cpo被踹下赌桌有段日子了,以至于我连昨晚英伟达财报日都给忘了提,不过好在是忘了,总比彻夜未眠的股东在那骂骂咧咧强。其实几句话就能描述,业绩还算符合预期,但是三季度业绩指引miss了(对比最乐观的预期)以前总说歪果仁实诚,业绩出来了才知道涨,这下倒好,大家也是尿到一个壶里去了,谁让前面英伟达反弹的时候,把陆家嘴预期打得那么高,现在跌了各种陈词滥调也跟着出来。英伟达的亲儿子,超微电脑也没闲着,一份做空报告+延期披露业绩,大家都慌了,心理琢磨着这不是真藏雷了吧?倒是股价越跌越真,先信割后信...
说白了,其实咱们两边半斤八两,涨了闭眼梭,一点利空看不进眼里,跌了就是鬼故事,一件接一件。唯一的区别可能只有美股涨的时间多,跌的时间少,咱们反过来,体感也就相差甚远。因为海外市场弥漫着的负面情绪,做映射的易中天直接用脚投票,但好在哪路大聪明顺手砸了银行,场内资金一看银行放量阴线,吭哧吭哧开始干活了,今天盘面难得有了久违的活跃。今天各路老师,有做短线的,有做中线的,有需要确定性按计算器的,有做情绪面看图施工的,平时可能互相看不上,买卖上互道傻Ⅹ,但是在银行的大阴棒下,大家组成了统一战线。正巧咱们昨晚也说过,这个位置能再跌跌,就能期待下反弹,目前确实市场的积极信号越来越多了。消费电子这头,应该是市场最热的方向,最近能反复折腾也是不容易,三季度确实是消费电子催化最多的季度,从华为再到苹果,从折叠手机到智能穿戴还有散热板。今天能和指数共振走出来的,很重要的一点原因,估摸着是盘中就有传闻苹果加单(实际的时间比下图要早),之后也有不少数码博主爆料高端机要全面使用钛合金,整个就起飞了。盘后沉寂已久的电子群也十分活跃,卖方带头吹票,不得不说,消费电子确实是个容易产生机游共振的地方,喜好打短线的,可以盯盯。
另外一头是光伏,昨晚几份业绩报都还不错,不管是TOPCon产能正在快速出清,还是逆变器出海量利齐升,都给板块带来了难得的边际改善,今天指数能低开高走,光伏居首功。当然盘后隆基、通威都延迟披露业绩,也有人犯嘀咕,不负责任的猜测下,能丧事喜办?还有个事儿,尾盘央妈从一级交易商手中买入4000亿特别国债,相关讨论特别多。其实这只是07年发行的那批特别国债这会儿到期,续作了,是四大行股改的产物。
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