01 今日财经早餐·热点新闻
1）央视新闻：十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。
2）界面新闻：据知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉，欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前，就拟议的最终关税进行表决。
3）界面新闻：美国众议院以306票对81票通过了H.R.8333号法案，即《生物安全法案》（The Biosecure Act）。该法案以“国家安全”为由，限制美国联邦机构与外国生物技术公司展开业务往来，并点名了5家中国公司，分别是中国合同研究组织（CRO）巨头药明康德、其姊妹公司药明生物、华大基因集团、华大基因关联公司华大智造以及华大基因子公司Complete Genomics。
4）证券时报网：华为在深圳举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。在发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东，正式发布全球首款三折叠屏手机——华为Mate XT，售价从19999元起至23999元。
5）国家医保局：今年1—7月，职工医保个人账户家庭共济金额达到227亿元。预计到年底，各地将实现个人账户省内共济，明年起将探索推动跨省共济，并且跨省直接结算门诊慢特病有望从5种增加到10种。
6）国家发改委：四部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知。其中提到，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。
7）中汽协：8月，汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。
8）界面新闻：北京时间9月10日17:23分，美国太空探索技术公司(SpaceX)旗下搭载“龙”飞船的“猎鹰9号”火箭，从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，执行“北极星黎明”任务。四名私人宇航员组成的机组人员搭乘飞船进入地球辐射带，并计划进行首次商业太空行走。
9）第一财经：苹果在欧盟最高法院的爱尔兰税收案件中败诉，这意味着苹果将支付高达130亿欧元的税收。同日，谷歌也因滥用其垄断权压制竞争对手被欧盟罚款24亿欧元。
10）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌92.63点，收于40736.96点，跌幅为0.23%；标准普尔500种股票指数上涨24.47点，收于5495.52点，涨幅为0.45%；纳斯达克综合指数上涨141.28点，收于17025.88点，涨幅为0.84%。
11）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于8205.98点，比前一交易日下跌64.86点，跌幅为0.78%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7407.55点，比前一交易日下跌17.71点，跌幅为0.24%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18265.92点，比前一交易日下跌177.64点，跌幅为0.96%。
12）人民币：9月10日，在岸人民币北京时间16:30收报7.12350，较上一交易日跌87个点。离岸人民币北京时间18:00报7.12851，较上一交易日跌63.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为93.1点。
02 今日财经早餐·舆情热度
1）华为产业链-华为于9月10日14：30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会（瀛通通讯、网达软件、金桥信息、法本信息、常山北明等）；
2）国企改革-近期央国企改革不断加码，多家国企上市公司周末发布公告，其中盐湖股份公告称，控股股东签署合作总协议，公司控制拟变更（江西长运、华控赛格、外服控股、海立股份、上海九百等）；
3）充电桩-国家发改委等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模（奥特迅、金冠股份、科陆电子、动力源等）：
4）折叠屏-华为三折屏新品Mate XT 非凡大师预售抢疯了，华为商城显示该产品预约人数已超300万（联创电子、华映科技、大富科技、日久光电等）；
5）光通信-9月11-13日，光模块行业盛会-第25届中国国际光电博览会将在深圳国际会展中心（宝安）开幕（汇源通信、共进股份、剑桥科技等）：
6）鸿蒙-Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统（常山北明、法本信息、科力尔、鼎信通讯等）
7）低空经济-2024深圳eVTOL产业发展大会将于9月23日召开，是目前唯一专注讨论整机设计、材料和制造创新的展会（中信海直、莱斯信息、万丰奥威、四川九洲等）。
03 今日财经早餐·公司要闻
太和水(sh605081)子公司上海微理与客户上海嘉唐签订《2024年高性能算力设备采购合同》，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务合同总价为3.43亿元。
联合光电(sz300691)子公司联合汽车近日被确定为中国一汽部分车型的后左角毫米波雷达、后右角毫米波雷达总成的供应商。本次中标项目的采购周期为5年，预计采购总金额为2.16亿元。
航宇科技(sh688239)拟以6570万元收购成都成航发通用动力设备有限公司90%股权，以完善产业链布局，提高产品品类，增强协同效应。
明志科技(sh688355)近日与欧洲某公司签署了铸造生产线项目供货合同，合同金额约为33亿元。该项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。
汉嘉设计(sz300746)控股股东拟变更为泰联智信，实际控制人将变更为沈刚、程倬。股票9月11日复牌。
中科曙光(sh603019)近日与海南电信（中国电信股份有限公司海南分公司）签署战略合作协议，共同促进海南自贸港ICT产业、信创产业、算力资源产业和创新数据中心等多方产业的建设和发展，实现产业深度融合和双方互利共赢。
万安科技(sz002590)近日获得了某国际知名车企一款电动车型整体式固定钳合作开发项目。顺利拿到该车企高端网联车型的开发项目，标志着公司主导产品在国际知名车企的配套上取得重大突破。
飞利信(sz300287)签署2.08亿元机柜租赁合同。
唯捷创芯(sh688153)表示，今年上半年公司的5G射频功率放大器模组营收已占到射频功率放大器模组产品总营收的50%以上，其中L-PAMiD模组作为核心产品，营收同比强劲增长。截至8月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。
皓元医药(sh688131)表示，今年上半年公司承接ADC项目数超70个。截至上半年末，共有12个与ADC药物相关的小分子产品完成了美国FDA·sec-DMF备案，展现了强大的服务能力与市场影响力。面对市场需求的快速增长，安徽马鞍山研发中心高效运营4条ADC高活产线，显著提升了GMP生产能力。
嘉友国际(sh603871)表示，公司已形成中蒙、非洲并驾齐驱的经营模式。2024年上半年，中蒙双边贸易额同比增长18.8%，二连浩特、甘其毛都口岸进出口货量再创历史新高为公司中蒙跨境综合物流业务夯实基础。公司前期通过矿产品物流运输进入非洲市场，未来将放眼农产品、大宗商品、民生物资的运输，未来业绩增长可期。
英诺激光(sz301021)接受机构调研时表示，公司是行业内率先提出工艺示范线思路的公司之一，是行业内率先提出采用紫外和深紫外固体激光器取代准分子激光器方案的公司之一并取得了初步结果，是行业内有望从激光器到激光剥离、巨转、修复、焊接整线设备实现完全自主研发的公司之一。接下来，公司计划完成工艺示范线的全面研发目标，同时与意向客户配合进行工艺开发。半导体领域，公司已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器，以国外知名半导体公司为主。同时，公司持续开拓用于硅基半导体的激光器市场，不断加强与国内外半导体厂商的合作。
04 今日财经早餐·题材挖掘
三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上
农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。
东吴证券研究所 认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老1日破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品:
相关个股：一拖股份(sh601038)、威马农机(sz301533)等。
保险业高质量发展加快推进
近日召开的国务院常务会议提出，研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资
@海通证券研究所 认为，上市险企负债端、资产端均有改善机会。市场储蓄需求依然旺盛，同时监管持续引导险企降低负债成本，利差损压力预计逐渐得到缓解。十年期国债收益率企稳至2.7%左右，未来伴随国内经济复苏，长端利率若企稳或修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。
相关个股：中国太保(sh601601)、中国人寿(sh601628)等。
四部门发文 推动车网互动规模化应用试点
国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》提出，按照“创新引导、先行先试”的原则，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，丰富车网互动应用场景，以城市为主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制，以V2G项目为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的商业模式，力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。
所谓车网互动，是指新能源汽车与电网之间的智能连接和协同工作，也就是将新能源汽车作为“移动充电宝”，与电网进行能量的双向流动。这不仅可以从电网充电，也可以向电网放电（V2G），实现能量在时间和空间上的转移。同时，还可以建立配套的价格机制和市场化机制，引导新能源汽车用户参与车网互动，为电力系统提供双向灵活性调节能力，促进新能源消纳，保障电力安全供给，对新型电力系统建设具有重要现实意义。
相关个股：英可瑞(sz300713)、通合科技(sz300491)等。
发射成功 人类即将实现首次商业太空行走
据报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）于当地时间9月10日发射“北极星黎明号”（Polaris Dawn），执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。此次飞船任务将搭载四名来自不同国家和背景的乘客，他们将在太空中进行一系列科学实验和技术测试，并首次在SpaceX设计的太空服保护下完成太空行走任务。
这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础。太空技术正从根本上改变我们的生活，通信、导航、遥感等领域应用不断深入，并将延伸到几乎所有行业，为全球经济和社会带来巨大价值。世界经济论坛和麦肯锡公司联合发布了一份深度报告指出，到2035年全球太空经济规模有望达到1.8万亿美元，成为未来十年推动全球经济增长的重要引擎。
相关个股：探路者(sz300005)、烽火电子(sz000561)等。
应用广泛 我国首批碳纤维重载铁路货车下线
据报道，9月10日上午，由我国自主研发的首批碳纤维重载铁路货车在黑龙江齐齐哈尔正式下线。这次下线的铁路货车共有6辆，首次使用以碳纤维为主的新材料。据了解，传统铁路货车材质以钢材和铝合金为主，这次下线的货车还集成创新了多项新技术部件，车辆各项技术性能和指标优于北美等同类汽车，车辆整体技术世界领先。
与树脂、金属、陶瓷、碳、玻璃等复合后具有模量高、强度高、重量轻、抗疲劳、耐腐蚀等特性，广泛应用于航天、航空、军工、航海、化工、电子、建筑以及体育休闲等领域。2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。
相关个股：中简科技(sz300777)、光威复材(sz300699)等。
第25届中国国际光电博览会将于明日开幕 1.6T光模块产品受关注
第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。作为光电行业的顶级盛会，全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳，全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业，包括美国、加拿大、日本、韩国、德国、丹麦、瑞士等国际展团，将带来最新光电成果和创新产品，通过连接全球光电资源的桥梁，促进国际间的技术交流与合作。
在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示；华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO）；光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8，电接口速率全面提升，以满足下一代200GSerDes应用场景。广发证券指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。
相关个股：铭普光磁(sz002902)、光迅科技(sz002281)等。
05 今日财经早餐·股东增减持及业绩
马钢股份(sh600808)控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。
唯捷创芯(sh688153)拟以1亿元至1.5亿元回购股份。
大博医疗(sz002901)拟1亿元—2亿元回购公司股份。
华天科技(002185)控股股东拟不低于3000万元增持公司股份
比亚迪(002594)近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股
久日新材(688199)公司董事、副总裁、核心技术人员寇福平计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过3.725万股，即减持不超过公司总股本的0.0231%；公司职工监事吕振波计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过4万股，即减持不超过公司总股本的0.0248%；公司财务总监马秀玲计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过6.17万股，即减持不超过公司总股本的0.0383%。
华海诚科(688535)新潮创投拟减持公司不超2.8%股份
亚钾国际(000893)新疆江之源拟减持公司不超1%股份
三羊马(001317)股东拟减持公司不超0.1609%股份
华锐精密(688059)股东拟减持不超过0.485%公司股份
至纯科技(603690)实控人增持50.01万股公司股份
金丹科技(300829)股东拟减持不超2.99%公司股份
德恩精工(300780)股东拟减持不超1%公司股份
德尔股份(300473)股东拟减持不超0.33%公司股份
海能实业(300787)股东拟合计减持不超过165万股公司股份
06 今日财经早餐·今日新股/新债
1）今日新股上市
慧翰股份（301600）：公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的 科技服务商，主要从事车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售， 同时为客户提供软件和技术服务。公司将信息通信技术与汽车电子技术结合，持 续推进技术创新和产品迭代；立足于车联网领域的技术积累和产业基础，逐步向 其他产业物联网行业拓展；不断推动和提升产业物联网各垂直领域的数字化、网 联化、智能化。公司的客户已涵盖主要的自主品牌前十大车企和国际 Tier1，包括上 汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、比亚迪、长安汽车、宁德 时代、德赛西威和电装天等。
投资亮点：创始人在通信技术领域的较好积累及公司在车载通信领域的先发优势，公司已成为国内车载智能终端主要厂商之一，与上汽集团建立了深度合作。在现有产品线4GTBOX及eCall的基础之上，公司进一步深化在车载通信及智能汽车安全领域的布局，有望受益于汽车智能化发展。
数据一览：2024年1-6月营业总收入为4.3亿元，较去年同期增长31.13%，净利润为7426.7万，较去年同期增长40.03%。
可比公司：德赛西威、经纬恒润、鸿泉物联等
个人观点：给慧翰股份2024年40倍pe，即合理市值51.2亿，合理价格72.99元，考虑到发行单价高，流通市值较小，预估100元附近开盘，首日涨幅超100-150%。
2）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿
天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿
复旦微电：百元含权14，发行规模20亿
豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
低规模前5名：
嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿
豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿
华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿
天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿
复旦微电：百元含权14，发行规模20亿
3）转债强赎提醒
接近强赎标准：
天路转债：还差2天，当前溢价率6.76%
金诚转债：还差4天，当前溢价率-0.62%
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