领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻:
⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。
⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。
⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择;
⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货币宽松为主;强化存量政策落地为主;同时,增量政策仍可期、但“超大规模刺激”不太可能;
⭕具体对策:地产表态可能更积极,扩基建、促消费的重要性有望提升,防疫情可能更强调兼顾稳增长。
PS:周四凌晨美联储开会,大概率会至少加息75BP;目前海外市场正交易美联储年底可能停止加息、明年上半年可能降息,反映的是对衰退的担心。
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