异动
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中国核电:媲美水电商业模式,核电重启风光为矛,可否重估?
瑟德
一卖就涨的老司机
2022-07-05 12:30:58
近期电力股站上风口,聊聊大屁股中国核电

顺带概括一下行情:左磷右锂带上硅,一手电力防限电。

先说结论:

1.核电媲美水电的稳定商业模式,受上游价格影响小。公司参股控股股东的铀公司,锁定原材料。华创证券给的重估价是10块,50%空间。

2.国内核电项目已经重启,增长可期。

3.作为调峰稳定电源,作用媲美火电。

4.目前估值13倍左右,而水电股华能水电和长江电力都已经去到18倍。公司同样拥有风电和光伏的新能源发电成长项目,相对水电股低估很多。

5.调研纪要显示,今年电价较去年上浮,二季度相比一季度保持稳定。

下面附上资料:

华创证券6.10日研报:

 

核电重启:中核集团

 业绩:一季报近几年来最高的净利润规模和毛利率水平,受益电价

 

就这,祝好~

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
赣能股份
S
中国核电
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-07-05 12:51
    看好中国核电
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  • miker2003
    热爱评论的萌新
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    2022-07-05 12:55
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    2022-07-05 12:52
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  • 只看TA
    2022-07-05 12:46
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  • yyds564
    高抛低吸的游资
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    2022-07-05 12:31
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