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10月9日开盘必读资讯（部分删减）

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-10-09 07:38:38 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、研究储备一批稳经济、促发展的政策举措根据经济形势变化适时推出（央视）

10月8日，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会时强调，各方面要深入贯彻党中央决策部署，努力完成全年经济社会发展目标任务。抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。要切实做好助企纾困工作，坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题。

二、国务院以“增强宏观政策取向一致性，强化政策协同提升实施效果”为主题进行第十次专题学习（央视）

10月8日，国务院以“增强宏观政策取向一致性，强化政策协同提升实施效果”为主题，进行第十次专题学习，国务院总理李强主持学习时强调，要准确把握宏观政策取向一致性的着力点。要加强政策目标协同，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。要加强政策措施协同，注重系统集成、相互补位。实施政策要把握好时机、力度、节奏。大力规范涉企执法、监管行为，压缩自由裁量空间。要进一步完善政策考核评价。要建立健全宏观政策取向一致性工作机制，把非经济政策纳入宏观政策取向一致性评估，各部门要探索建立自评估机制，增强政策制定和执行全过程与宏观政策取向的一致性

三、发改委：到2026年底，基本建成国家数据标准体系（财联社）

10月8日，国家发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。

四、商务部：中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施（东财）

10月8日，商务部新闻发言人就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记者问，其中提到，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则，中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制品等发起的反倾销、反补贴调查，目前正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决。同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。

五、A股首只规模超4000亿股票ETF诞生高达4303亿（财联社）

上交所更新当日ETF份额显示，华泰柏瑞沪深300ETF最新份额达到990.95亿份，最新净值4.342，规模达到4302.7亿，成为A股市场首只超4000亿股票ETF。该ETF在今日成交额达到383.04亿，再破单日成交额纪录。

六、部分券商今日再发严禁员工违规炒股通知（同花顺）

记者最新获悉，面对火爆的行情，有部分券商今日再度强调员工严禁违规炒股，采取发通知、口头告知的方式强化各个业务条线合规意识。从业人员配偶、利害关系人存在股票交易的需要定期申报情况，从业人员本人要如实报备本人、配偶及利害关系人手机号码、账户信息等信息，如果有更新，需尽快OA同步。今年以来，严查证券从业人员违规这类动作已属常态化、例行检查。特别是随着各地证监局专项检查深入，已查出券商不少员工或存在借家人、亲属账户炒股的违规行为。

七、EIA短期能源展望报告：预计2025年WTI原油价格为73美元/桶（财联社）

EIA短期能源展望报告下调今明两年美、布两油价格预期，预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。

八、富士康：正在建设全球最大的Nvidia GB200芯片制造工厂（金融界）

10月8日，富士康云企业解决方案事业群高级副总裁本杰明-丁（Benjamin Ting）在台北举行的年度技术日上宣布，富士康正在建设全球最大的Nvidia GB200芯片制造工厂，以满足外界对英伟达Blackwell平台的巨大需求。本杰明·丁强调，富士康与英伟达的合作至关重要，但未透露新工厂的具体位置。他还补充道，每个人都想要使用英伟达的Blackwell平台，“需求非常之巨大”。

九、苹果或将推出智能戒指在健康领域挑战三星（财联社）

调研公司CCS Insight在年度预测报告中写道，鉴于苹果对健康领域的关注，该公司可能会于2026年推出一款智能戒指，与三星的Galaxy Ring展开竞争。如果这一预言得以实现，智能戒指将成为Vision Pro之后新的产品线。CCS Insight首席分析师Ben Wood周二（10月8日）告诉媒体，“健康已成为苹果的一个基本支柱。”Wood强调了苹果对健康领域的关注，从配备一系列先进传感器的Apple Watch到可以变成“助听器”的最新AirPods Pro 2等。与智能手表类似，智能戒指也可以嵌入各种传感器，用于追踪心率等指标。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：星网宇达、中海达、博彦科技、和胜股份、阿为特

同花顺：东方财富、常山北明、银之杰、润和软件、上联科技

东财：东方财富、润和软件、常山北明、银之杰、中信证券

淘股吧：东方财富、银之杰、天风证券、润和软件、中芯国际

3、三大报要点

1、国家数据标准体系建设指南出炉数据要素加速发展

相关概念股：深桑达A、太极股份等

2、上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展

相关概念股：弘信电子、胜宏科技等

3、鸿蒙智行系列热销大卖以旧换新政策拉动汽车市场

相关概念股：赛力斯、伯特利等

4、机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖，这两家公司在机器学习领域均有布局

相关概念股：中科信息、易点天下等

5、数据要素迈入政策密集兑现期　行业空间逐步打开

相关概念股：铜牛信息、云赛智联等

6、新一代Robotaxi即将发布，特斯拉、百度已纷纷布局

相关概念股：万集科技、高新兴、等

7、全国首座！氢能源应用领域实现新突破

相关概念股：金通灵、富瑞特装、德尔股份等

8、需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟

相关概念股：神州数码、立讯精密、弘信电子等

9、全球半导体行业销售额创历史新高

相关概念股：华虹公司、艾为电子、捷捷微电等

10、自主制造能力增强我国首条超导量子计算机制造链升级

相关概念股：国盾量子、神州信息等

11、国产操作系统里程碑纯血鸿蒙正式开放公测

相关概念股：远光软件、亿道信息、法本信息等

12、国庆假期各大券商开户数创历史新高

相关概念股：太平洋、招商证券等

13、中国信达、中国长城和东方资产三大AMC股权划转有序推进

相关概念股：中科金财、越秀资本等

4、公司公告

1）重大事项

华阳国际：控股股东及一致人拟10.386元/股协议转让10.02%公司股份（现价12.69元）

罗欣药业：股东得怡成都及一致人拟4元/股向颜锦霞合计转让9.42%公司股份（现价4.61元）

沃格光电：实控人易伟华拟15.89元/股协议转让5.3%公司股份（现价21.33元）

诚邦股份：实控人拟4.48元/股协议转让5%公司股份（现价5.47元）

迎丰股份：控股股东及实控人拟4.76元协议转让5%公司股份（现价5.19元）

万盛股份：拟3.78亿元收购熵能新材59.33%股权，拓展功能性新材料领域

震裕科技：拟不超1.2亿元投资全资子公司马丁机器人

龙星化工：拟现金方式收购炭材料公司100%股权

国际复材：拟23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目

宁波海运：拟11.65亿元新建4艘6.4万吨级散货船

北京科锐：拟7.5亿元投建重庆市秀山县独立储能电站

金开新能：拟4.51亿元在新疆昌吉市投建智算中心项目

新致软件：拟定增不超3亿元用于补充流动资金及偿还贷款

准油股份：拟定增不超1.98亿元用于油田服务设备更新升级项目等

国中水务：拟不超5000万元自有资金进行证券投资

通源石油：拟推不超过1200万份股票期权激励计划，股本占比2.03%

秦川机床：拟推不超过1900万股限制性股票激励计划，股本占比1.88%

双乐股份：拟4亿元增资全资子公司双乐泰兴

福斯特：拟3亿元增资全资子公司泰国福斯特

明阳电路：拟1.2亿元增资全资子公司珠海明阳

*ST景峰：拟6469.28万元出售“太湖之星”567幢房产资产

天源环保：与南宁市住房和城乡建设局等签署70亿元投资协议

金诚信：与云南迪庆有色签署13.3亿元日常经营合同

东珠生态：与沙洋县宏图城乡融合产投签订5.95亿元工程项目合同

宇晶股份：与海外某光伏企业及国内某企业签订4亿元金刚石线生产线及设备销售合同

广东建工：与清远港城樟港务签订7862.45万元施工总承包合同

永福股份：与国家电网签订1748万元输变电工程勘察设计合同

兴欣新材：与清华大学环境学院签署合作协议，联合成立哌嗪类吸收剂联合研究中心

三木集团：与皖江江北新兴产业集中区管委会签署战略合作框架协议

美诺华：与南京华威医药科技集团有限公司签订战略合作协议

亚翔集成：新加坡分公司中标6.3亿元MEP工程项目

祥鑫科技：中标3亿至4亿元超级充电桩及结构件项目

佳都科技：中标3.11亿元新型工业化数字服务平台项目

江河集团：中标2.61亿元印尼幕墙工程项目

威胜信息：中标1.25亿元南方电网招标项目

瑞纳智能：中标1.07亿元AI低碳智慧供热合同能源管理(EMC)项目

ST元成：中标5000万元工业园厂房工程项目

立中集团：获两客户铝合金车轮项目定点，生命周期预估销售55.3亿元

北京文化：参与出品的电影《749局》累计票房收入3.57亿元

华谊兄弟：来源于电影《749局》的营业收入区间约为1194万元至1551万元

正邦科技：9月生猪销售收入同比增长102.76%

深圳机场：9月旅客吞吐量同比增长15.60%

温氏股份：9月肉猪销售收入同比增长34.22%

白云机场：9月旅客吞吐量595.53万人次同比增长13.24%

丽珠集团：注射用醋酸曲普瑞林微球新适应症获批

健康元：注射用醋酸曲普瑞林微球新适应症获批

天宇股份：氯沙坦钾氢氯噻嗪片新规格获批准

华海药业：制剂产品西格列汀片获美国FDA暂时批准文号

普洛药业：盐酸金刚烷胺片获得美国FDA上市批准

新诺威：药物CPO301获美国FDA快速通道资格

九典制药：JMHJ01获得药物临床试验批准通知书

亿帆医药：皮敏消胶囊获新加坡注册批文

艾迪药业：艾诺米替片新增适应症申请获批

以岭药业：中药新药“连花御屏颗粒”临床试验申请获受理

2）增持、回购

外高桥：10月8日，控股股东增持257.92万股，拟继续增持4亿元-8亿元

晶华微：控股股东拟6个月内增持1500万元-3000万元公司股份

新五丰：农发投资拟6个月内增持1000万元—2000万元公司股份

苏州银行：截至10月8日，第一大股东累计增持1477.52万股，占比0.4%

广电计量：拟不超18元/股回购2亿至4亿元股份用于维护公司价值及股东权益

创世纪：拟不超9.09元/股回购1亿至2亿元股份用于员工持股或股权激励

诚意药业：拟不超9.66元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

德尔未来：拟不超5.95元/股回购3000万至6000万元股份用于可转债

华盛锂电：拟不超24.21元/股回购4000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

博汇科技：拟不超16.18元/股回购2500万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

高凌信息：拟不超19.35元/股回购1000万至1500万元股份予以注销并减少注册资本

百洋股份：拟不超5.8元/股回购988万股用于实施股权激励

3）减持

万朗磁塑：金通安益拟3个月内清仓减持8.42%

福赛科技：芜湖高新毅达、股东陆体超拟合计减持不超6%

南芯科技：上海集电等股东拟合计减持不超5%

宝地矿业：润华投资等4名股东拟合计减持不超3.38%

高凌信息：深圳科微、嘉兴战新拟合计减持不超3.21%

中谷物流：控股股东一致行动人拟减持不超3%

壶化股份：控股股东秦跃中拟减持不超3%

百川能源：控股股东百川资管拟减持不超3%

畅联股份：嘉融投资拟减持不超3%

神马电力：实控人陈小琴拟减持不超3%

湖北广电：武汉广播电视台及一致人拟合计减持不超3%

致欧科技：和谐博时、富邦凯瑞、天津德辉拟合计减持不超3%

鼎胜新材：普润平方及普润平方壹号拟合计减持不超3%

良品铺子：达永有限拟减持不超3%

振德医疗：控股股东一致人拟减持不超3%

栖霞建设：南京高科拟减持不超3%

天岳先进：辽宁中德、海通新能源等拟合计减持不超3%

碧兴物联：丰图汇烝拟减持不超3%

西测测试：丰年君悦及其一致人拟合计减持不超2.5%

华熙生物：国寿成达拟减持不超2.5%

和辉光电：集成电路基金和科创投计划合计减持不超2%

金埔园林：苏州高新、金麟合伙拟合计减持不超2%

四川黄金：紫金南方拟减持不超2%

博迁新材：新辉投资拟减持不超2%

博盈特焊：前海股权投资及一致人拟合计减持不超2%

杭叉集团：控股股东拟减持不超2%

隆利科技：国盛资本、股东廉健拟合计减持不超2%

蓝箭电子：银圣宇和比邻创新拟合计减持不超2%

国光电气：南京瓴量、兵投联创拟合计减持不超1.77%

淳中科技：董事长等3高管拟合计减持不超1.07%

闻泰科技：格力电器拟减持不超1%

凯旺科技：周口产投拟减持不超1%

一博科技：领誉基石拟减持不超1%

纽威股份：实控人一致行动人纽威集团拟清仓减持0.98%

豪悦护理：控股股东一致人拟减持不超0.97%

华体科技：股东王绍兰、王蓉生拟合计减持不超0.87%

航亚科技：华航科创拟减持不超0.77%

天合光能：深圳宏禹拟减持不超0.5%

梅雁吉祥：董事李明拟减持不超0.39%

友发集团：董事张德刚拟减持不超0.18%

北京君正：屹唐盛芯拟减持不超0.17%

杭叉集团：高管陈赛民拟减持不超0.08%

曲美家居：董事谢文斌拟减持不超0.03%

日月股份：董事兼高管王烨拟减持不超0.02%

国光电气：控股股东及实控人承诺未来12个月内不减持

4）业绩、分红

利民股份：预计前三季度净利润4900万元-5300万元，同比增长122.76%-140.95%

博俊科技：预计前三季度净利润3.45亿至4亿元，同比增长90%至120%

鼎龙股份：预计前三季度净利润3.67亿至3.79亿元，同比增长108%至115%

新华保险：预计前三季度净利润186.07亿至205.15亿元，同比增长95%至115%

道通科技：预计前三季度净利润5.2亿至5.7亿元，同比增长95.10%至113.86%

沪电股份：预计前三季度净利润18.21亿至18.71亿元，同比增长91.05%至96.29%

天山铝业：预计前三季度净利润30.74亿元，同比增长88%

广合科技：预计前三季度净利润4.85亿元—5亿元，同比增长67.34%—72.51%

聚合顺：预计前三季度净利润2.2亿元到2.5亿元，同比增加46.51%到66.49%

林州重机：预计前三季度净利润1.36亿元-1.45亿元，同比增长51.09%-61.08%

千红制药：预计前三季度净利润3.09亿元，同比增长56.47%

山金国际：预计前三季度净利润16.8亿元-17.3亿元，同比增长50.22%-54.69%

洪通燃气：预计前三季度净利润1.65亿元，同比增长52.3%

华峰铝业：预计前三季度净利润8.2亿元至9.2亿元，同比增加23.68%到38.76%

全志科技：预计前三季度净利润1.01亿元—1.21亿元，同比扭亏为盈

川金诺：预计前三季度净利润1.4亿至1.56亿元，同比扭亏为盈

五矿发展：子累计获得与收益相关政府补助4079.8万元

普冉股份：出售华大九天股票累积产生投资收益2353.26万元，占2023年净利润20.91%

扬杰科技：获得与资产相关政府补助2288.88万元（注：确认为递延收益，将计入年度利润）

澳华内镜：收到与收益相关政府补助资金1415万元

梅轮电梯：收到与收益相关政府补助资金818.56万元

皖仪科技：获得与收益相关政府补助600万元

5）停复牌

文一科技：控股股东筹划重大事项股票停牌预计不超2个交易日

科源制药：筹划购买山东宏济堂控股权股票继续停牌

6）个股异动

浙商证券：3连板，不存在应披露而未披露的重大事项

硕世生物：三日跌超30%，无应披露而未披露的重大信息

中国广核：三日跌超20%，公司经营情况正常

洽洽食品：三日跌超20%，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

世荣兆业：三日跌超20%，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

黔源电力：三日跌超20%，近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

科蓝软件：已承接几十家金融机构的手机银行鸿蒙原生APP建设服务

软通动力：推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等

金卡智能：华为海思是公司NB-IoT芯片的重要供应商

宇信科技：与HW签署了鸿蒙生态合作协议，双方共同开创数智金融新未来

德邦科技：HW是公司在集成电路封装领域和智能终端封装领域的重要合作伙伴之一

博通集成：已有多款融合AI技术的AIoT芯片产品实现量产销售

广信材料：拥有高性能光刻胶、涂料的自主研发能力

联动科技：主要客户包括中芯集成、安森美集团等功率半导体厂商

兴森科技：公司FCBGA封装基板可用于MCM封装

博创科技：800G光模块/AOC/AEC系列产品具备量产能力

兴森科技：800G光模块用PCB已稳定供货 1.6T光模块送样认证中

东方材料：子公司东方超算正式加入全球计算联盟共建新型计算产业

动力源：整机柜服务器电源系统已在国内AI智算中心批量应用

博通集成：相关芯片产品应用于低空经济领域

博硕科技：智能自动化装备业务在中东地区有少量设备交付

天汽模：为江淮尊界和乐道L60提供部分冲压及装焊产品为奇瑞智界汽车提供部分模具产品

第一创业：公司具有并购重组财务顾问业务资格

国风新材：下半年将推进国企改革深化提升行动

湖北宜化：邦普宜化项目建设有序推进计划年内投产

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，英伟达涨超4%，苹果、微软、特斯拉、Meta、亚马逊涨超1%。半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超4%，博通涨超3%，Arm、AMD涨超1%。石油与天然气、有色金属跌幅居前，淡水河谷、美洲白银公司、力拓、美国铝业公司跌超4%，英国石油、南方铜业跌超3%，壳牌、埃克森美孚跌超2%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅。富途控股跌超13%，哔哩哔哩、微博跌超12%，理想汽车、蔚来跌超8%，京东、百度、小鹏汽车跌超7%，爱奇艺、阿里巴巴跌超6%，拼多多、腾讯音乐、网易跌超5%，唯品会跌超4%，满帮跌超2%

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+10.32%

883958昨日连板表现：+10.08%

883979昨日首板表现：+10.36%

连板(不包含三板、新三板)

一字板

4）T字板

政策推动的牛市行情，连续千股涨停，工作量巨大，个股触发因素也已不是最重要，另发文因字数超标连续受阻，故本部分内容暂停

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

政策推动的牛市行情，连续千股涨停，工作量巨大，个股触发因素也已不是最重要，另发文因字数超标连续受阻，故本部分内容暂停

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【个股参考】（时报财富）

安利股份：比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户　合作稳定向好

安利股份(300218)接受机构调研时表示，公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现。比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户，合作稳定向好。公司目前覆盖了较多车企品牌，与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企开展合作，积极拓展集度、小米等更多品牌客户。从目前在研项目和定点项目来看，明年有新车型上市，公司努力在汽车品类实现良好的增速。此外，耐克是公司未来最强劲的增长点之一，目前合作有序推进，符合计划预期，处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲。

今飞凯达：泰国沃森公司主营业务订单充足

今飞凯达(002863)接受机构调研时表示，全资子公司泰国沃森公司的主营业务订单充足，依托积累的客户资源积极开拓市场，已取得了某新能源一线主机厂的项目定点并进入批量供应阶段。公司计划进一步加大泰国基地的投资，强化泰国工厂的交付能力，年产200万件新能源汽车轮毂建设项目正在有序推进。“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”重点生产各类高端铝合金汽车轮毂，满足东南亚区域以及周边辐射区域的各汽车主机厂对高品质铝合金轮毂的需求。目前进展顺利，预计于2025年四季度建设完成。

【舆情热点】（网络整理）

【华安证券】北方华创简评

1、北京国资委下的半导体设备公司，大基金一期二期均持有公司股份。公司历史最早可追溯至七OO厂，即北京建中机器厂，是第一批负责半导体设备的企业。2001年，北方微电子承担国家863计划等离子刻蚀机项目。凭借新能源和LED行业产业转移，国产设备迎来突破。2016年，七星电子与北方微重组为北方华创。公司先后通过收购美国AkrionSystems和北广科技射频应用技术相关资产，增强产品及技术能力。

2、中国大陆为全球半导体设备最大市场，占前段设备市场比例超三分之一。国产化推动2026年，中国大陆12寸晶圆产能占全球比例将达到25%，跃升至全球第一的位置，晶圆开支得以攀升。我国半导体产业自主率将提升至27%，但仍存千亿美金缺口。大基金前两期主要集中在制造，设备材料占比少，三期将进一步对关键设备攻坚。

3、近年来，公司发布了多款新品，包括12英寸电容耦合等离子体介质刻蚀机AccuraLX等先进制程工艺之间协同性更高，平台化公司优势明显，公司正不断扩展在各下游市场的核心环节布局。

【海通证券】神州信息简评

1、深耕银行IT业务，公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，通过“数字技术+数据要素”的融合创新，为以银行为主的金融机构及泛行业客户，提供全方位的信息科技建设服务。财税数字化深度参与金税三期和四期项目建设，并中标签约国家税务总局多边税务数据服务平台升级完善及运维项目。

2、24H1公司金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%，前十大客户收入总金额同比增长21.14%，金融软服签约总额2000万元以上的客户达到22家，同比增加6家，与农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、兴业银行等客户签约金额同比大幅增长。信创领域，公司已经持续为百余家金融机构提供信创咨询、信创软硬件采购、信创适配验证、信创集成及信创运维等全面服务。

3、公司以AIGC为核心，融合多种“AI+”技术，成功实现“九天揽月云原生金融PaaS平台”的智能迭代。以“九天揽月”为基石，公司将AI跟金融软件的全生命周期相融合，成功破解金融行业研发创新投入大、周期长的难点。

【国盛证券】普天科技简评

1、普天科技背靠中国电科，有望深度受益国企改革深化。控股股东中电网络通信集团有限公司由中国电子科技集团有限公司授权托管的五个通信类研究所(第七研究所、第三十四研究所、第三十九研究所、第五十研究所、第五十四研究所)及其所属企业组成。普天科技作为中电网通唯一上市平台，集团丰富资源。

2、公司积极谋划布局卫星互联网产业的发展，在中国通信标准化协会(CCSA)参与了空天、地多种模式下的协同组网的研究和标准制定工作，积极推进相关技术和产品研究开位有望充分受益我国低轨卫星互联网建设。上半年费用控制良好，若24H2收入端需求恢将会带来较强利润弹性。

【财通证券】兴森科技：HDI稳定增长FCBGA小批量供应

　　 PCB业务盈利能力有所下滑：公司上半年PCB业务实现收入217,010.22万元、同比增长7.48%，毛利率27.09%、同比下降2.19pct。子公司宜兴硅谷专注于通信和服务器领域，虽实现国内大客户量产突破，但因自身能力不足导致产能未能充分释放，实现收入30,370.12万元、同比下降8.83%，亏损4,979.13万元。Fineline实现收入75,879.14万元、同比下降14.42%，净利润8,781.84万元、同比下降8.87%。

　　 HDI、SLP项目受益大客户手机业务恢复：北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入39,803.32万元、同比增长11.75%，净利润5,826.23万元，北京兴斐HDI板和类载板（SLP）业务稳定增长。

　　 CSP基板同比大幅修复，FCBGA基板陆续认证：IC封装基板业务（含CSP封装基板和FCBGA封装基板）实现收入53,105.67万元、同比增长83.50%，主要系CSP封装基板业务贡献，FCBGA封装基板占比仍较小。

　　投资建议：我们预计公司2024-2026年实现营业收入62.34/76.90/93.90亿元，归母净利润0.97/1.25/1.57亿元。对应PE分别为144.66/111.44/89.13倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：ABF基板客户导入低于预期风险；大客户高端手机销量下降风险；存储芯片需求下滑风险。

【天风证券】舍得酒业：双节动销优秀，稳价盘聚焦长期主义

公司更新：舍得酒业在中秋国庆双节期间聚焦消费者端开展多维营销，促进终端动销，线上联动央视开启中秋奇妙游，线下进行高频次、长周期的品牌宣传，在全国完成超两万家终端布建、近6000家陈列，培育消费者的同时逐步实现库存良性消化。

　　我们认为：今年以来公司主动调整节奏，抵御市场周期性波动，瞄准终端协助经销商去库存，维护渠道健康有序运营，同时对产品结构进行阶段性调整，将为公司长期发展筑牢基本盘。

　　高价位带：持续聚焦战略单品，控量稳价着眼长期主义。

　　①品味舍得大单品目前处于阶段性去库存阶段，公司基于长期主义考虑进行控量稳价，维护品牌站位，有助于未来商务场景恢复后的健康长远发展。

　　②藏品舍得10年持续通过品鉴会等活动进行消费者培育，目前已在局部市场推广，市场表现较为良好，长期来看有利于公司品牌价值提升。

　　大众价位带：顺势而为放量大众价位，双节宴席市场动销优秀。

　　①舍之道卡位200元热门价位带，保持较高增速，今年以来重点推动渠道下沉和乡镇市场打造。截至24年9月，冀晋大区舍之道宴席同比增长60%，消费者自点率实现逐步提升，同时今年中秋舍之道开启终端专属活动“舍之道礼乐汇”，强力推动宴席市场增长；

　　② T68在21-23年期间三年销量增速保持70%以上，开瓶增长超80%，终端增长超90%，两年销量破千万的城市超10个。今年8月沱牌特级T68焕新升级上市，未来有望引领沱牌加速攀登“国民大众经典名酒第一品牌”。

　　盈利预测：公司双节期间持续加大费用投放，重点聚焦终端动销，顺势而为放量舍之道&沱牌T68，灵活把握经营节奏，贯彻“长期主义”发展路径。我们预计24-26年公司营业收入分别为65/69/76亿元（同比-7.5%/+5.9%/+9.5% ），归母净利润分别为13/14/16亿元（同比-27.9%/+7.8%/+14.4%），对应PE分别为17X/16X/14X。

　　风险提示：消费疲软；行业政策变动；行业竞争加剧；中高档产品动销不及预期。

【中泰科技】科技大反攻，关注金融科技+鸿蒙+信创投资机会

金融科技/炒股软件：反弹风向标。9月24日，国新办金融支持经济高质量发展新闻发布会，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。利好低估值、低配置的金融科技板块。

鸿蒙：纯血鸿蒙正式版有望于24Q4商用

1⃣鸿蒙NEXT：应用生态逐步完善，适配节奏加速，纯血鸿蒙正式版预计于24Q4首次亮相。

2⃣11月份纯血鸿蒙搭配Mate70首发，同时openHarmony 5.0版本有望迎来重大更新。

党政信创重启，全面替换时间节点迫近，信创进度步入深水区，党政信创正在加速重启中，基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。

建议关注：

#金融科技：同花顺、东方财富、指南针、财富趋势、大智慧等

#鸿蒙：润和软件、诚迈科技、中科创达、法本信息、软通动力、东方中科、拓维信息等

#信创：福昕软件、中国软件、东方通、达梦数据、纳思达、海光信息、中科曙光、神州数码等

⚠️风险提示：政策落地不及预期；地缘政治；技术迭代不及预期；行业竞争加剧风险

☎详情欢迎联系：中泰科技孙行臻/王心悦

【西部证券】政策持续加码，数据要素落地进展可期

事件：国务院新闻办公室将于2024年10月10日(星期四)上午10时举行新闻发布会。国家数据局局长刘烈宏将介绍公共数据资源开发利用有关情况并答记者问。

24年上半年细化政策陆续出台，数据要素市场化配置进程全面加速。数据要素市场化时代正式来临，数据产业有望迎来黄金发展期。

2023年12月31日，国家数据局等17部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，奠定数据要素市场化的政策基调。23年12月至24年6月，国家发改委、数据局、财政部、自然资源部、国家互联网信息办公室、商务部等多部委先后出台共计16项数据要素相关政策，包含《关于加强数据资产管理的指导意见》、《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》、《促进和规范数据跨境流动规定》等。党的二十届三中全会决定指出，加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。因此我们预计下半年数据要素相关政策或将进入密集落地阶段。

　　投资建议：政策加码推动数据要素价值加速释放，关注产业链相关投资机会。上半年作为《暂行规定》落地初期叠加政策层面持续发力，数据要素资源化及资产化进展较快，下半年数据要素或将进入政策密集落地阶段，建议关注公共数据授权运营及行业数据解决方案提供商的投资机会。相关公司：易华录、深桑达、云赛智联、久远银海、创业慧康、中科江南、合合信息等。

　　风险提示：政策推进不及预期、数据标准体系尚未健全、行业竞争加剧。

【山西证券】资本市场政策利好频出，证券板块投资机会显著

政策组合拳陆续落地，资本市场强势反弹。国新办9月24日新闻发布会以来，证监会陆续出台资本市场政策文件，中长期资金：建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。市值管理：明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。9月26日政治局会议进一步提出引导中长期资金入市，支持上市公司并购重组。受政策批量落地影响，资本市场强势反弹，9月24日至9月30日内，上证指数上涨21.37%、深证成指上涨30.26%，创业板指上涨42.12%。

　　证券板块充分受益。证券公司不仅受益于政策组合拳下的估值超跌反弹，同时也受益于牛市预期下市场情绪及交投活跃度改善带来的业务的业绩边际向好。9月24日至9月30日内，证券Ⅲ指数上涨37.94%，涨幅远高于沪深主板指数，截至2024年9月30日，券商行业估值水平大幅提升，证券Ⅲ指数PB为1.50，处于近五年来52.00%分位。与其他行业相比，券商反弹特点更加鲜明，经纪及两融业务率先受益于市场成交量扩大而改善。券商有望在资本市场牛市预期下率先实现戴维斯双击。

　　风险提示

宏观经济数据不及预期；资本市场改革不及预期；一二级市场活跃度不及预期；金融市场大幅波动；市场炒作并购风险

【开源证券】META发布视频生成模型，AI算力为核心主攻方向

Meta发布Movie Gen模型，AI多模态能力持续提升

　　2024年10月4日，Meta发布视频及音频生成模型Meta Movie Gen，可生成具有同步音频、个性化角色并支持视频编辑的视频，Movie Gen包括30B参数的Movie Gen Video视频生成模型以及13B参数的Movie Gen Audio音频生成模型，其中，Movie Gen Video模型基于约1亿对文本视频数据以及10亿对文本图片配对数据进行预训练，主要用于联合文生图和文生视频，能够理解物体运动、交互、几何、相机运动和物理规律，可按照文本提示生成4~16秒1080P帧率为16FPS的高清视频，支持1：1、9：16、16：9等多个比例，模型在训练上采用张量并行化（TP）、序列并行化（SP）、上下文并行化（CP）和全共享式数据并行（FSDP）方式，并使用监督微调（SFT）等方式进行模型调优，以提高模型性能，Movie GenVideo在多个维度超过了Runway Gen 3、OpenAISora等同类竞品，在动作一致性和自然度等方面表现出色；Movie Gen Audio模型基于约100万小时的音频数据进行预训练，主要用于生成与视频输入同步的48kHz高质量电影音效和背景音乐，最多支持生成长达45秒的音频，与同类模型相比，Movie Gen Audio模型在音效生成稳定性、音频质量、音频扩张方面优于行业基准。

　　多项政策促进经济发展，AI产业趋势明显，AI算力或为牛市主攻方向

　　Movie Gen Video模型在6144片H100 GPU上进行训练，服务器机内8卡GPU通过NVSwitch互联，机间GPU通过400GRoCE网卡连接；Audio模型则在384个GPU上进行预训练，AI模型多模态能力加速提升，有望持续拉动算力基础设施需求。随着国内多项宽松政策陆续出台，有望带动宏观经济逐步复苏，以AI、云计算、自主可控为代表的新质生产力产业或将加速发展，同时驱动股市转牛，我们全面看多通信板块投资机遇，其中以光模块、光芯片、AIDC、液冷、服务器、交换机及路由器、光纤光缆等为代表的AI算力产业链或为核心主攻方向。

　　重点关注光通信、AIDC、服务器、交换机等AI算力产业链投资机会

　　AI大模型持续迭代，国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支，我们持续看好算力产业链，主要细分方向包括：（1）【AIDC及液冷】推荐标的：宝信软件、英维克；受益标的：润泽科技、光环新网、奥飞数据等；（2）【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；受益标的：源杰科技、华工科技、光迅科技、长光华芯等；（3）【交换机及芯片】推荐标的：中兴通讯、盛科通信；受益标的：紫光股份、锐捷网络等；（4）【服务器】推荐标的：中兴通讯；受益标的：紫光股份、烽火通信；（5）【边缘算力】受益标的：网宿科技等。

　　风险提示：AI发展不及预期、智算中心建设不及预期、行业竞争加剧。

【国泰君安】国庆假期量超预期，价同比提升

国庆假期量超预期，价同比提升。①国庆出游人次7.65亿，同比23年+5.9%，同比19年+10.2%；环比中秋恢复至19年比例+3.9pct；出游总花费7008.17亿元，同比23年+6.3%，同比19年+7.9%；环比中秋恢复至19年比例-0.1pct；客单价916.1元，恢复至23年100.38%，恢复至19年97.9%；环比中秋恢复至19年比例-3.69pct。量环比中秋恢复度继续提升，高基数下两位数增长超预期，价恢复度环比下滑但符合预期；②国家移民管理局数据显示，国庆期间全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境，日均同比+25.8%；③2024年10月1-7日全社会跨区域人员流动量比2023年日均+3.9%，比2019年日均+23.1%，国庆假期跨区域人员流动量123%的恢复度较中秋端午显著提升，略低于五一水平，铁路和民航增长是核心驱动。

　　景区高基数下继续高增，传统景区超预期。考虑到23年中秋国庆8天假期高基数，传统景区本轮假期表现略超预期，其中九华旅游7天客流同比23年8天绝对额增长超预期，此外峨眉山、三特索道、黄山等均表现亮眼，长白山同比23年客流+18%，扩容及避暑催化下客流仍有支撑；宋城核心场次逐步回暖，表现超预期。

　　本地生活市场逐步回暖。①美团数据显示国庆假期前5天，餐饮堂食消费日均值相比2023年国庆假期+33.4%，分消费时段来看，夜间时段消费较2023年假期+44.8pct。此外夜市搜索相比2023年假期增长170.3%，成为今年假期景区附近热门搜索词第一；②据商务部商务大数据监测，节日期间全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径，同比+4.5%，重点培育步行街和商圈客流量同比+12.5%；③2024年10月1日当天全国海底捞火锅门店共计接待顾客超190万人次，同比增长超5%。

投资观点：政策催化，顺周期先行。①关注政策催化下的顺周期版块，推荐餐饮、酒店、免税；②互联网龙头从单一追求规模到重视盈利，垂直O2O公司的竞争格局显著改善，推荐途虎-W；③教育底部反转，推荐业绩可持续兑现的低估值个股：卓越教育、思考乐教育、粉笔、行动教育等；④平价出海零售仍维持高景气，推荐：名创优品、小商品城、华凯易佰、安克创新等；⑤旅游热度持续攀升，关注出行链，推荐：同程旅行、携程集团-S、三特索道、九华旅游、长白山；⑥国潮崛起大背景下，黄金首饰长期逻辑仍然值得期待，推荐：菜百股份、老凤祥、周大生、周大福、潮宏基、中国黄金。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、三维天地：数据要素，发改委印发《国家数据标准体系建设指南》

2、亚泰集团：光持股东北证券的市值就60亿了，公司市值才63亿

3、工业富联：富士康称正在建设全球最大的 NvidiaGB200 制造工厂,GB200开始量产！

4、浩丰科技：子公司华软金科与HW签署全面合作协议

5、越秀资本：三大AMC股权划转进行中，港股中国信达假期涨幅达到91%

6、双成药业：跨界收购半导体，重组早不如重组时机好

7、天龙集团：豆包app新驱动，豆包官方：10月10日上午11点一起探索AI使用新方式

8、金鹰重工：中吉乌铁路，中铁国际已经注册了北京中吉乌铁路有限公司

9、和胜股份：与比亚迪的刀片电池项目进展顺利，已批量供货

10、传，科创板将要降门槛

11、金融管理部门已进行窗口指导:银行信贷资金严禁违规进入股市