买入光启技术，血亏安道麦A
游资周大虾
买买买的游资
2024-10-30 21:46:58 山东省
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四川长虹
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真知无价，用钱说话
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- 公司签订的军备合同，都是按计件的，从来没有按吨过。为了保密要求，故意换算成吨，就是为了避免大家测算出数量。而不同结构件的设计不同，重量相差巨大，单位价格相差更巨大，有的轻的产品，价格极为昂贵，而重的产品，价格便宜。现在只能取平均值，但这个平均值并不能直接线性外推，它没有一个合理的系数。目前，按23年收入数据和了解的情况，平均每吨单价是4000万元，交付30吨左右，实际产能是40吨（一期B实际是23年年底才建成试产，并没有贡献太大产能），这个平均数据，随着航电系统的增加，未来预期会逐步往下走。
有鉴于此，光启24年实际交付确认收入的数据，初步预期是在18亿-22亿区间，净利润是在7.5-9亿区间，大家可以取中值分析（影响值在电磁检测进度）。即8亿净利润为中值。而公司本次财务战投定价就是采用24年业绩预期平均值的100倍定价，即800亿元市值，800亿/21.5459亿股=37.13元，按5%股权转让，对应40亿元整数。大家很多人感觉莫名其妙，为啥是定价这么高，取了一个37.13元数值，道理就在这里，100倍估值，是对应公司预期明年业务翻倍，业绩翻倍，所以PEG=1时，100%增长对应估值即为当前业绩基值的100倍。00打赏回复投诉
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