01   今日财经早餐·热点新闻

1）界面新闻：美国商务部近期将提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。报道称，拟议的法规将禁止进口和销售来自中国的带有关键通信或自动驾驶系统软硬件的车辆。这包括具有某些蓝牙、卫星和无线功能的车辆，以及可以在没有司机驾驶的情况下运行的高度自动驾驶车辆。

2）央行：9月23日开展1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作，其中14天期逆回购利率下调10个基点至1.85%。此举旨在为银行体系提供跨季资金，满足市场流动性需求，并明确7天期逆回购利率作为主要政策利率。近期货币市场利率上行，央行通过调整逆回购利率以稳定市场预期，支持实体经济融资成本的降低。

3）国家发改委：国家发改委副主任赵辰昕在专题新闻发布会上介绍，中国资源循环利用集团正在筹建中；目前支持“两新”工作的3000亿元国债资金已全面下达；在政策带动下，8月份新能源汽车零售达到102.7万辆，环比大幅增长17%，新能源汽车渗透率连续两个月突破50%。预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。

4）国家能源局：截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14.0%。其中，太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦，同比增长48.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

5）新H社：中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体成功产生42.02万高斯的稳态磁场，打破了2017年美国国家强磁场实验室水冷磁体创造的41.4万高斯的世界纪录。

6）经济日报：日前，华为轮值董事长徐直军接受记者采访时，首次公开回应了引望之问。徐直军表示，目前引望还处在第一阶段，开始以独立公司的形式在运作，也引入了包括阿维塔和赛力斯在内的首批两家车企的投资。今年底希望把第一步做完，把所有资产、人员装载到引望。第二批车企什么时候进来，还没有明确计划。但我们与所有的车企都在接触。

7）财联社：全球14家大型银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，多国政府和行业希望此举能为最新一波核电站建设的融资提供支持。美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、摩根士丹利和高盛等。

8）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨61.29点，收于42124.65点，涨幅为0.15%；标准普尔500种股票指数上涨16.02点，收于5718.57点，涨幅为0.28%；纳斯达克综合指数上涨25.95点，收于17974.27点，涨幅为0.14%。

9）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于8259.71点，较前一交易日上涨29.72点，涨幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7508.08点，较前一交易日上涨7.82点，涨幅为0.10%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18846.79点，较前一交易日上涨126.78点，涨幅为0.68%。

10）人民币：9月23日，在岸人民币北京时间16:30收报7.05870，较上一交易日跌35个点。离岸人民币北京时间18:00报7.06147，较上一交易日跌81.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为33.7点。

　 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）国企改革-昨晚召开的国常会指出要大力发展股权转让并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进床头行业良性循环（大唐电信、保变电气、岭南股份、双成药业、海立股份等）；

2）信创-机构称，重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展（恒银科技、常山北明、国华网安、法本信息等）：

3）通信安全-黎巴嫩称，多地发生传呼机爆炸事件，通信设备在抵黎前被植入炸药，通过远程操控引爆（国华网安、海能达、东方通信、波导股份等）；

4）智能驾驶-特斯拉将于10月10日举办的Robotaxi自动驾驶出租车揭幕活动。马斯克形容这将是自几年前推出Model3以来，特斯拉最“重要的时刻”（启明信息、索菱股份、四维图新、光庭信息等）：

5）汽车信息安全-继黎巴嫩传呼机爆炸事件后，车臣领导人卡德罗夫称，其特斯拉卡车Cybertruck被远程“锁”（贵航股份、积成电子、三维通信、中科创达、光庭信息等）；

6）智能穿戴-Meta Connect2024将于美国当地时间9月25日开始，扎克伯格将分享混合现实、AI和可穿戴设备的最新发展，新的MR头显以及AR眼镜产品有望同时亮相（福日电子、春兴精工、捷荣技术、深康佳A等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

思泉新材(sz301489)接受机构调研时表示，北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单饱和。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上；石墨膜在该客户其他电子产品上的应用还处于导入阶段。未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PAD等多种电子产品上，公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。

超捷股份(sz301005)接受机构调研时表示，公司汽车业务未来的增量来自于汽车零部件出口的拓展和国内汽车零部件业务增长，包括新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升等。目前人形机器人业务主要和Tier1客户进行技术及产品交流，已给客户送样测试。同时，公司商业航天火箭结构件业务已形成正式的合同订单，主要客户为蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等。公司已开始向航天火箭紧固件领域拓展，目前处于研发阶段。此外，公司对成都新月的持股比例为91.76%。目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右，目前公司可做的壳段、整流罩、阀门等结构件产品价值量约为1,500万左右，后续完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约为2500-3000万。

锦龙股份(sz000712)通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持东莞证券20%股份，预计构成重大资产重组。根据公开挂牌结果，本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。本次交易的总交易价款为22.72亿元。

平高电气(sh600312)自主研发的15千伏/6300安-80千安真空发电机出口成套开关柜一次性通过全套型式试验，标志着公司在大电流发电机出口成套设备领域取得重要突破，填补了在该领域的空白。

9月23日，华工科技(sz000988)旗下华工正源在ECOC2024欧洲光纤通信展上发布下一代DCI场景800G ZR/ZR+ OSFP封装解决方案。

先导智能(sz300450)9月23日在互动平台表示，公司已与多家行业领军企业达成设备合作，成功获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单，目前已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节。

中捷资源(sz002021)第一大股东发生变更为玉环市国有资产投资经营集团有限公司。

永辉超市(sh601933)第一大股东将变更为骏才国际。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。

*ST文投(sh600715)实控人将变更为北京市国资委。

万润新能(sh688275)拟投资1.68亿美元建设万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目。

润本股份(sh603193)拟投资7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”。

恩捷股份(sz002812)控股子公司拟约20亿元在马来西亚投建锂电池隔离膜项目。

爱克股份(sz300889)拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权。本次股权收购事项有利于帮助公司进一步深化在新能源汽车配套领域的战略布局。

华菱线缆(sz001208)近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元，占2023年经审计营业收入的9.79%。

日前，南都电源(sz300068)与澳洲某储能项目公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为1.6亿元。该项目位于澳大利亚昆士兰州，将采用南都Center L Plus液冷储能系统。

光莆股份(sz300632)9月23日在互动平台表示，公司的AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链。

蜀道装备(sz300540)与广东龙舜工程有限公司签署15亿元框架合同。

铂力特(sh688333)拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线。

中铝国际(sh601068)联合体中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），合同总价人民币27.99亿元。

维远股份(sh600955)30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

美图“奇想大模型”可生成1分钟视频　大模型加速迭代驱动视频素材需求提升

据报道，美图公司今天宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。据悉，美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。

自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。

相关个股：中广天择(sh603721)、拓尔思(sz300229)等。

 

畅通回收循环利用链条 开启资源“第二矿山”

国家发展改革委23日举行专题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用工作应对此问题。国家发改委始终高度重视废旧物资回收循环利用问题，“两新”的四大行动中，回收循环利用是其中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能帮助我们开启资源的“第二矿山”。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条。

随着居民环保意识的增加，叠加循环经济发展、国家政策大力支持等因素，再生资源回收利用产业规模不断扩大。根据相关机构测算，2023年行业规模达到1.62万亿元。长期来看，随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，我国循环经济体系下再生资源行业有望迈入高速发展的快车道。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。此外，碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。

相关个股：英科再生(sh688087)、中再资环(sh600217)等。

 

相继发布新品 我国固态电池产业化迎“小高潮”

据报道，东风汽车品牌秋季发布会暨第九届科技创新周上，东风汽车集团副总经理尤峥透露，东风即将量产能量密度350wh/kg的固态电池产品，并将加速自研下一代全固态电池，能量密度突破550wh/kg。今年以来，我国固态电池产业化进程迎来“小高潮”，宁德时代、蔚来、上汽智己、赣锋锂业、广汽集团、欣旺达等动力电池企业相继发布固态电池新品。

固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。机构预计，2030年，全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。

相关个股：先惠技术(sh688155)、鹏辉能源(sz300438)等。

 

华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新

据华为微信公众号消息，在华为全联接大会2024（HUAWEI CONNECT 2024）上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念，每年投入60亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万，极大推动了鸿蒙生态的繁荣。

德邦证券表示，截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖，满足用户99.9%的时长，5000多个头部应用已全部启动开发，超过1500家已完成上架。原生鸿蒙将能彻底激发鸿蒙系统的潜力，随着鸿蒙生态持续建设，将为市场注入长期的应用红利。

相关个股：东方中科(002819)、每日互动(300766)等。

 

储能“金九银十”的订单潮正在出现

9月以来，全球范围内储能行业展会扎堆的同时，企业也开始集中性获取订单。尽管今年很卷，但是“金九银十”的订单潮正在出现。包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、楚能新能源、特斯拉等相继在9月曝出GWh级订单，而加上全年的订单数量来看，全球范围内GWh储能项目已经成为常态化。

2024年储能产业进入最为内卷的时刻，也同步迎来了前所未有的巨大增长。据不完全统计，今年以来，中国储能企业已斩获GWh级别的订单接近100GWh。申港证券认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。

相关个股：宝馨科技(002514)、怡 亚 通(002183)等。

 

NVIDIA Blackwell新平台或将推动该方案渗透率明显增长

根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。

GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加，将推动液冷在AI中加速渗透。中信证券研报指出，2027年全球液冷市场将达到约858亿元，中国液冷市场将超过百亿元，2023-2027年CAGR均超过100%。关注具有全链条能力的液冷系统厂商，以及冷板、管路、快插接头等零部件供应商。

相关个股：中航光电(002179)、依米康(300249)、同飞股份(300990)等。

 

华为乾崑智驾催化不断，联手东风共同研发新一代架构

华为智能汽车解决方案BU智能车控域总经理虞晓表示，已与东风共同研发搭载华为乾崑车控模组的全新一代天元架构。同日，东风汽车研发总院与华为乾崑车控智能车控联合创新中心正式成立。

华为乾崑智驾ADS3.0通过GOD网络+PDP网络，实现更类人的驾驶体验，平顺性提升50%，重刹率降低15%，变道成功率提升30%，让驾驶体验更像老司机。华金证券研报认为，华为目前已与五大车企深度合作，三大合作模式下终端车企“朋友圈”陆续开拓中。ADS高阶包或已实现销售规模超30亿元，车BU已接近盈亏平衡。同时，华为积极参与国内智驾标准建立，未来有望持续引领我国智驾产业发展。华为智驾持续发展带动其合作车型竞争力不断提升，因此推荐关注华为合作智驾车型相关供应链的发展机遇。

相关个股：豪恩汽电(301488)、华阳集团(002906)、联创电子(002036)等。

 

科技巨头本周或将推出首款AR眼镜

9月以来，科技圈爆款产品频频来袭，三折叠屏手机、AI眼镜、苹果新品等无不夺人眼球，由此催生的科技热度正在持续传递。据悉，Meta Connect 2024大会也将于9月25日至26日举办，全新的MR头显和首款AR眼镜或有机会正式亮相。多位基金经理认为，消费电子行业有望迎来景气度的回归。

AR眼镜能提供大屏/多屏显示的功能，并提供第一用户视角、解放双手的差异化特色，可较大程度替代智能手机的功能，同时提质增效。中银国际认为，AR眼镜有望成为10亿台级别的新型消费电子硬件产品。展望未来，主导厂商、产品定位、硬件技术均现拐点，AR眼镜产业或行至变革前夜。2025年Meta的首代AR眼镜可类比智能手机时代的iPhone1，初步统一AR眼镜的产品形态；2027年苹果首代AR眼镜或可类比iPhone4，带动产业进入高速发展阶段。

相关个股：博士眼镜(300622)、亚世光电(002952)、瀛通通讯(002861)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

梅花生物(sh600873)拟3亿元—5亿元回购股份。

驰宏锌锗(sh600497)拟1.45亿元—2.9亿元回购公司股份。

工业富联(sh601138)拟回购2亿元-3亿元股份用于减少注册资本。

喜临门(sh603008)拟1亿元-2亿元回购股份。

迈普医学（301033）实控人等一致行动人拟协议转让380万股公司股份

花园生物(sz300401)前三季度净利润预计同比增长55.77%-75.92%。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

2）转债强赎提醒

 

已经公告强赎(或者到期)：

苏租转债：最后交易日10.14，当前溢价率-0.31%

 

接近强赎标准：

天路转债：还差1天，当前溢价率2.37%

柳工转2：还差10天，当前溢价率0.12%