倒车接人 

昨晚600亿购置税减免消息一出，一个KOL连续参加三场电话会议。可是这个KOL第一场说对购置税减免对新能源车有挤出效应，第二场又说影响不大。

至少说明一点：C端的需求是很难预测的，尤其是今年可预测性更低。

C端预期不明朗，B端物流打通了就能改善不少，可预期性更强一些。

指数今天大跌，“这一轮行情见顶”的论调又多了起来。

赛道走得差吗。我觉得并不差。

锂矿今天还在上涨，一会皮尔巴拉锂精矿的拍卖也不知道会突破6000USD/t，还是7000 USD/t。

风电指数也是逆势上涨的。

今天走得差的，就是整车中军比亚迪以及它的产业链了。

以前都吐槽内资是软骨头，一涨就卖，被外资抄了底。但今天外资成了墙头草。

截止中午收盘，外资呈现单边流出的走势。

其实跟踪仔细跟踪，会发现内外资之前的信息是存在时间差的。

我们看到的，是上海在加速恢复正常，外资通过他们媒体看到的是北京将成为下一个上海。

我们看到总理积极奔走，出台了各项稳经济的举措，外资看到的是GDP增速会进一步承压。

我们看到了决策层在行动，事态正在往好的方向发展；外资看到情况的糟糕，发”Is China Uninvestable”的报告，渲染恐慌气氛。。

悲观者正确，乐观者赚钱。老外没有义务陪我们共渡难关，但当他们发现我国逐步恢复、在中国能赚钱之后，相信他们又会回来。

赛道里可以多关注下有边际变化的。股票炒的是预期，是对未来改善的预期。

边际变化包括公告、调研纪要、首次覆盖研报等。

举个例子，爱旭股份公告后股价接近翻倍，昨晚赛道的宇晶股份，有券商给出了169元的目标价，今天涨停了。

类似的还有中矿资源、东方日升。中矿资源因为定增公告，今天一度涨停。

东方日升昨天的调研信息公告预期也不错，现有12GW电池片、19.1GW的组件产能，20年10月收了聚光硅业后于21年10月稳定生产，现有1.2万吨硅料产能，Q1出货2500吨。

今年东方日升的利润大头来自于硅料。还有HIT、新型组件等能提估值的期权。

看了下目前盈利预测乐观的看今年12亿，在组件价格提升、硅料价格难以下跌的情况下，这个盈利预测似乎保守了些。

总而言之，现在的市场风格还在景气赛道里，那么就在这个赛道中多挖挖，多找找标的。

最后还是投票，来投投看对于明天行情的看法吧~