1     科森科技603626【九连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+电子烟+固态电池

1.1   9月4日异动公告，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。近期关注到公司被媒体列入固态电池概念股，经公司自查，公司不生产固态电池产品。

1.2   9月10日，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将举行，华为三折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

1.3   苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎。

1.4   22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。

1.5   9月2日互动，公司涉及光伏相关产业，境外客户少量供货；公司有为智能穿戴产品提供相关结构件。

1.6   公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。

1.7   22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

1.8   8月28日投资者互动表示，公司MIM项目目前运行良好，公司MIM产品主要为公司相关结构件产品做配套。

1.9   8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。

 

2     深圳华强000062【五连板，16天15板】华为海思+电子元器件分销+消费电子

2.1   8月21日互动：将参加海思全联接大会，并定向邀请客户。

2.2   8月2日投资者关系活动记录表：公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。随着海思不断推出新的产品品类，比如星闪等，公司将加大海思各类产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。

2.3   华强电子世界是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、安防等各类电子元器件及电子产品，聚集了数千家中小型电子元器件供应商和各类电子产品的品牌商。

2.4   公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下、交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要产品包括电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。

2.5   8月30日2024年半年报，上半年公司营业收入103.81亿元，同比增长19.75%；归母净利润1.77亿元。

 

3     新亚制程002388 【四连板】华为海思+华为第一大客户+电子工具+半固态电池

3.1   9月4日公告，公司持股5%以上股东深圳市新力达电子集团有限公司的一致行动人许珊怡持有的629万股公司股份（占公司总股份的1.23%）被司法冻结，原因为司法再冻结。

3.2   公司为华为电子工具、仪器仪表供应商。华为连续多年为公司第一大客户，公司2023年年报显示，华为技术有限公司及其关联方营收占比达35.06%。公司对华为的主要业务包括向其提供生产经营相关的电子工具、仪器仪表、化工材料及设备等配套销售及售后服务等。

3.3   公司业务主要分为“锂离子电池电解液制造业务”“化工材料-胶粘剂制造业务”及“电子制程配套服务业务”三大业务。公司以电子胶水为主的化工材料，产品主要应用于新能源汽车领域的电池包及BMS等。

3.4   公司是专业电子制程系统解决方案服务商，公司提供的电子制程产品包括电子工具、电子设备、电子胶、电子元器件等多方位的产品。

3.5   子公司深圳市好顺半导体科技主要业务为半导体技术研发；1月30日互动：公司化工材料-胶粘剂在无人机行业、新能源行业等领域均取得了拓展；其中无人机行业的PCBA三防胶新拓展客户大疆并已交货；子公司新亚杉杉主要生产并销售六氟磷酸锂及电解液。产品主要应用于动力电池、储能电池、3C消费电池等领域。

3.6   5月20日互动：清陶能源为公司客户，公司向清陶能源供应铁锂储能和动力、三元动力、锰基动力等多个体系的电解液产品。在高镍硅碳、半固态电池电解液等领域，公司与清陶能源也有研发合作，但未产生实质性收入。

 

4     伟时电子605218【四连板】背光显示模组+VR/AR+空中成像+华为汽车

4.1   9月4日异动公告，公司关注到有媒体对于VR相关的报道，公司自身不生产VR终端产品。公司主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。

4.2   全球车载背光显示模组领域领先企业之一。在VR方面，公司已为Facebook旗下产品供应背光显示模组。

4.3   据公司2023年年报，报告期内公司获得客户的VR订单，新订单已进入量产阶段，截止2023年12月31日，VR产品销售收入实现1.43亿元，占公司营业收入约9.12%，为公司业绩增长作出了积极的贡献。

4.4   23年年报：公司加快了新能源客户的开发力度，除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外，报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。

4.5   公司参股的东超科技（持股4.11%）一直专注于空中成像技术和材料的研发，自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中，并可通过交互技术与画面直接交互，过程中不需要任何承载介质。

4.6   9月3日互动，公司无柔性折叠屏相关产品。

 

5     东峰集团601515【三连板】固态电池+锂电池+电子烟+包装印刷

5.1   公司表示一直密切关注半固态/固态电池技术发展趋势，积极配合下游电池厂商开发半固态电解质复合涂覆隔膜的相关工作。

5.2   公司联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。

5.3   公司主营业务是新能源新型材料、I类药包材、印刷包装等产品的研发、设计、生产与销售。其公司的主要产品为烟标、医药包装、纸品、基膜等。

5.4   6月7日互动易：公司积极布局半固态/固态电池隔膜及基膜等相关电池核心材料，与各合作方紧密合作，已投入多款产品的开发，包括复合铜箔/铝箔、泡沫铜、半固态电池功能膜材料、固态电池电解质复合膜和电解质涂布工艺等，持续扩充公司新型材料的产品类别与覆盖面。

5.5   公司已开发锂电池隔膜支撑保护膜、锂电池电芯外包铝塑膜保护膜等新能源材料相关产品，是恩捷股份锂电池隔膜生产的主力供应商。

5.6 子公司鑫瑞科技生产PET基材为主的新材料公司、博盛新材是以PP为基材生产电池隔膜，目前相关公司也在积极整合行业资源进行转型。

 

6     日发精机002520【三连板】智能制造+工业母机+减速器+人形机器人+半年报增

6.1   公司产品涵盖了数控车床、高端磨床及柔性化生产线等，公司数控机床产品数控化率100%，行业排名第一。

6.2   公司是一家从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务。

6.3   公司已连续多年分别为万丰奥威和万丰锦源旗下公司提供数控加工设备，包括立式加工中心、卧式加工中心、立式数控车床及卧式数控车床等。目前与青岛万丰航空在洽谈复材加工用的高架桥式五轴龙门项目。

6.4   公司可提供减速器里面的轴承加工设备，已服务众多减速器生产企业（如苏州绿的，宁波中大力德，嵊州来福等）。

6.5   公司数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。

6.6   8月30日晚发布2024年半年报，上半年公司实现营收10.45亿元，同比增长17.15%；经营性净现金流同比增长46.80%至1.91亿元；归母净利润同比大幅减亏50.14%。

 

7     老百姓603883【三连板】医药商业+超跌+分红+中报落地

7.1   老百姓开盘快速涨停，走出4天3板，带动医药商业板块情绪。

7.2   医药板块估值处于历史低位，大盘企稳后有望迎来率先反弹。

7.3   公司为规模领先的药品零售连锁企业。

7.4   公司的主营业务是通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售。公司的主要产品是中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品。

7.5    老百姓大药房2024年上半年实现营业收入109.39亿元，同比增长1.19%，并首次推出年中分红方案，拟每10股派现3.307元，现金红利总额占当期净利润的50.01%。

7.6  公司股票自5月中旬以来累计下跌超50%，近日连续涨停属于超跌反弹。

 

8     人民同泰600829【二连板】医药商业+冷链物流+振兴东北

8.1   9月4日讯，上半年我国连锁零售药店行业迎来全面爆发，多家上市公司营收实现两位数增长，门店数量突破万家大关。在传统线下业务高速扩张的同时，O2O直送等新零售模式也呈现爆发式增长，为行业带来新的增长点。

8.2   老百姓开盘一字涨停，走出5天4板，带动医药商业板块情绪。

8.3   医药板块估值处于历史低位，大盘企稳后有望迎来率先反弹。

8.4   黑龙江省医药流通行业龙头。公司为黑龙江省内最大的医药商业公司，哈药集团医疗商业上市平台。

8.5   公司拥有黑龙江最大的药品配送服务网络，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙等地区;旗下直营门店数量 391家，其中哈尔滨市内门店 250 家，市外门店 141家。

8.6   公司旗下拥有三精肾病医院和世一堂中医馆，目前设中医内科、中医外科、中医妇科、针灸推拿科、理疗科、多功能理疗室等专科诊室。

 

9     漱玉平民301017【二连板】医药商业+医美+新零售

9.1   山东省内医药零售龙头。

9.2   公司主营业务为医药零售连锁业务，面对的客户主要为个人消费者，主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。截至2023年底，漱玉平民及其子公司共拥有4,104家直营连锁门店，已取得“医疗保险定点药店”资格的药店达到3,595家，占总门店数量的比例为87.60%。

9.3   山东贯天下健康产业有限公司为公司全资子公司道资医药的参股企业，专注于健康产业相关科技成果、技术、平台、产品的推广、转化、销售和服务，目前已经开发了包括玻尿酸面膜以及医用冷敷贴在内的系列产品。

9.4   公司新零售业务形成了完善的数智化系统矩阵，以新零售中台为中心，整合全平台订单与运营管理，创新聚合配送中台，集合各方运力实现多级配送。上线私域管理平台，整合公域、私域、线下全渠道各类数据并实现自动化标签与自动化触达，构建了一套成熟的全域平台精细化运营体系、组织体系及内控流程。

 

10   健之佳605266【二连板】医药商业+医药零售+增持+西部大开发

10.1 西南医药零售连锁企业，在云南、四川、广西和重庆四个地区拥有门店总数3044家。

10.2 公司是云南地区第二大医药零售企业，并在全国拥有较强知名度。

10.3 9月3日公告：健之佳实际控制人一致行动人增持公司股份8万股，占总股本的0.05%，增持金额约为150万元，显示出对公司未来发展的信心。          

      

11   赛伍技术603212【二连板】固态电池+光伏+BC电池+POE胶膜

11.1 2024H1，公司与下游某头部固态电池厂达成合作，为其开发的制程保护材料测试导入进展顺利，有望于2024年下半年实现交付。

11.2 全球太阳能背板龙头，公司称推出赛伍Taiko薄片晶圆用划片胶带。

11.3 7月22日互动：公司已成功研发适用于固态电池的耐高温PI硅胶保护膜类产品，目前正在终端客户验证阶段。

11.4 公司的主营业务是以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。主要产品是光伏背板、封装胶膜、侧板绝缘膜、电芯壳体保护膜。

11.5 2023年11月10日互动：面向BC组件，公司焊线胶带目前给头部BC组件厂商供货且已实现批量交付，黑色高反光背板也可以应用于BC组件，并已实现批量出货。

11.6 22年8月15日互动：公司已经针对TOPCon电池组件，迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品，目前已在部分一线组件厂商已测试合格，并开始小批量试用。针对钙钛矿电池技术，也开始研发专用的封装胶膜和密封胶材料。

11.7 根据天眼查APP数据显示公司新获得一项发明专利授权，专利名为“动力电池防火高温绝缘用陶瓷化复合带及其制备和应用”，专利申请号为CN202211714676.8，授权日为2024年9月3日。

 

12   中天精装002989【二连板】国产芯片+精装修+深圳

12.1 公司拟收购科睿斯半导体科技（东阳）有限公司33.3784%股权。

12.2 7月24日公告，中天精艺拟通过受让科睿斯部分股东股权或财产份额的形式投资科睿斯，公司间接持有科睿斯33.3784%出资额。科睿斯拟定的主营业务为FCBGA（ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。FCBGA载板属于IC载板，IC载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA载板（ABF载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补FCBGA国内工艺领域空白。

12.3 公司地处广东省深圳市福田区，主营业务为提供住宅批量精装修服务，具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。公司的主要产品及服务有批量精装修业务、设计业务。

 

13   天茂集团000627【二连板】保险+金融

13.1 公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿和华瑞保险从事保险业务，保险业务相关的营业收入占到公司主营业务收入99.99%，是公司的核心业务。

13.2 8月30日公告，2024年上半年，国华人寿保险股份有限公司实现原保险保费收入246.08亿元。其中续期保费145.52亿元，同比增长47%，占规模保费比例由去年的28%提升至56%。新业务价值率有效提升，实现新业务价值19.86亿元，较去年同期增长575%。整体看，国华人寿经营稳健，业务结构持续优化。