#继续强烈推荐道森股份:锂电铜箔设备第一股,定增加码产能释放加速
#1、自公司洪田科技在手订单大幅超预期:下游锂电铜箔扩产迅速,在手订单(已经有大额预付款)超过30亿,签订的合同订单达到50亿。
#2、市值空间如何看?我们预计公司2022-2023年实现营收预计在15、25亿元,按照过去三年平均净利润率20%计算,洪田科技未来两年将实现3亿和5亿元净利润,按照明年30倍估值,道森股份的空间预计在150亿市值(需要包括未来增发收购剩余49%股权)。
#3、锂电铜箔设备第一股,定增扩产加速产能释放,拥有核心竞争力:洪田科技在手订单丰厚、产业发展快速,公司拥有核心阴极辊、生箔机和阳极板技术,公司正在定增加速产能释放,未来将进一步提高市场份额。我们觉得严重被低估,空间可以看到150亿。