粤开山东分公司主买

丹化科技：华泰总部及申万上海兰溪路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

宁沪高速（市值652.4亿元 +2.13%）：国资+公路运输+高股息

1、公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务，经营区域位于中国最具活力的长三角地区,除沪宁高速江苏段外,公司还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、沿江高速、江阴大桥、苏嘉杭高速、常宜高速、宜长高速以及五峰山大桥等17个位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益，公司实控人为江苏省国资委

2、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

3、公司连续3年股息率分别为：5.34%，5.60%，4.59%。

沃尔核材（市值208.9亿元 +3.82%）：铜缆高速连接+网传供货安费诺+核电/风电

公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆,在短距离信号传输方面,具备低功耗、高性价比、高速率等优势,广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。2、网传子公司乐庭智联为期2-3周的抗衰老测试已结束，已完成安费诺送样测试,开始正式量产供货状态。2024年7月3日互动，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。

公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域。

3、公司的核安全(1E级)电缆附件产品已成功应用于中核集团的福清5、6号机组、漳州1、2号机组等

项目。公司战略布局进入风场发电运营业务领域,从事风电场的开发、建设及经营,48台发电机组于2017年第四季度投入运营。

神宇股份（市值75.48亿元 +11.5%）：铜缆高速连接+消费电子+航天军工+无人机+卫星导航

1、公司主营高频射频同轴电缆的研发生产和销售，主要产品为射频同轴电缆、射频连接器和组件，产品广泛应用于通信基站、通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械、手机、笔记本电脑和半导体芯片等领域。其中，高速数据线可用于伺服器的高速数据传输；高端射频同轴电缆产品可应用于北斗卫星基础建设等方面；军标系列射频同轴电缆等多种系列产品科应用于航天、电子等军用领域。

2、7月8日据网传调研信息，英伟达GB200产量预期上调40%;同日网传公司安费诺订单发货数量超此前预期，后者为英伟达供应商，网传公司预计9月份可能能实现高速线供货。

3、2024年4月19日互动易回复：公司生产的细微、极细同轴电缆在无人机的天线、图像传输等方面都有相关应用

北向资金

7月29日，北向资金净卖出49.85亿元。贵州茅台、宁德时代、潍柴动力分别遭净卖出5.72亿元、2.57亿元、1.91亿元。工商银行净买入额居首，金额为2.18亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

初灵信息：公司数据采集和感知分析应用能力可应用于低空经济等场景

初灵信息（300250）在投资者互动平台表示，公司数据采集和感知分析应用能力可应用于低空经济、卫星通讯等场景。公司目前推出可视、可知、安全、智能的全光网络，能够保障AI应用在高带宽、低延迟的网络环境中运行，从而提升用户体验。此外公司物联网和智能感知技术在业务识别和网络质量分析方面具备显著的技术优势，可以实时收集和分析用户数据与环境信息，这些技术共同作用，可以使空间计算更加高效和直观。

鸿蒙原生生态的形成对公司参股公司杭州妙联有积极影响，一个方面是鸿蒙生态形成过程中，妙联有机会提供相关链接服务，可以增加妙联收入；另一个方面妙联在此生态基础上，为各商业和家庭客户提供室内物联网的互联互通的智能场景时，有更多的生态单品可选，提高智能场景的体验感。

中科创达：智能驾驶域控解决方案可拓展至L4级自动驾驶场景

中科创达（300496）在互动平台上表示，公司的智能驾驶产品致力于为客户提供智能驾驶的软件平台，工具链和服务，并结合公司优势的车内视觉、环视视觉、泊车融合和泊车规划算法，辅以仿真工具、集成、测试工具等工具链的支撑。公司和高通、立讯精密投资成立的苏州畅行智驾汽车科技有限公司，已经推出畅行智驾RazorDCXPantanal（SA8650P）和RazorDCXCongo（SA8620P）域控制器产品，并已经与多个算法合作伙伴展开了合作。智能驾驶域控解决方案-RazorDCXPantanal域控制器能够实现L2.9级基础低速泊车、高速公路自动驾驶及L3级城区自动驾驶，并可拓展至封闭园区的无人售货车、自动清洁车等L4级的自动驾驶场景。另外，公司和地平线成立了合资公司，地平线是行业领先的智能驾驶解决方案提供商。双方聚焦智能驾驶赛道，共同致力于为智能汽车产业变革提供核心技术基础设施和开放繁荣的软件开发生态，为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。

【舆情热点】（网络整理）

【华西证券】平高电气简评

①由于电网重点项目加快建设，公司重点项目陆续履约交付，收入发生结构性变化24H1预计净利润5.2-5.4亿元，同比增55.9%-61.9%。

②公司作为GIS龙头，预计将充分受益于特高压&主网建设加速。配网方面，2023年公司在配网协议库存14个省份所投标段占有率保持领先，17个省份中标额同比实现增长。国际业务稳步拓展&23年迎来盈利拐点，预计未来成长空间可期

【国信证券】风华高科简评

①1H24归母净利润1.85-2.35亿元，同比翻倍。主要原因是:1)下游景气恢复，行业整体稼动率回升，公司产销量稳定增长;2)2024以来，公司进一步优化中长期发展战略，全面推进极致降本、高效创新。

②下游景气恢复，MLCC进入上行周期。公司持续推进车规、中高压、高容等高端应用产品开发，汽车电子、高端通讯供应物料规格持续增加，1Q24，公司汽车电子、高端通讯客户出货量持续提升，新客户订单交付实现突破。

③公司持续扩产，投资建设“祥和工业园高端电容基地项目”、”新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”、“新增月产1亿只一体成型电感技改扩产项目”和“新增月产40亿只叠层电感器技改扩产项目”等。

【申万宏源】联瑞新材简评

①国内高阶硅微粉国产化领先企业，下游覆盖全球主流的环氧塑封料及覆铜板厂商。据2023年年报，公司角形无机粉体销量7.06万吨，球形无机粉体销量2.58万吨，以及其他产品销量0.48万吨。

②2024年以来:1)电子行业需求逐步复苏，下游铜板、IC载板、封装领域景气度持续回暖，拉动粉体填料的需求;2)通信技术(5G、5.5G)发展拉动新一代高频高速覆铜板(M7、M8等)需求，Low-Df、Low-Dk熔融硅微粉和球形硅微粉等需求快速提升，AI等驱动先进封装(Chiplet、HBM等)市场快速发展，对填充材料提出了低CUT点、高填充低放射性含量等要求。

③动力电池能量密度提升，电子器件复杂化、小型化趋势，散热升级需求催生球铝市场空间

【华鑫电子】精研科技：折叠屏铰链快速放量，服务器液冷供应链破局成长

🔥卡位折叠机铰链组件业务，驱动盈利能力提升

公司深耕消费电子MIM行业多年，技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月，公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是H，荣耀，OV，小米等头部核心品牌供应商，2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长，公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿，环比大幅增长。2023-2025年全球折叠屏手机铰链市场规模有望从37亿增长至109亿，

🔥轻量化趋势，钛合金业务空间广阔

钛合金类产品公司研发多年，目前正在进行终端产品钛合金MIM件、部分3D打印件的研发。钛合金MIM工艺和3D打印工艺都相较传统的CNC工艺成本更有优势，公司在该领域技术积累深厚，有望大幅受益于钛合金结构件的普及。未来五年消费电子钛合金市场规模有望超过400亿元。

🔥服务器液冷产业趋势明确，公司深度参与

钛合金类产品公司研发多年，公司散热业务规划是以液冷方向为主，以热管，均温板和其他散热模组产品为辅，目前已经进入英伟达（NVIDIA）供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。

🔥预测公司2023-2025年收入分别为26.21、33.66、42.52亿元，EPS分别为1.11、1.53、1.88元，看好折叠屏铰链放量和服务器液冷材料领域成长，给予“增持”评级。

【华鑫电子通信】毛正/高永豪/吕卓阳/何鹏程/张璐

【国盛轻工】博士眼镜：产品&渠道领先行业，AR赛道布局前瞻

技术革新驱动增长，国内企业领跑全球。伴随Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出，叠加元宇宙热潮等因素影响，AR眼镜进入快速增长状态。根据Wellsenn XR数据，2023年全球以及中国的AR设备出货量分别为51/30万台，分别同比+37.8%/+53.9%，同时C端销量占比逐年提升，2023年已达78.4%，伴随技术进一步成熟，2027年全球AR设备出货量有望达到500万台。目前AR眼镜整体市场集中度较高，根据IDC数据，2023年中国AR眼镜市场CR5为89.9%，2022年全球AR眼镜市场CR5为73.6%。其中，国内企业份额整体领先，头部厂商XREAL凭其国际化路线于2022年全球AR市场中拥有35.0%份额。

渠道优势明显，博士眼镜加码智能眼镜赛道。近视镜片为智能眼镜落地核心环节，当前以磁吸/插入式为市场主流，规模化的眼镜渠道商在智能眼镜前端设计、售前展示与体验、线上线下销售渠道和售后服务方面具备显著优势。博士眼镜作为布局AR眼镜最早的眼镜零售商之一，经营网点遍布全国 23个省市，已与商场、超市等渠道联营打造配镜中心，并与医院合作开设视光中心，渠道优势明显。凭借全国化的门店数量和专业的配镜服务，公司目前已与雷鸟、魅族、李未可、华为、rokid等多家AR眼镜玩家达成合作，主要提供线上配镜服务和线下渠道网络。2023年3月公司成为雷鸟创新战略投资方，加码智能眼镜赛道。

定制化应用方兴未艾，镜片龙头扬帆起航。眼镜需求趋于丰富，消费渠道升级、专业化程度提升，数码型眼镜、变色眼镜、青少年近视防控眼镜、老年渐进眼镜需求迭代，镜片升级需求强。镜片的定制化能力将成为眼镜企业未来发展阶段的胜负手，龙头有望受益于行业需求结构变革。公司深耕眼镜赛道，功能产品持续放量，伴随公司本地生活业务布局完善，线上+线下融合发展，坪效有望持续提升；同时公司前瞻布局智能眼镜赛道，当前在AR智能眼镜领域产品、渠道、客户布局领先，未来有望在智能眼镜行业发展红利中充分受益。

盈利预测与投资评级：我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.4亿元、1.7亿元、2.0亿元，对应PE分别为15.5X、12.9X、11.2X，维持“买入”评级。

风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、加盟拓展不及预期

【西部电子】天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。

2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Galaxy Ring备货目标提高到100万枚(原目标为40万枚)。我们认为智能戒指仍处于渗透初期阶段，手机大厂入局有望带动行业实现爆发式增长。公司智能指环自主品牌 Mring在二季度已实现国内外同步上市销售，有望成为公司未来业绩新增长极。

3、业绩预测:公司逆势扩张业务板块，在全行业普遍收缩业务背景下，公司资金充裕(账上近15亿现金)，持续扩大客户群及产品线、修炼内功。我们看好AI+硬件加速发展下，天键未来3年再迈上新台阶。短期看，连续2个季度业绩大超预期，全年利润1.8-2.0亿，同比38-54%增长。给今年30xPE，目标市值54-60亿元。

【国金证券】乐鑫科技：下游需求逐渐恢复，规模效应带来利润弹性

业绩简评

　　2024年7月29日公司发布24年中报：1）24年上半年公司实现营业收入9.20亿元，同比增长37.96%。实现归母净利润1.52亿元，同比增长134.85%。实现扣非归母净利润1.46亿元，同比增长170.12%。综合毛利率43.2%，经营近况超市场预期。2）单二季度公司实现营业收入5.33亿元，同比增长52.78%。实现归母净利润0.98亿元，同比增长191.87%。实现扣非归母净利润0.98亿元，同比增长242.78%。

　　经营分析

　　次新品类快速放量，新客户新业务拓展带动营收上量。2024年上半年公司实现营业收入9.20亿元，同比增加37.96%。按产品品类划分，芯片产品实现营收3.81亿元，占比41.4%，毛利率49.0%。模组及开发套件实现营收5.32亿元，占比57.8%，毛利率38.9%。我们将公司业绩增长归因于以下几点：1）全球半导体市场逐渐复苏，下游需求同步回暖：WSTS在6月预测24年全球半导体市场规模将同比增长16%，叠加智能家居和消费电子智能化程度持续提升，工控等其他行业开始智能化转型，带来各类SoC需求增长。2）公司产品线扩张，次新料号开始放量：23年9月公司芯片出货量突破10亿颗，次新产品中的ESP-S3/C2/C3逐渐开始接力ESP32/8266/S2等经典款产品成为放量主力，同时公司继续在连接+处理两个维度上布局了P4、H4、C5等更多新产品。3）强化软硬件协同：通过完整丰富的软件解决方案，快速帮助客户实现产品智能化，缩短开发周期。ESPRainMaker已形成一个完整的AIoT平台，实现了硬件、软件应用和云端一站式的产品服务战略。

　　研发投入渐显成效，规模效应带来利润弹性。公司上半年研发费用为2.19亿元，同比增加22.7%。当公司营收增速高于研发费用增速，我们看到规模效应给公司带来更多利润弹性。24年上半年公司综合毛利率43.2%，同比+2.35pct，系原材料价格低位、出货中芯片占比提升、新客户导入、竞争格局改善等多重因素导致。

　　盈利预测、估值与评级

　　我们预计24-26年收入分别为20.40亿元、25.26亿元和30.73亿元，归母净利润分别为3.39亿元、4.57亿元、5.86亿元，对应EPS分别为3.02元、4.07元、5.22元，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　下游需求不及预期；市场竞争加剧；汇率波动风险；控股股东减持风险。

【华泰证券】威胜信息：Q2业绩快速增长，在手订单充盈

通信模块业务快速增长；芯片业务延续快速开拓

　　根据公司2024年中报，分板块来看，1H24公司通信模块业务营收为3.8亿元，同比增长37.3%；通信网关业务营收为3.3亿元，同比下滑8.8%；电监测终端业务营收为3.3亿元，同比增长42.6%；公司水气热传感终端/智慧公用事业管理系统营收分别为0.8/1.0亿元，分别同比-0.3%/+69.9%。此外，公司芯片业务延续快速增长态势，1H24通信芯片业务营收为2.70亿元，同比增长40.1%；净利润为0.9亿元，同比增长66.3%。分地区来看，1H24公司国内营收为9.9亿元，同比增长11.4%；海外营收为2.3亿元，同比增长93.2%，实现快速增长，营收占比达18%。

　　综合毛利率短期波动，费用控制良好

　　1H24公司综合毛利率为38.5%，同比下滑2.2pct，我们判断主要系公司营收结构的变化，其中公司通信模块/通信网关业务1H24毛利率分别为41.3%/45.6%，分别同比提升1.4/0.4pct。费用端控制良好，1H24公司销售/管理/研发费用率分别为4.0%/2.0%/8.1%，分别同比-0.3/+0.2/-1.2pct，公司持续加大研发投入和提升研发水平。1H24公司公允价值变动为1812万元（1H23：-2427万元），主因衍生金融工具产生的公允价值变动的变化。

　　长期受益于新型电力系统转型升级；国内国际市场双轮驱动

2023年7月11日，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，新型电力系统建设将进一步推动我国电网数字化转型升级，打开行业新的成长空间，公司作为领先的能源物联网解决方案提供商，有望持续受益于电力系统转型升级。同时公司有望持续深化在数字电网、通信及芯片、城市智能体的产业发展布局，深挖智能配电、电网信息化、智慧能源业务的潜力，国内国际市场双轮驱动，公司海外业务有望把握海外电力AMI、智慧水务等领域的机遇，实现业绩的持续增长。

投资建议

　　我们维持公司2024~2026年归母净利润预期分别为6.81/8.51/10.39亿元，可比公司2024年Wind一致预期PE均值为33x，给予公司24年33x PE，对应目标价44.27元（前值：46.04元），维持“增持”评级。

　　风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。

【德邦电子】把握今秋AR眼镜新品，突破屏幕成就AI交互创新终端

🔥9月或将迎来国内外AR眼镜新品集中发售

🎁Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上，公布新款 AR 智能眼镜。雷朋与meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官7月25日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。

🎁Rokid：7月25日晚，Rokid AR Lite开售，发布后不到1日全渠道订货量已破万。其定价4499元，重量75g，birdbath，50度视场角，搭载骁龙芯片，配备散热风扇。

🎁魅族：第二代AR眼镜或发布在即。今年6月，星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。

🎁Vivo：将于2025年推出MR产品。

🔥AR眼镜综合视觉（光学元件）+声学（扬声器麦克风）+感知（传感器），具备多模态交互能力，有望成为AI的的理想创新终端。9月海外Meta与国内魅族均有望迎来新品发布，AR产业链核心标的有望受益。