总结:8月中游排产继续环比向上,宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产,中游排产有望加速环比向上。根据我们调研,CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池:2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh,同比分别+76%、+166%,环比分别+2%,+5%。C排产(鑫椤口径):8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh,同比分别为+141%、+165%,环比分别为+2%、+5%。B排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh,同比分别为-83%、+333%,环比分别0%、+5%。G排产:8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh,同比分别为0%、+22%,环比分别0%、+4%。隔膜:8月湿法、干法预计分别排产3.9、0.35亿平,同比分别+123%、+59%,环比分别+3%、0%。E排产:8月预计排产2.7亿平,同比+145%,环比+4%。电解液:8月排产预计1.85万吨,同比+68%,环比持平。TC排产:8月预计排产1.10万吨,同比+57%,环比持平。正极:8月预计排产2.53万吨,同比+119%,环比+6%。CY排产:8月预计排产3100吨,同比+94%,环比持平。D排产:8月三元、钴酸锂预计分别排产3600吨、300吨,同比+112%、30%,环比分别0%、-14%。负极:8月排产3.96万吨,同比+55%,环比+4%。SS排产:8月预计排产9000吨,同比+55%,环比+5%。
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