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元宇宙真正的投资机会在这里

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中线波段

2021-11-07 17:38:50

gzh：淡淡的相思林
周末很多人借着EDG夺冠又讨论到了元宇宙，我觉得真正的元宇宙不止于游戏。
用电影头号玩家来给大家解释，元宇宙就是通过大量的GPU,服务器在现实世界中构建一个虚拟世界，这个虚拟世界的广度深度甚至还要超过现实世界，人们可以在虚拟世界中达成各种愿望，还能工作赚钱，过不一样的生活。

未来，可以通过脑机接入，操纵现实世界中的机械设备工作，可以和远在地球另一半的家人朋友面对面的交流，甚至能感受到家人朋友拥抱的感受，这不是简单一个游戏能做到的，需要不断去完善。

首先，底层技术上构建这个世界需要能容纳亿级以上的4K甚至更高像素的场景，同时需要满足如此大量用户的接入。

可以想象，如此大的用户数量接入对内存，服务器，GPU芯片需求量可能会达到一个史无前例的地步，电影中的绿洲本身就是这个世界上最大的IT公司，这就是美股英伟达和AMD加起来市值直逼万亿美元的原因。
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华尔街嗅到了数字化时代给硬件芯片市场带来的巨大机遇，6年60倍，未来还在继续。如此大的需求，将会给GPU,CPU乃至传统的电源管理都带来新的万亿级广阔市场，没有比这个更美好的故事。

其次，需要的场景构建与开发能力和IP，绝非普通小公司能做到的，全世界目前有这个能力的我觉得无非腾讯，微软，谷歌等几个少数公司。

最后就是设备，通过上图电子仿生皮肤和头盔设备，给人全真的体验，这就是新的消费终端。依然会是芯片硬件厂家最挣钱，电子代工厂大概还是现在这些的样子。

所以为什么美股芯片这么强，因为看到了这个可以纳入全人类的，市场可能比新能源车更广阔的，甚至可以与手机并肩的新终端市场在逐步临近。

目前的主题炒作更多是一种传媒超跌带来的反弹，高了之后注意风险。上周我就提到过锂电上游的永太科技和联创股份出现目前这种走势。意味着赛道股补跌的风险正在临近，尽量等待风险释放后再来吧。

赛道股跌过之后，更多是机会，目前景气度高的无非新能源和半导体，后面看好新能源盘整时，半导体会跟随美股再战江湖。
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周末感觉大街小巷都在庆祝EDG夺冠，微博上各种现场观赛都是人山人海的场景，算是疫情之中一抹独特的风景线。
不过很多人可能都不知道本来S11是要在中国举办的，后来因为防疫等原因才改在了冰岛的雷克雅未克举办的。本土夺冠是一代又一代的梦想，革命尚未成功同志仍需努力。
我本人其实是RNG的铁粉，年年猪狗大战，算是老对手老冤家了。颇有几分巴萨和皇马的感觉的味道，大家同是天涯沦落人，每一年都很强，到了世界赛又不断倒下。这次EDG是八强击败了RNG夺冠的，四舍五入一下约等于亚军，还可以自我安慰一下。
不过说到EDG的夺冠史，确实是命途多舛。2015年算是曾经EDG巅峰一年，MSI击败LOL史上传奇Faker带领的SKT。结果到了世界赛跟老干爹一个小组没出线，一个八强，成了巴黎代购团。后来16年引入了现在的中单Scout小学弟，曾经李哥的替补，结果因为阿光临时因为某些原因，再次止步八强，同时厂长也背上了4396的外号。
最悲惨还是17年，小组赛EDG对上SKT领先1W经济被翻盘导致小组赛未能出线止步十六强，关键连着三把中单奥巴马次次被翻盘，成为了电竞史上的明梗。
那年也算是RNG永远的遗憾，小组第一出线，在四强遇到了巅峰的SKT，刚好那天宿舍楼停电，咱们所有男生都在门口一家酒吧看直播，激战到第五场的时候所有人都特别紧张，选手更是如此。锅老师盲僧眼上蹲被抓，全局GG，是大家永远的痛。
说了这么多，两个队伍这么多年来都是LPL赛区心目中的世界赛无冕之王，这次EDG夺冠，还是要恭喜他们。虽然很多我队铁粉表示运气好，但我觉得这就是实力，没什么运气不运气。

就像投资，一个人能力再出色，他总会遇上这样那样的问题。成功者离不开机遇的因素，运气本来就是实力的一部分，之前已经很倒霉了，这次就是证明了自己的实力。

敢于为对手喝彩，本身就是一种勇气。

现在投资界的很多大佬，都是接近成功归零再努力再有今天的成绩的。没有任何一个人光有天分，不努力，没有实力就能成功的，我们要做的就是抓住机遇。

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