欧洲能源危机短期内很难破局。
此前欧盟委员会5月公布方案,计划斥资2100亿欧元在2027年前把对俄化石燃料依赖降为零。然而,欧盟审计机构欧洲审计团7月26日在报告中警告说,面临重大现实挑战。
要知道欧洲一旦进入10月份,就将迎来长达半年的寒冷期,为此德国、意大利、奥地利、荷兰、丹麦等多个曾大力呼吁放弃煤炭、倡导环保的欧洲国家相继宣布重开煤电厂。
不过压力很大,碳减政策很难松口。
如何过冬,成为了欧洲人今年面临的最大挑战。储能过冬将成为欧洲人的必选题。
一、欧洲户储井喷式增长,订单周期拉长至23年
随着欧洲高电价不断上涨,欧洲各地电价从2月/度已经上涨到3-5元/度,若考虑政府补贴,客户端投资户储成本回收周期已经缩减到3年左右。
根据机构数据,此前欧洲2021年储能装机量为3GWh,2022年装机量将达到6GWh,对应约60万套用户。随着俄乌冲突加剧,仅德国全年计划新安装50万套,预计22年欧洲户储增速有望达到3倍以上,全年为10GWh。
根据供货商反馈,当前欧洲市场订单已经从往年的1-2个月的订单周期,开始全面扩签到23年且预计23年下半年才会逐渐缓解紧张状态。
派能科技正是凭借于此,走出了一波3月4倍的大牛行情。
那谁是下一个派能?
二、下一个“小派能”
7月13日,津荣天宇发布公告称,拟与浙江南浔经济开发区管委会签订《项目投资协议书》,计划投资不超过15亿元在南浔经济开发区建设年产2GWh储能及汽车零部件制造项目。
其中8月启动建设,11月开工,优先建储能项目。预计23年下半年投产,1期2GWh,2期项目2-4GWh。
资料显示,津荣天宇目前已经洽谈了多家主业欧洲的客户,效果反馈很好。户储毛利率能维持在30-40%,含电芯毛利率几乎做到和派能一致,属于行业头部位置。
根据目前23年户储系统出货预测,派能科技(7GWh)、阳光电源(5GWh)、固德威(2GWh)、科士达(1-1.5GWh)。而津荣天宇同样是2GWh。
目前派能科技(市值622亿,153倍PE)、阳光电源(市值1929亿,117倍PE)、固德威(市值481亿,1276倍PE)、科士达(市值208亿,96倍PE)
津荣天宇目前市值36亿,只有48倍PE,严重低估!!!
22年1月公司拟以1200万元取得深圳优能新能源20%股权,进入电池储能领域,产品包括便携储能电源。
深圳优能新能源实控人郑俊涛是比亚迪技术大佬出身,参与了多项比亚迪专利的开发。
同时积极开拓国外市场,头部客户粘合度高。
21年41.83%的营收来自于施耐德,深入参与施耐德电气能源管理及储能全过程,提供分布式能源管理方案及储能部件,从能源管理的高维角度切入储能市场。
施耐德是全球储能龙头电气核心供应商。
四、切入汽车热管理,打造新的增长曲线
公司汽车类产品在新能源汽车热管理方面服务于电装、三花等汽车热管理制造商,已实现量产;公司工业自动化精密部品最终应用于机器控制及过程自动化等领域。
公司互动已实锤,公司轻量化产品包括空调压缩机热泵托架、电机减震支架等,主要客户为东海橡塑、电装等。