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储能:寻找供应链确定性及技术新方向
铁头韭
满仓搞的小韭菜
2022-08-23 12:25:50

储能未来竞争终局,一定是强者竞争(尤其是在集成环节:资金壁垒,品牌壁垒,渠道壁垒三重属性叠加决定)。

以远期视角来看,宁德,比亚迪,阳光电源,华为将是大概率跑出的企业,但各家企业供应链空缺亦需补齐,该方向是寻找行业竞争中企业的存续确定性!宁德的PCS合作商,华为的电芯供应商将是价值量最大的环节。

此外,储能仍处于导入期,目前所发生的新技术变化在储能电池中,以CCS替代线束)亦是从0到1过程,目前派能,科士达,瑞浦,宁德等均在导入该方案。

近期自己摸排的企业及方向:

宁德时代PCS和集成合作商:星云股份等;

华为电芯供应商:德赛电池等;

CCS替代传统线束:万祥科技,奕东电子等。

FPC柔性电路板在新能源汽车领域的运用,具体指汽车动力电池,并引出了下游集成产品是CCS,英文CellsContactSystem,中文叫集成母排或者线束板集成件,CCS产品由FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成。

1.汽车动力电池FPC产品

 2.汽车动力电池CCS产品

 CCS集成母排属于汽车的BMS动力系统的一部分,其FPC用于替代动力电池的采集线,此前采集线采用传统铜线线束方案,线束由铜线外部包围塑料而成,连接电池包时每一根线束到达一个电极,当动力电池包电流信号很多时,需要很多根线束配合,对空间的挤占大。Pack装配环节,传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上,自动化程度低。

 随着FPC与CCS展现出的优异性能以及规模化生产带来的快速降本,此方案替代传统线束的进程明显提速,现在已经成为绝大部分新能源汽车新车型的最主要选择。

 FPC及CCS单车用量与电池模组设计相关。新能源汽车动力电池一般都多个电池模组组成,单车电池模组数量根据设计差异较大,以特斯拉为例,锂电派数据显示,大部分特斯拉ModelS车型的电池包分为16个小模组,而Model3长续航版的电池包只有4个模组。目前主流车型以7-12个模组的用量居多。

另外,储能产业的发展也会一定程度带动锂电池的销售,进而促进FPC与CCS的市场需求量,前景不容忽视。

安全稳定运行是储能电站核心要求,对储能电池运行状态的监控和信息传输同样是非常重要的环节,FPC应用有望进一步拓展到储能领域,公开信息显示业内已经有部分公司有相关方案。起点研究预测,2025年、2030年全球动力锂电池出货量预计出货量为873.6GWh、4704.1GWh,2025年、2030年全球储能锂电池预计出货量为167.5GWh、1566.7GWh。 

机构暂时按照电池规模进行空间框算:中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年1月我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量44.4kWh,其中纯电动乘用车平均带电量分别为45.2kWh,假设新能源汽车单车电力容量40-60度,参考新能源汽车动力电池FPC、CCS单车价值量400-600元、1000-1500元假设,按照电池规模进行框算,则1GWh的储能电池FPC、CCS投资有望达到800-1200万元、2000-3000万元。预计储能有望再增厚33%空间,储能产业的发展直接带动储能锂电池的销售。

 2025年储能电池FPC市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的19%,2025年全球储能电池FPC、CCS市场空间有望达到12-21亿元、30-51亿元。

2030年储能电池FPC市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的33%,2030年全球储能电池FPC、CCS市场空间有望达到46-79亿元、116-198亿元。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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奕东电子
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智光电气
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  • 顶底之王
    一路目送的小韭菜
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    2022-08-23 13:14
    中电兴发 这个锌溴液流电池是匹大黑妖马呀?
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  • EIFFYE
    老韭菜
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    2022-08-24 23:55
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  • 只看TA
    2022-08-23 21:35
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  • 只看TA
    2022-08-23 19:40
    讲解的很好!
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  • 只看TA
    2022-08-23 18:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-23 18:52
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2022-08-23 17:17
    谢谢深度讲
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
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    2022-08-23 16:21
    整理不易给你个赞吧
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  • 只看TA
    2022-08-23 15:32
    老师厉害。逻辑无懈可击。
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  • 只看TA
    2022-08-23 14:41
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