周期线碾压日+1。并且带动指数突破了3400,主线地位巩固。
上周五打野的新安和东岳都成功了,只留了化工类总龙头新安。今天周期类几乎全动了,除了领涨的化工系和有色系,包括后排的钢铁煤炭造纸都是一根大阳线。
也就是说,这一块,大分化即将来临。轮动思路暂时可以告一段落,现在是精选核心标的区参与的时候了。
上次说了这次讲一下军工线。
周期:有机硅仍然是化工系的核心,标的压缩到新安东岳合盛三大厂即可。前期活跃的钛白粉也表现不错,按照周期股的强度,金浦钛业这个高度是不够的,也就是说,大概率(注意是大概率。。亏钱别来找我)这里走二波打开周期线高度的机会很大。分散染料作为化工系重要的分支,今天放量了,标的看龙盛和七彩即可。
有色没啥说的,弹性看铝,(神火和云铝双龙)中军看铜,紫金为大,西部矿业为弹性(但是当铜开始大规模补涨的时候,就是有色板块见短顶的时候,望周知)其余钢铁煤炭造纸,在这轮行情是从属地位,不多提了
这里比较具备博弈价值的周期类次新,好像近端只有一个造纸的,勉强挨边。红宝丽这种吹票痕迹有点重,参与谨慎哦。
航运今天我做了一次加仓,中远海控。氛围比较好,大股主升浪头一梗上车,先上车先赚钱。
军工:这一块之前一直避免提。原因很简单,在对岸大选干扰的情况下,市场很难按照军工内在的逻辑去运作,只会在300的弹性标的上玩来玩去。
现在我们谈军工,也不多谈太多,研报什么的都是预测,就讲两个方向:飞机发动机和无人机。尤其是无人机,这应该是未来景气度最高的分支行业。为什么呢?因为未来除非爆发热战,不然局部地区冲突,无人机是最佳手段,它的需求会很大,包括应用在民用领域,比如农业,比如勘探。标的我也只给一个,广联航空。
这一块我觉得还没到时间,逻辑先送给大家。
二线蓝筹:车作为预定的明年春季热点,机构们在各种加持,和之前观点一样,不多说了。家电也是,海尔美的格力,排序有先后。白酒的认可度在慢慢提高,这一块承载了消费了资金的期待,但是多是热钱博弈了。
成长股:补涨随时来临,时间成本最高。标向三代半导体和IGBT。
观点比较顺,所以没太多变化,只不过周期类快要到后排埋人的时候了,去弱留强四个字一定记好!
最后,操作是自己的,对自己负责!!!