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000990诚志股份,D-核糖的全球王者,口服新冠药的关键原料
胡来
2022-03-30 11:37:43

000990诚志股份D-核糖的全球王者口服新冠药物的中间体关键原料

据英国天空新闻网消息当地时间11月4日英国药品和保健品监管局宣布批准口服新冠治疗药物莫努匹韦molnupiravir在英国使用成为全球首个批准使用该药物的国家




 关于默沙东核苷类新药莫努匹韦的合成 核苷类药物的制备选用不同的合成路线使用的主要原料也不同有些以核苷如腺苷鸟苷胞苷尿苷为原料有些直接以核糖为主要原料根据公开文献报道默沙东开发的莫努匹韦也有几条合成路线最早报道的原研路线由埃默里大学开发以尿苷为主要原料经过五步化学反应合成默沙东和Codexis联合于2020年12月公开了一条优化的合成路线以D*-核糖和尿嘧啶为主要原料经过三步反应合成包括两步酶转化一步化学合成美国麻省理工和弗吉利亚联邦大学药物所等联合也开发了两条优化的合成路线2020年-2021年均以胞苷为主要原料一条路线经两步反应合成包括一步酶转化一步化学合成另一条路线经三步或四步化学反应合成国内也有报道以D*-核糖为主要原料经过六步化学反应的合成路线合成路线不同使用的主要原料反应条件产品总收率都是不一样的



000990诚志股份从前瞻性研究专利布局到成果转化产品开发再至生产销售诚志股份已形成D-核糖产品完整产业链确立了在该领域国际市场的主导地位在医药中间体领域将呈快速增长势头


用于核苷类抗病毒药中间体而提供的D-核糖全球市场占有率高于90%

作为全球同时拥有D-核糖产品制造及应用完整知识产权的企业诚志股份D-核糖生产线全球技术领先产品纯度高质量优且性能稳定诚志股份总裁王学顺表示公司长期提供D-核糖产品作为抗病毒药物生产研制的起始原料截至2019年底诚志股份D-核糖系列产品产销规模均超过1000吨已在全球市场领域居主导地位其中用于核苷类抗病毒药中间体而提供的D-核糖全球市场占有率高于90%公司将优先保障涉及抗病毒药物研制起始原料供货合同的供应需求

000990诚志股份与吉利德签订D-核糖合同

据了解目前全球知名医药公司吉利德已通过意大利的代工厂与诚志股份签订了首个D-核糖合同成立于1987年的吉利德是一家以抗病毒药物而闻名于世的生物制药公司在过去20年中吉利德先后上市了多种抗HIV和抗肝炎HCV药物在抗HIV和抗肝炎HCV药物核心领域吉利德目前有2个项目处于III期临床4个项目处于II期临床4个项目处于I期临床长期看来吉利德将有15个项目会提交新药NDA申请若这些在研新药开发成功将使D-核糖在医药中间体领域的应用呈现快速增长势头

疫情当下相关药物的研发制备首当其冲其中在抗病毒药物中占比近50%的核苷类药物备受关注多数核苷类药物的作用机制主要是通过抑制脱氧核糖核酸DNA核糖核酸RNA或蛋白质的合成抑制肿瘤或病毒细胞的增殖从而使细胞凋亡作为生物体内遗传物质——核糖核酸RNA的重要组成物质D-核糖是多种核苷类抗病毒抗肿瘤和抗HIV药物的重要中间体原料和前体物质在制药工业领域应用广泛



诚志股份官网宣传自己是一体两翼主体煤化工 和 两翼半导体显示屏加生命科学

目前来看今年最有爆发力的是生命科学这块

当然煤化工这块更是利好相比其他的化工生产者来说以原油和天然气为原材料的受到天然气和原油价格的上涨其制成品的成本会大幅提升从而侵蚀他们的利润

而煤炭这块受到国家的调控价格没有飞速上涨换句话讲就是国内的煤炭价格还是可以调控而原油这块高度依赖国外价格随着国外上涨幅度将会是巨大的

所以在制成品这块有很大的原材料优势22年的净利润肯定会有不错表现尤其是一季度半导体显示器这块诚志股份有一部分是做oled柔性屏这块今年消费电子这块最大的亮点或者话句话讲能刺激消费者换机的就是可折叠屏手机那么这块也会给22年的业绩锦上添花

最后讲一点生命科学这块诚志股份生命科学有限公司是诚志股份的全资子公司

原材料d核糖是nmn 的原料也就是长寿药这块

其次d核糖是 $默沙东(MRK)$    新冠口服药的原料中间体之前讲默沙东的口服新冠药疗效比较低其实国外数据统计默沙东在销售量上和$辉瑞(PFE)$ 的差不多     

这就从某些方面来说d核糖的需求量将会是巨大的诚志股份生命科学的d核糖是全球最大的生产商 占比非常大这一点在诚志股份的官网也宣传了是全球最大最大规模的优势在于可以提供巨大需求量目前国内君实生物在临床三阶段的新冠药也是核苷类后续如果批量生产中间体的采购方诚志股份的可能性非常大

d核糖的应用还在人造肉 保健品 ,还有目前炒作比较厉害的nmn这些领域有应用

在者就是公司这些公告的可信度 , 之前公司是教育部控股,大股东是清华大学 妥妥的国有企业 ,发布公告这些 还是比较有可信度.     

目前公司清华大学的股份划转给了四川省国资 , 实控人也变更为青岛市国资 这一些列的资本运作 肯定后面会有巨大的变化16年公司定增一百多亿收购了煤化工的惠生让公司从一个小公司变成了一个在行业内有影响力的公司主营业务的提升 让公司的成长空间变得巨大这里多讲一句商誉的问题商誉肯定存在减值的问题但是没有这个定增产生的商誉公司也就是个年收入刚刚过亿的小公司引19年年报关于商誉的问题归属于母公司所有者的净利润金额为65,988.14万元较原承诺业绩的88,230.00万元少22,241.86万元2019年度业绩承诺完成率为74.79%南京诚志承诺期前四年累计实现归属于母公司扣非经常性损益为315,967.00万元累计业绩承诺额为300,108.00万元累计业绩承诺完成率为105.28%业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响公司于本报告期末委托外部专业评估机构对上述南京诚志并购过程中形成商誉的进行了评估测试南京诚志经营正常不存在商誉减值迹象   上面也看到定增收购的资产 为公司提供的利润已经30多个亿了20年和21年就更不用讲了21年是周期大年

公司目前也不是江西的公司江西省的控股都划给了青岛 教育部的划给了四川   

办公总部搬到了北京这一些列的操作都在证明公司将会迎来巨大的发展

再分析下技术面


首先来讲 这个公司要从19年开始评判 之前的k线 意义不大 这点前面已经分析了

19年收购股价从11涨到了34 结束   当然这也有19年行情比较好带来的溢价

接下来这段时间股价再13块钱附近来回震荡最低也没有跌破 19年启动的位置    

有些人讲跌到5块什么的我觉得技术形态上也不太支持

其次股价21年3月的时候对应每股两毛九的业绩而现在22年3月年报出来后对应每股一块多的业绩股价21年3月 13-14的样子22年3月 股价11-12的样子

净利润增长了三倍多 股价却还比原来便宜了   一块多这个是非常反常的

前面也分析了 它的三块业务目前来看 都是稳中向好也就是22年的业绩也会同比增长至于增长多少 要进行一些数据分析这里就不吹牛     

总结下来 就是$诚志股份(SZ000990)$ 目前价格是被低估的具有投资价值 22年也会是诚志股份最具有爆发力的一年 价格美丽 安全边际高 大家可以多多关注

再者说一点上述观点都属于自己的愚见 不具有投资价值投资需谨慎


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诚志股份
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真知无价,用钱说话
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