剑桥科技2024中报拆析
小蜜蜂
2024-08-08 20:45:34 山西省
营收大幅增长，净利润环比大幅修复，同比受汇兑损失和境外新增费用拖累，股权激励确定下半年恢复信心
1.营收端：24年上半年营收同比增长1.7%，其中Q2同比增长37.2%，环比增长9%；
2.利润端：24年上半年净利润同比减少48%，其中Q2同比减少36%，环比增长108%，分红1kw；
3.现金流：24年上半年经营性现金流3.3亿，同比增长83%，环比Q1增长579%；
营收端分析：行业原因导致电信宽带业务下滑，类比公司：共进股份等；小基站受益wifi7新产品放量同比增长；光模块受益AI市场需求100G，400G光模块放量，800G下半年投产。
利润端分析：汇兑损失（同比去年同期增加4400w），23年底CIG新增租赁费用（同比增加1666w），三费新增（较同期新增3500w），信用减值新增（较去年同期新增740w），剔除上述新增费用影响后，公司归母净利润同比增长20%，扣非净利润同比增长9%。
股权激励：目标24年营收为34亿，较23年同比增长14%。
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- 看了一下剑桥科技的中报，还是有一些亮点的。公司二季度环比一季度净利润是大幅增加的，二季度净利润5000多万，是一季度的两倍多。中报同比减少的原因是汇率的问题。公司给高管的股票期权行权价格是29.48元。目前股价远低于这个价格，说明公司管理层对公司未来很有信心。而且股价目前位置已经大幅度低于一季度时的位置，已经超跌。三季度公司马来西亚800g光模块开始交付，最坏的时候已经过去。00打赏回复投诉
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