文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、工信部：加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组等（证券时报）

10月14日，工信部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，将采取如下措施，推动支持我国独角兽企业发展，一是建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系。二是支持独角兽企业技术创新，鼓励和引导独角兽企业围绕国家战略需求开展技术攻关，掌握更多的“独门绝技”。三是加大对独角兽企业的金融支持，发挥产融合作平台的作用，支持独角兽企业上市、并购、重组等。四是前瞻布局未来产业，重点围绕原子级制造、脑机接口、6G等新领域新赛道，发展壮大独角兽企业。五是支持独角兽企业融入全球创新网络，开展创新合作。

二、工信部：四季度将再推出一批促消费、扩内需的具体举措（一财）

10月14日，工信部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，四季度，工信部将会同相关部门，再推出一批促消费、扩内需的一些具体举措，帮扶企业拓展市场、释放活力。

1、聚焦投资带动，实施技术改造升级和设备更新工程。抓紧下达超长期特别国债支持项目批复和资金，加快已签约的1500亿元技术改造再贷款发放到位

2、围绕扩大消费，组织优供给、促升级系列行动

①、推进消费品以旧换新 ②、加大新能源汽车的推广力度 ③、启动建设中国消费名品方阵 ④、在全国布局建设特色食品产区，组织纺织服装“优供给促升级”，以及“吃货节”等“三品”全国行活动。

3、深化场景应用，培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力

三、国有大行就回购增持再贷款业务征求意见，预计月底推出内部细则（财联社）

10月14日，财联社记者昨日从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部下发有关上市公司及大股东回购增持和战略投资股票的贷款产品的征求意见稿。据了解，征求意见稿中，该贷款产品面向的融资主体包括上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年利率不低于2.25%；相关内部细则预计最快将于本月底前出台

四、市场监管总局：重点整治侵犯知识产权和商业秘密等违法行为（证券时报）

10月14日，市场监管总局局长罗文在国新办新闻发布会上表示，针对地方保护、市场分割等问题，将出台和实施更有刚性约束的制度措施。加快推进《反不正当竞争法》的修订进程，预防和制止不正当竞争行为。深入抓好《公平竞争审查条例》实施，推动清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，进一步释放我国超大规模市场潜力。大力推进市场秩序综合治理，重点整治侵犯知识产权和商业秘密、制售假冒伪劣商品等违法行为，以良好的市场秩序增强企业发展活力。

五、工信部:将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板（财联社）

10月14日，工信部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。

六、中国光伏行业协会再次组织“反内卷”座谈会（金融界）

10月14日，继温州闭门会后，中国光伏行业协会再次组织召开防止光伏行业内卷式恶性竞争座谈会，主题是化解出清过剩产能。骨干光伏企业将共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。具体议程共三项，第一，商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；第二，有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；第三，对引导行业健康有序发展的其他建议。

七、前30分钟20个品牌破亿 8个单品破亿！天猫美妆大牌增速爆发（界面）

10月14日晚8点，天猫双11正式开启，美妆大牌迅速爆发。10分钟内，珀莱雅、欧莱雅、修丽可、兰蔻、可复美、娇兰、雅诗兰黛、赫莲娜、玉兰油、海蓝之谜、娇韵诗、肌肤之钥、欧诗漫13个品牌相继破亿，前30分钟破亿品牌达20个。商品侧，可复美胶原棒成为首个破亿单品，10分钟卖出超20万件；30分钟内，娇兰复原蜜、欧莱雅玻色因安瓶面膜等8个单品相继破亿。

八、高通骁龙8 Gen4芯片获强烈看好！郭明錤：24H2出货量提升50%（财联社）

作为迎战苹果A18/A18 Pro和联发科天玑9400的竞品，高通预期将会在下周举行的骁龙峰会上发布最新一代旗舰移动端芯片骁龙8 Gen4。在周一发布的最新市场分析中，郭明錤表示在高通今年的手机SoC中，单价最高的骁龙8 Gen4将在4季度大量出货。他指出，与上一代8 Gen3相比，新款芯片在24年下半年的出货量将同比提升50%至约900万颗，同时采用台积电3nm“N3E工艺”的芯片单价也提高15%至180美元，预期骁龙8 Gen4将对高通今年四季度的业绩提供显著贡献。

九、Adobe推出文生视频AI模型 向OpenAI和Meta发起挑战（财联社）

当地时间周一，在Adobe MAX年度大会上，这家美国电脑软件公司宣布，它已经开始对一种文生视频人工智能(AI)模型进行公开测试，加入了越来越多试图利用生成式人工智能颠覆影视制作的公司行列。美股盘中，Adobe股价涨逾3%。这项技术被称为Firefly视频模型，Adobe称其技术取得了新的突破，将与OpenAI于今年早些时候推出的文生视频大模型Sora展开竞争，而TikTok所有者字节跳动和Meta也在近几个月发布了各自的文生视频工具。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。

公社：东方国信、中青宝、高新发展、哈森股份、银邦股份

同花顺：润和软件、常山北明、中粮资本、拓维信息、东方财富

东财：润和软件、常山北明、东方财富、拓维信息、中粮资本

淘股吧：润和软件、常山北明、中粮资本、中油资本、东方财富

3、三大报要点

1、多省份将辅助生殖纳入医保 政策助力市场需求释放

相关概念股：麦迪科技、贝瑞基因等

2、国新办将举行发布会 介绍空间科学中长期发展规划

相关概念股：天银机电、陕西华达等

3、浙赣粤运河拉开序幕　运河建设产业链公司受关注

相关概念股：国泰集团、万年青等

4、AI PC领域顶级会议将于明日举办　望驱动AI PC渗透率加速提升

相关概念股：雷神科技、思泉新材等

5、9月份船舶出口金额同比翻倍 行业景气度持续上行

相关概念股：中国船舶、中国重工等

6、开源鸿蒙新版本来了 多方面性能均有显著提升

相关概念股：彩讯股份、东华软件等

7、转化效率高 新一代光伏技术取得突破

相关概念股：万润股份、杰普特等

8、循环经济新模式 我国首个飞机拆解利用项目就绪

相关概念股：格林美、中再资环等

9、发展绿色金融、建设美丽中国！四部门部署重要工作

相关概念股：岳阳林纸、金融街等

10、9月全国各地开工的光伏项目规模达到28GW

相关概念股：钧达股份、海优新材、海源复材等

11、又一具有里程碑意义的版本预发布，鸿蒙生态加速成型

相关概念股：广电运通、春秋电子等

12、备受关注的战略性新兴产业，国内商业航天领域频繁出现大动作

相关概念股：中信重工、天银机电、超捷股份等

13、今明两年星闪技术有望在智能场景实现大规模商业落地

相关概念股：当虹科技、荣联科技、辰奕智能等

4、公司公告

1）重大事项

华塑控股：第二大股东西藏麦田所持18.47%股份将被司法拍卖

节能国祯：长江环保集团及其一致人三峡资本拟协议转让10.72%公司股份

东望时代：控股股东拟公开征集转让公司6%公司股份

铭普光磁：控股股东拟16.74元/股协议转让5.01%公司股份（现价19.41元）

郑煤机：拟10.49亿元收购控股子公司恒达智控14.4728%股份，持股将升至99.49%

天域生物：拟5800万元购买控股子公司天乾食品22.5%股权，持股将升至90%

美埃科技：拟收购港股捷芯隆高科洁净系统有限公司100%股权

北特科技：拟18.5亿元投建行星滚柱丝杠研发生产基地项目

云 中 马：拟15亿元投建年产16.5万吨高性能革基布坯布和1.5万吨涤纶DTY丝产业基地项目

广联航空：拟定增不超11.34亿元用于上海民用航空生产基地项目等

尚太科技：拟10.9亿元投建马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目

群兴玩具：拟定增不超7.1亿元用于补充流动资金，实控人将变更为张金成

韶能股份：拟1.63亿元投建新能源汽车变速箱零部件项目

诚邦股份：拟5800万元增资获其芯存科技51.02%股权，实现财务并表

ST 墨 龙：拟2.03亿元出售寿光懋隆100%股权

古鳌科技：拟500万元转让所持东高科技2%股权

西藏城投：拟公开挂牌转让国投置业100%股权

亚太实业：与南方科技大学药物绿色催化技术平台待商业化中间体项目签署全面战略合作协议

龙建股份：中标1.21亿美元坦桑尼亚中央线标准轨铁路第六标段一工区土建工程

中持股份：中标7535.82万元宜兴新概念工业污水处理厂设备采购项目

佳都科技：联合预中标13.65亿元轨交弱电系统工程项目

博 世 科：联合预中标2.98亿元污水处理提升工程EPCF项目

泉峰汽车：获得国内某知名新能源汽车零部件公司和欧洲某知名整车厂6.32亿元项目定点

雷 迪 克：收到上汽集团轮毂轴承总成产品采购定点通知

光峰科技：收到北汽新能源的第二个车载光学解决方案开发定点通知

长春高新：GenSci122片项目获FDA临床试验申请默示许可

翰宇药业：利拉鲁肽注射液获得受理通知书

人福医药：HW211026软膏获得药物临床试验批准通知书

爱 美 客：司美格鲁肽注射液获得药物临床试验批准通知书

诺泰生物：复方匹可硫酸钠颗粒获得药品注册证书

白 云 山：收到他达拉非片（10mg）药品注册证书

华润双鹤：枸橼酸西地那非片获得药品补充申请批准通知书

ST天圣：异烟肼片通过仿制药一致性评价

兰花科创：所属化工分公司因环保要求停产90天

*ST美讯：财报存在虚假记载，被证监会罚款2156万元并责令整改

蓝丰生化：被判决赔偿原告投资者经济损失共计1827.34万元

群兴玩具：终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项

ST锦港：重大债权到期未获清偿合计约21.71亿元

2）增持、回购

中国能建：控股股东拟6个月内增持3亿至5亿元公司股份

久立特材：拟不超28元/股回购1.5亿元至3亿元股份用于员工持股或股权激励

德尔未来：拟不超6.18元/股回购6000万元至1.2亿元股份用于可转债

方大特钢：拟不超5.5元/股回购5500万元至1.1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

尚太科技：拟不超65.83元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励

威 迈 斯：拟不超35元/股回购5000万元至1亿元股份用于员工持股或股权激励及减少注册资本

3）减持

五矿新能：深圳安晏拟减持不超3%

贝 泰 妮：红杉聚业拟减持不超3%

物产金轮：南通金轮控股拟减持不超3%

中自科技：银鞍岭英、盈鞍众骅拟合计减持不超3%

三角防务：温氏投资拟减持不超3%

英 集 芯：北京芯动能投资基金等拟合计减持不超3%

洁雅股份：明源基金及其一致人拟合计减持不超2%

百 奥 泰：东台启恒拟减持不超2%

英 集 芯：共青城科苑及其一致人拟合计减持不超1.5%

交控科技：股东张鸥拟减持不超1.45%

阿 尔 特：珺文银宝拟减持不超0.81%

壹网壹创：股东中金拟减持不超过0.4%

安路科技：截至10月11日，国家大基金累计减持400.85万股，占比1%

4）业绩、分红

兄弟科技：预计前三季度净利润3000万至3900万元，同比增长1035.07%至13756%

众信旅游：预计前三季度净利润1.15亿至1.35亿元，同比增长713.72%至855.23%

韶能股份：预计前三季度净利润1.97亿元—2.07亿元，同比增长201%—216.31%

申通快递：预计前三季度净利润6.16亿元至6.64亿元，同比增长178.68%-200.4%

中恒电气：预计前三季度净利润8001.53万元至8601.53万元，同比增长163.72%-183.49%

青木科技：预计前三季度净利润6705.26万元-7205.26万元，同比增长150.41%-169.09%

兴业银锡：预计前三季度净利润12.5亿元-13.5亿元 同比增长130.22%-148.64%

航天智造：预计前三季度净利润5亿元—6亿元，同比增长105.99%—147.19%

思进智能：预计前三季度净利润1.48亿至1.57亿元，同比增长126.25%至140%

司 尔 特：预计前三季度净利润2.3亿元至2.6亿元，同比增长86.7%至111.05%

浪潮信息：预计前三季度净利润12.5亿元至13.5亿元，同比增长61.34%至74.24%

山东黄金：预计前三季度净利润18.5亿元至22.5亿元，同比增加37.52%到67.26%

北方华创：预计前三季度净利润41.3亿元-47.5亿元，，同比增长43.19%-64.69%

云铝股份：预计前三季度净利润38亿元-38.5亿元，同比增长51.70%-53.69%

亿联网络：预计前三季度净利润20.18亿元–20.98亿元，同比增长25%-30%

大 北 农：预计前三季度净利润1.2亿至1.6亿元，同比扭亏

七彩化学：预计前三季度净利润1.15亿元-1.25亿元，同比扭亏

5）停复牌

城地香江：中电智算拟全额认购公司定增股份及受让19.49%表决权，实控人拟变更为国务院国资委，临停复牌

*ST中润：招金瑞宁将成为公司控股股东，实控人将变更为招远市政府，临停复牌

*ST步高：撤销退市风险警示 继续实施其他风险警示，停牌1天

6）个股异动

常山北明：18天10板，不存在违反信息公平披露的情形

中粮资本：10天9板，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

卓朗科技：13天9板，中国证监会的调查尚在进行中

宏达新材：4连板，公司经营情况正常，不存在未披露重大事项

海通证券：3连板，不存在其他应披露而未披露的重大信息

光大嘉宝：2连板，公司未涉及市场热点概念

青岛金王：2连板，公司及实控人不存在应披露而未披露的重大事项

中建环能：连涨超30%，近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

华阳新材：连涨超20%，公司不存在应披露而未披露的重大信息

津投城开：连涨超20%，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息

云南城投：连涨超20%，公司房地产业务占比很小

互动平台、机构调研、业绩交流

富祥药业：子公司凌富半导体材料已生产并开始销售 预计明年规模化

金禄电子：公司PCB产品有最终应用于小鹏汽车 但非直接供货

兴森科技：广州FCBGA封装基板项目已交付样品至客户处认证

民德电子：晶睿电子项目已投资约12亿元 4-8英寸特种硅片已量产

阿 石 创：公司产品适用于第七代半导体

探 路 者：芯片业务聚焦全品类触控芯片IC设计、Mini LED显示驱动IC设计等

新 时 达：公司半导体机器人已批量应用于国内多个晶圆厂产线

智光电气：已投资粤芯半导体、杭州广立微电子等多家企业

美信科技：一体成型电感已批量生产 待湾区总部园区投入使用后扩大产能

国科天成：T2SL探测器具备全产业链自主可控供应能力

协鑫能科：公司位于上海和苏州的两座智算中心已正式投运

国脉科技：与华为合作建设ICT学院，并已入选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体理事单位

利群股份：下属子公司与抖音有开展相关业务合作

福蓉科技：公司在为三星新款直板手机和折叠屏手机积极开展研发工作

容百科技：韩国基地已建成2万吨/年高镍正极产能 面向海外客户实现大规模出货

光启技术：预计年内完成战投遴选 已与多家潜在战投方签约

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨；奈飞跌超1%，亚马逊小幅下跌。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超18%。

热门中概股普跌，小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度、富途控股跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽车跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌。满帮涨超1%，京东小幅上涨.

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+4.03%

883958昨日连板表现：+2.33%

883979昨日首板表现：+4.55%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

4）T字板

时间关系，个股详情略，主要逻辑见上文表格！

3、龙虎榜

1）机构净买入

2）其他

国民技术：中建投嘉兴洪兴路及东财拉萨团结路主买，机构净买8292万

软通动力：国海海阳西路及银河大连黄河路主买，机构净买8200万

无线传媒：中信杭州凤起路及国海中山东路主买，机构净买2444万

青龙管业：国联北京分公司及开源西安西大街主买，机构净买2386万

天 德 钰：华泰深圳红荔路及联储江苏分公司主买，机构净买1102万

科蓝软件：中信绍兴群贤路及中泰威海海滨北路主买，机构净卖1.69亿

浙江东方：联储浙江分公司及华泰深圳红荔路主买，机构净卖7879万

中航电测：国君南京太平南路及浙商杭州五星路主买，机构净卖7576万

云南城投：中信西安朱雀大街及华泰南京大光路主买

常山北明：东财拉萨南环路及招商福州六一中路主买

四川金顶：银河上海靖宇东路及开源西安西大街主买

津投城开：东财上海东方路及东吴苏州西北街主买

重庆建工：中建投重庆开州及中信嘉兴分公司主买

软和软件：华泰天津二纬路及东财拉萨团结路主买

国华网安：东方厦门仙岳路及爱建宁波槐树路主买

拓维信息：广发郑州农业路及东财拉萨南环路主买

红相股份：长城西安锦业路及东财拉萨东环路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

 

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇芯原股份(688521)表示，公司预计2024年第三季度新签订单为6.48亿元，截至三季度末在手订单为21.38亿元，在手订单已连续四个季度保持高位，为未来的业绩转化奠定坚实基础。在AR/VR眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，还有数家全球领先的AR/VR客户正在与芯原进行合作。

〇华勤技术(603296)表示，数据业务是公司高速成长的新业务板块，2024年上半年该业务收入同比增长达到150%，下半年AI服务器也进入发货高峰，目前出货正常。展望全年，公司的数据业务收入有望实现再次翻倍增长。通过对各业务板块的成长性和预测判断，预计2024年公司营业收入能够达到千亿左右的规模。

〇英诺激光(301021)表示，公司围绕高值植/介入医疗器械的CDMO服务，提升专业能力、丰富产品管线、提高市场覆盖率。公司的光声显微镜项目持续取得进展，第三代“激光扫描光声显微镜insight”设备获批2024年深圳市首台(套)重大技术装备;“激光组织切割仪Inno GS-LTD”产品获得订单突破，可助力客户进行食品、药材等植物学领域的成分鉴定、结构识别、基因组学分析等。

【个股参考】（时报财富）

水羊股份：预计2024年PA品牌营收同比增长超700%

水羊股份(300740)在投资者关系活动上表示，PA品牌，预计2024年营收同比增长超700%，基本保持盈亏平衡，这是在中国市场的情况。目前中国是其占比最大的市场，全球其他地方还相对较小。PA不仅实现了业绩的高增，更重要的是进行了供应链重构，以及整个产品线的梳理及升级，在今年第四季度和明年的第一季度、第二季度陆续会有更多升级的产品线推出。这些升级的产品线会服务于中国，也会服务到原来PA在法国的SPA渠道以及其他国家的代理商，把全球的业务再向前推动。最重要的是，公司目前取得了PA总部的一间工厂，后续可能也会对这个工厂做升级，未来，水羊在法国就有了自己的工厂和生产能力，这个对高端品牌是很好的基础支撑。

博实结：“出海”是公司未来收入的重要增长点

博实结(301608)接受机构调研时表示，“出海”是公司未来几年的主要发展战略之一，也是公司未来收入的重要增长点。以通信、定位、AI算法的技术应用为核心，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是公司的产品发展战略，物联网应用领域的拓展是公司未来收入的主要增长点。在智能交通、智慧出行（两轮车）、智能支付等领

域，公司已经形成了较为完善的产品体系，拥有了一定的客户资源，具有一定的先占优势。未来，公司一方面将顺应通信、定位、AI等技术发展潮流，对现有产品不断进行更新换代，另一方面，公司将不断深挖公司现有应用领域的多样化应用场景，持续推出新的产品方案。

【舆情热点】（网络整理）

【海通证券】彩讯股份简评

①、信创邮箱龙头。协同办公产品线，上半年原有RichMail信创邮箱及协同办公业务稳步增长。基于公司一站式AI应用开发平台RichAIBox打造彩讯数字员工产品，上半年已成功商用于客户项目，为客户提供企微导购助手、不动产智能顾问、办公助手等多场景的数字员工产品和解决方案。AI方面持续投入，参与智算中心运营环节。

②、公司信创邮箱Richmail是中国500强首选国产邮箱，并且是国资云的紧密合作伙伴，有望受益于国产软件发展和信创推进。

③、公司是华为企业办公领域的核心合作伙伴之一，由于华为针对B端企业办公领域的鸿蒙升级非常重视，公司与其在协同办公领域将有更多机会开展合作。华为8月7日举办鸿蒙企业办公领域的大会，很多厂商参与，彩讯是其中唯一的邮件厂商。此外，公司也在推广销售昇腾服务器产品。

【国泰君安】太辰光简评

①、光连接器件企业。主营产品包括为光器件、光传感产品，其中高速光网络广泛应用的MPO/MTP光纤连接器(跳线)占营收比重最高。公司MT插芯在需求快速增长背景下已切入海外重要客户的供应链，核心元件MT插芯短缺，公司参与创立特思路精密科技进行布局，2024年下半年公司有望逐步导入自研MT方案，在解决产能瓶颈的同时，提升整体盈利能力。

②、上半年同比增长30%，Q2单季度营收逼近历史最高水平，反映出公司在手订单饱满。此外，预计MPO光纤连接器核心元件MT插芯海外供应紧缺仍会持续，上半年经营实际上仍然受供给制约，随着下半年公司自研的MT插芯产能开始释放，以及海外厂商认可国产元件导入，业务瓶颈有望打开。

【民生证券】南网能源简评

1、背靠南方电网深耕节能服务,上半年营收13.24亿，同比增1.57%，净利润2.05亿元同比增5.29%。工业节能方面，上半年光伏节能业务营业5.63亿，同比增12.71%。2024固定资产投资计划80亿元，主要投向分布式光伏、分散式风电等战新业务领域。

2、建筑节能领域，实施近50个重点项目，包括:1)医院:为多家三甲医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务;2)学校:多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务;3)其他:通信领域三大运营商机楼节能改造及轨道交通领域建筑节能服务。2023建筑节能服务营收90,452.75万，同比增18.25%，2024年H1营收41.10亿，整体趋势向好。

【方正汽车】比亚迪：成长驱动，万亿可期

#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下，海鸥、海豚等廉价车型发布完毕，四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等，均为高ASP车型，后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型，王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放，车型高端化进程持续。

#销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度，预计比亚迪完成销量114万辆，四季度，我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆；展望2025年，比亚迪销售增量明确，方程豹、腾势、以及e4.0相关车型有望开启纯电新周期，高端+智能化有望持续推进，出海明确增长，海外本土化交付有望实现0到1突破，我们预计销量突破500万+可以积极期待。

#销量/利润稳健上行、明确看好后续表现 在海内外增长共驱下，比亚迪短中长逻辑依然明确：短期看来，公司三四季度销量明确环比上行，驱动价量稳健释放，我们预计2024年有望实现约400亿元利润；中期，2025销量继续向上，利润层面，在asp上行以及规模效益带来的边际改善中，进一步有效改善单车利润边际表现，长期明确看好全球化大驱动表现，在当前具备明确的相对/绝对收益表现，继续重点推荐！

近期多次跟踪交流，详细观点欢迎随时交流！

【国海电新】北特科技：公告行星滚柱产能投资，推进机器人核心部件产业化

事件

北特科技公告，与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元，规划用地约140亩（一期用地约80亩，二期用地约60亩，具体以实测面积为准），建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目

#影响

公司充分发挥原有汽车零部件专业优势，切入到机器人相关领域，有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地，可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产

#点评

这是继国内两大机器人关节总成商：三花智控、拓普集团宣布大额机器人部件研发生产基地投资后的又一重要投资，侧面表明围绕海外机器人头部厂商的量产临近，国内供应链提速推进重要硬件产业化，为机器人24年底定点、25年千台以上、25年对外销售做好充分准备。据我们测算，此次总投资同样对应的机器人数量将超过10万台，与tier 1规划对应。此次公告行星滚柱产能投资，亦凸显公司在机器人丝杠端的技术实力和与终端的配合能力，持续推荐

欢迎联系国海电新：李航/邱迪/王刚/严语韬/李铭全/张竞元

【东北机械】东方精工：降本控费效果持续显现，单季度业绩大幅增长

公司发布2024年三季度业绩预告，前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元，同比增长15%~25%，扣非归母净利润35645万元–38103万元，同比增长45-55%；Q3单季度归母净利润14785万元–17413万元，同比增长125-165%，扣非归母净利润12495万元–14994万元，同比增长50-80%。

营收稳健控费良好，金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健，海外子公司Fosber 集团供应链管理效率相较去年同期提升明显，同时采购成本和制造成本同比下降，带动公司毛利率稳步提升。此外公司期间费用管控良好，期间费用率有所下降，使得公司扣非净利率提升显著。Q1-Q3公司单季度扣非归母净利润均实现大幅增长，上半年归母净利润下滑主要系公司上半年金融资产产生约9066万元亏损所致。Q3公司非经常性损益由负转正，理财亏损影响逐步减弱。

瓦楞纸装备市场稳定，后运营+国内低端设备更新成看点。根据公司半年报，全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300-400亿元人民币，按营收规模计算，公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场的整体市占率约15%左右，在国内同类型企业中排名第一，全球排名前二。随着公司在下游存量设备的不断增长，零部件更换及软件运维等相关后运营业务营收有望持续提升。国内的存量瓦楞纸设备以低端产品为主，公司产品均为中高端设备，随着国家大力提倡新质生产力以及设备更新政策的持续推进，公司有望在存量设备升级进程中显著受益。

预计公司2024-2025年归母净利润分别为5.69和7.10亿元，同比增速31%和25%，对应PE分别为12和10倍。公司作为行业全球龙头之一，主业经营稳健，治理水平优异。建议关注！

东北机械 刘俊奇/凌展翔

【申万计算机】博思软件：财政IT解读要点回顾，电子凭证20-30亿增量起

1、财政多举措，博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债，博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求，预算一体化2.0系统将加快推广。

2、预算一体化2.0后续将继续升级，后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后，会继续升级为智慧财政系统，博思正在投入研究。财政IT，是持续增量。

3、电子凭证全面推广在即，市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段，预计11月试点总结，后续有望全面推广，预计3年完成渗透。博思软件现有单位客户近22万，单位电子凭证一体化SaaS售价在1万-1.5万元/年，老用户拓模块增量收入最高可达20~30亿元（增量）。

【中泰电新】低空有望获政策加持，看好产业化进程加速

1、事件1：周六财政部发布会上，副部长王东伟表示，要扩大专项债使用范围，合理支持前瞻性、战略性新兴产业，推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表，有望充分受益。

2、事件2：10月12日，中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈，探索低空经济新领域、新场景。此外，全球低空经济论坛2024年年会，将于10月27日在北京举行。

3、据我们不完全统计，全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条，其中近一半涉及奖励/补贴（针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开辟等），已经设立的低空产业基金超10个。地方政府对低空经济的支持力度持续强劲。

4、此前市场担心补贴/产业基金是否能落实，我们认为，根据周末财政部的表态，专项债将扩大支持新质生产力，低空经济有望得到政策加持。此外，本轮给予补贴的省份大多是经济相对发达、受益过产业结构升级的地区，发展低空的意愿和决心较强。

5、我们认为，本次发展的低空与传统的通航有所不同，国家多份文件中提出以电动化和智能化为核心，而电动飞行器的核心动力系统，可通过新能源车供应链升级而来，如电池、电机、电控等国内有较大的产业规模和制造优势。

6、投资建议：我们认为后续需关注低空项目落地进展，包括通航机场、起降场、导通监等基建的招中标情况。

1）整机建议关注：万丰奥威、中直股份；

2）动力建议关注：卧龙电驱、宗申动力；

3）空管建议关注：莱斯信息、四川九洲、新晨科技；

5）基建/运营建议关注：深城交、华设集团、中信海直。

风险提示：低空产业化进程不及预期等。

【华安金属】宏观利好频出，持续推荐顺周期品种

铝：电解铝方面，国庆期间库存累库幅度不及预期，政策刺激下地产消费情绪回升，需求提振+库存下降支撑铝价；氧化铝方面，价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断，10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨，较上一交易日+1.51%，海外涨势更高，内外价差拉大，下游电解铝开工率高位提升，氧化铝现货仍然偏紧，预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥，建议关注天山股份、南山铝业。

铜：短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调，但国内政策持续发酵、宏观利好支撑，我们认为后续铜价仍然坚挺。全球主要铜矿产量下降，其中智利7月铜产量同比-10.7%，秘鲁同比-3.2%，叠加中国及印度冶炼产能释放，铜精矿短缺预期延续。推荐铜矿自给率高的紫金、洛钼，建议关注西部矿业、铜陵有色等。

钢铁：降低首付比例、下调房贷利率等政策持续刺激，房地产需求有望回补，传导至开工端带动钢铁需求上升；降息带动家电、汽车等制造业需求提升，钢铁板块基本面逐步改善。此外，随着国家出台扶持资本市场相关政策，钢铁行业目前破净率较高，整体估值有待提升。建议关注经营稳健的头部钢企南钢股份、宝钢股份、华菱钢铁。

 

【海通机械】工信部表示大力发展人形机器人等新领域新赛道；人形机器人产业化推进有望加快

事件：10月14日，工信部副部长王江平在国新办新闻发布会上表示，出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道。

　　工信部再提人形机器人，助推产业发展。我们认为：1）工信部的表态显示了中国政府对于人形机器人等科技创新和产业升级的重视，以及对未来经济发展方向的规划和展望；2）人形机器人等技术有望成为未来经济增长的新引擎，推动经济增长；3）未来有望陆续出台相关政策支持人形机器人等新技术快速发展，增强竞争力。

产业化进度持续推进，人形机器人应用进展成关注焦点。目前，人形机器人应用端倍受关注，各家参展企业均有相关展示，如工厂内的搬运、分拣等应用。国内优必选工业版人形机器人与东风柳汽、一汽-大众青岛公司、吉利汽车等企业达成合作，正式发布全新一代工业人形机器人Walker S1，并已进入汽车工厂实训；宇树科技与蔚来等车企合作，部署了人形机器人进厂做搬运工作。海外人形机器人企业在制造端应用同样布局迅速，如人形机器人企业Sanctuary AI与汽车零部件制造巨头麦格纳合作，Figure AI的人形机器人已进入宝马汽车车间“实习”，特斯计划在2025年开始小批量生产人形机器人，并预计特斯拉工厂在2025年将部署小批量人形机器人协助人类工作。同时，马斯克在10月11日（北京时间）“We, Robot”发布会上表示，马斯克表示，规模生产后的人形机器人Optimus成本将在2万美元至3万美元之间，比车还便宜，Optimus将来可以照顾孩子、遛狗、修剪草坪、购物、端咖啡等。

　　人形机器人市场规模可期，政策推动产业发展。根据高工移动机器人微信公众号，2024年全球人形机器人市场规模为10.17亿美元，到2030年全球人形机器人市场规模将达到150亿美元，2024-2030年复合增长率将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。其中，中国市场规模到2030年将达到近380亿元，销量将从0.40万台左右增长至27.12万台。2023年，工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给的阶段性目标，我们认为有助于推动国内人形机器人产业实现自主可控的产业发展体系。

　　投资建议：随着人形机器人产业化加速，人形机器人产业链有望初具规模。建议关注：1）执行器集成：三花智控（家电）、拓普集团（汽车）；2）减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能等；3）丝杠：秦川机床、贝斯特（汽车）、江苏雷利、鼎智科技（电新）、恒立液压等；4）电机：江苏雷利、鼎智科技（电新）、伟创电气（电新）、鸣志电器等；5）无框力矩电机：昊志机电、伟创电气（电新）等；6）六维力矩传感器：柯力传感、昊志机电等。

　　风险提示：技术进步不及预期、人形机器人产业进展不化及预期、行业竞争加剧等

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、荣科科技：超聚变借壳预期

2、哈森股份：重组，收购苹果供货商苏州郎克斯

3、沃尔核材：GB200量产开启，英伟达新高在即，AI景气度再度加强！

4、万顺新材：电子材料，传H ate 70系列手机采用了"玄武镀膜"技术

5、任子行：网络安全，外交部敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击

6、浙大网新：子公司汇信科技获华为HarmonyOS“开发”及“生态”服务商双资质认证

8、引力传媒：官微，携手鲸鸿动能共建共享鸿蒙生态

9、跨境通：首届全球物流论坛13日在沙特首都利雅得成功举办

10、中油资本：金砖国家新支付系统将于10月22日上线

11、四川双马：创投，四川将组建四川科创投资集团、四川数据集团

12、春秋电子：华为智选笔记本“Hi Matebook”，有望本月发布

13、银邦股份：mate70钛边框，公司的钛铝复合材料可以应用在消费电子(手机)领域

14、汇创达：相关产品进入华为供应链

15、瑞丰新材：华为Mate70电池突破6000mAh，首发黑鳞电池

16、麦格米特：进入NV高功率服务器电源供应序列

17、新 动 力：金元证券借壳预期

18、生益电子 ：三季度承接亚马逊ai服务器99%订单

19、汇顶科技：Mate70系列将会采用3D TOF+侧边指纹识别解锁的方案

20、新柴股份：大股东下属的浙江国自机器人有望借壳上市

 

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