一、大势研判
12月7日,沪指高开低走,盘中维持水下震荡态势,尾盘小幅拉升;深成指、创业板指弱势震荡下探,创业板指跌逾1%;两市成交11997亿元,北向资金全天净买入79.50亿元。
盘面上,市场高低切换明显,房地产、家装、家电板块联动上涨;ST个股再掀涨停潮,板块内超40股涨停。锂电、国防军工、半导体等高景气赛道集体下挫,宁德时代(300750)盘中一度跌近7%,融捷股份(002192)一度跌停。
指数连续两日冲高回落收出阴线,沪指还处于突破后的震荡盘整,但创业板指走势就看着比较差,主要还是受到宁德时代破位的影响。不过年前指数依旧维持震荡观点的判断,预期明日指数将有所回暖。
二、情绪监控
根据同花顺(300033)远航版数据显示,今日市场热度值为37,情绪较上一交易日小幅回升,但依旧处于底部区域,明日指数回暖预期下预计情绪将随指数同步修复。
三、热点板块解读
1、房地产产业链
今日家装、家电等房地产产业链联动上涨,截至收盘,中交地产(000736)、新黄浦(600638)2连板,志邦家居(603801)、索菲娅、老板电器(002508)等逾10股涨停。
消息面上,总理在MLF会议上表示拟适时降准;银保监会将合理发放房地产开发贷款、并购贷款,重点满足首套房、改善性住房按揭需求;证监会将支持优质房地产企业发行债券,资金可用于出险企业项目的兼并收购。华安证券(600909)预计房地产行业资金周转困境将逐步得到缓解,格局加速优化。反馈至家电板块端,板块的“至暗时刻”或已过去。
白电板块:短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效,白电龙头短期盈利能力修复可期。中长期看,国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场,在此背景下,更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒。
厨电板块:厨电板块整体需求表现疲软,新兴厨电主要受益于低渗透率和消费升级趋势,仍保持良好的成长势头,线上或因均价提升明显对需求释放形成一定抑制,线下在疫情扰动和地产增速放缓背景下仍保持高速增长,展现出该品类良好的需求基础。
清洁电器板块:扫地机和洗地机品类在低存量、供应决定需求的行业特征下,新品频出对渗透率提升具有较大的推动作用。洗地机的快速放量亦吸引美的、莱克、九阳、苏泊尔(002032)等企业的迅速跟进,下半年或有更多企业推出相关产品,洗地机等新兴清洁电器板块的高景气度确定性较强。
市场面分析,高位高景气赛道破位,题材炒作同样见顶,资金围绕低估值方向做了高低切换。
2、趋势股破位
近期多数以横盘或小趋势来维持强势的趋势票开始出现破位下杀,典型如拓普集团(601689)算是有消息面利空的影响,但更多如苏奥传感(300507)、新洁能(605111),以及今日的宁德时代、锂矿股等,都没有明面上的大利空,甚至锂矿股是一直有现货价格支撑的板块,说明一些趋势票目前存在一波回调大清洗,类似的情况,可能会发生在很多高位支线上(有逻辑支持其大涨,但个股走势就是滞涨),因此对这部分票需要做好预案。
3、食品加工制造
受食品饮料整体需求向好消息影响,A股食品加工板块午后持续活跃。
东兴证券研报指出:对于2022年食品饮料行业需求仍然持乐观的态度,食品饮料消费环境会有这样几个趋势。一是预计国外主流经济体经济增速放缓,给我国出口带来压力,内需中投资和消费仍是经济增长的重要支撑,如果房地产融资环境在明年有改善,房地产投资提速对消费也形成利好;二是明年收入结构上,预计明年居民收入整体会有回升,中产阶级收入有望回暖;三是大宗商品价格上行,对明年非猪肉类食品价格形成较大的压力。
在上述消费环境下,明年食品饮料投资有三条主线:一是需求会较今年向好,今年受损的行业或者渠道,在明年或有改善的机会,譬如餐饮产业链、预制菜领域、以商超为主要销售渠道的休闲食品等。二是预期消费两极化趋势仍会持续,但是会较今年有缓解,对高端和次高端白酒需求形成支撑。三是成本压力下,有向下游传导成本压力能力的企业业绩会得到改善。
四、龙虎榜资金动向
五、涨停统计