顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。
先说结论:
1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。
2.国内核电项目已经重启,增长可期。
3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。
4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。
5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保持稳定。
下面附上资料:
华创证券6.10日研报:
核电重启:中核集团
业绩:一季报近几年来最高的净利润规模和毛利率水平,受益电价
就这,祝好~