【国盛电新】本周核心观点-20240818
夜长梦山
2024-08-19 06:59:53 山西省
光伏：
期货上市预期推动价格上涨，多晶硅环节关注度提升。根据Infolink数据，上游硅料环节价格筑底之后酝酿数周的氛围，在低价水平抬升，整体报价范围提升之后，本期观察部分主流成交规模开始逐渐增加，且主流成交价格中枢也开始有所抬升，整体价格水平略微回调至每公斤 37-40 元范围，均价回调至每公斤39.5元左右，预计后期仍有微幅上调空间。建议关注#通威股份、协鑫科技。
电力设备： 甘肃全力推动4条特高压电力外送通道建设投运，提出最早明年上半年建成。若加快特高压建设，有望迎来巴丹吉林-四川特直设备的核准招标。核心推荐东方电子、许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、三星医疗、大连电瓷、长高电新等。重点关注变压器出海龙头#金盘科技。
储能： 全年提货及装机主要集中于H2，新兴市场户储需求爆发，中东海外大储招标项目快速增加，板块Q3环比改善确定性强。户储推荐亚非拉收入及欧洲德语区收入占比高的#德业股份、艾罗能源、锦浪科技、固德威。大储推荐#阳光电源、上能电气。
风电： 阳江8gw项目提出25并网5gw，26并网3gw，并提出帆石一海缆在24年内完成敷设，且近期福建浙江均迎来海风核准，看好海风发展加速。核心推荐#天顺风能、海力风电、东方电缆、中天科技等。
新能源车： 8月14日，德尔股份与江铃新能源签订固态电池战略合作协议。目前宁德时代表示2027年有望实现全固态电池小批量生产，建议持续关注固态电池后续进展。
氢能： 8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》。建议关注氢能产业链相关标的。 风险提示：行业需求不及预期。
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上能电气
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